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Mike07 29/07/18 08:58
Ha respondido al tema BME en Bolsa
Hola... Cuando dices que esas empresas que mencionas son primas hermanas de BME, que similitud tienen esos negocios con respecto a BME? No le encuentro ninguno, salvo que tenga una ventaja/moat como empresas. En ese caso, Ree también sería familia de BME? Saludos.
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Mike07 27/07/18 10:39
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
Buenas.. Pues visto lo visto, hasta me he animado yo a entrar. Hay partidas que han empeorado, pero no me desagrada. Robert1, eso de aprovisionar es una palabra muy técnica, ni se sabe lo que es, no insistas.  Saludos.
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Mike07 26/07/18 23:55
Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)
Hola... La clave es la subida de las materias primas, y el traslado de ese aumento al cliente final. De ahí, que parte del aumento de la deuda, a parte de las compras realizadas en marcas más premium por llamarlo de alguna forma, es hacer  importantes inversiones en provisiones de materias primas para mitigar todo esto en un futuro. La clave, cuanta paciencia va a tener el mercado en valorarla de la manera que lo esta haciendo con este "crecimiento". Saludos.
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Mike07 26/07/18 22:48
Ha respondido al tema ¿Qué está pasando en el Banco de Sabadell?
"Mal de muchos, consuelo de tontos" se llama.  Que mañana pierda un 2/3% totalmente posible, que relativamente pronto se llegue a los 1,70€, seguramente. Y con más paciencia, aún más, si los resultados siguen por la senda que van y la agenda macro no perjudica en demasía. Principalmente, por la cantidad de activos tóxicos que ha vendido, a buen precio, y que supone liberar una cantidad grande de efectivo para invertir.  Comparativamente: Estamos hablando de un BPA ordinario 2017 de 0,14 por el de 0,15 de 2011. En 2.017 tiene más del doble en margenes bancarios, cobra el doble de comisiones, más del doble de activos, 135.307,00 en depósitos de clientes por 52.827,04 de 2.011, unos flujos de caja efectivos de más del doble, ROE del 6% por 3,94% del 2.011, Tasa de morosidad al 5,14% por 5,95% de 2.011, coberturas de morosidad muy parejas... y para remate un mejor Core Capital.  Destacar que un Valor contable inferior al del 2.011, pero como se ha comprobado con las últimas ventas de activos tóxicos; es un valor real que es donde más incertidumbre puede padecer la banca. Al poder tasar los precios de una manera desorbitada, premisa que no está sucediendo. Finalmente, la cotización MINIMA del 2.011 a lo largo del año fue 1,91€. Per 2.011: 1,91/0,15= 12,73x Per 2.018: 1,4/0,14= 10x. Y las previsiones de Sabadell es doblar el BPA para 2.020. Eso la previsión, la certeza es que lleva desde el 2.013 aumentando el BPA, con tan sólo un año -el 2.016- estancado con respecto al año anterior.  Saludos....
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Mike07 26/07/18 16:53
Ha respondido al tema Opiniones sobre el curso Método Ajram
Pues... llegado el caso, podría ser. Pero, es eso, una foto; nada más. Tendemos muchas veces a sacar los pies del plato por cosas irrelevantes e ignorar lo verdaderamente importante, en este caso son sus artículos y forma de pensar. Y, a mi modo de verlo, no le faltan razón. Me quedo con eso, no con una foto. Saludos
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Mike07 26/07/18 16:49
Ha respondido al tema Opiniones sobre el curso Método Ajram
Buenos días a las 13:00?? jejejeje... me da, que aquí alguno vive muy bien. Bueno, bromas a parte, no creo que sea para tanto la verdad; porque se haga una foto con un vendehumos no lo convierte a él en lo mismo. Faltaría más. Un saludo.
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