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Mikelone 14/12/24 16:53

Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World

Gracias Carlota, pero por lo que veo muchos de esos fondos llevan porcentajes importantes de sectores que no son defensivos.

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Mikelone 13/12/24 12:10

Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World

Ni idea, no controlo del tema fondos, pero creo que fondos defensivos de ese estilo que comentas no los hay. Yo estoy haciendo la estrategia con etfs sectoriales globales.

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Mikelone 12/12/24 00:22

Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World

Buenas User2022, pues poco que actualizar la verdad..... Parece que a los 7 magníficos todo se la trae al pairo y siguen tirando del mercado hacia arriba. No sé si el mercado hará una corrección el mes que viene, o dentro de seis meses o un año, pero veo el mercado y me da vértigo. La estrategia que sigo con el reto es estar siempre invertido, y si como ahora considero que el mercado está sobrevalorado, en vez de estar fuera, estoy dentro pero en sectores defensivos. Si el mercado sigue subiendo, subiremos (pero a menor ritmo), y si viene una corrección, la historia nos dice que caeremos menos que el mercado.Respecto a Trump no sabría que decir, no hay más que ver que el mercado está encantado con su llegada, y cuando todo el mundo piensa lo mismo..... suele pasar lo contrario.Sí que me atrevo a decir que sigo viendo al dólar fuerte, o mejor dicho al euro débil, y eso debería notarse en el petróleo y teóricamente en el oro. Digo teóricamente porque desde la pandemia el oro está haciendo algo raro, desde diciembre de 2020 el dólar ha ido subiendo, y al contrario de lo que cabría esperar el oro ha subido muy fuerte...Aquí vemos el índice dólar (negro) frente al oro en dolares (rosa). Qué pasará con el oro cuando el dólar se ponga en tendencia bajista?Saludos

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Mikelone 11/12/24 23:50

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Querido Holdenc2, no puedo más que darte toda la razón a lo que has comentado.Estimado @Ad Cautelam, cuando leí tu comentario de que buscabas un fondo defensivo, lo primero que te iba a decir es que dicho fondo debería estar posicionado con un porcentaje muy alto en sectores defensivos (consumo básico, utilities y salud principalmente) y personalmente no conozco ningun fondo que tenga por lo menos un 75% en esos sectores. Bueno miento, hay por ahí un NN Food & Beverage que tiene prácticamente un 100% en consumo básico, pero que tiene unas comisiones que dan miedo...Entonces te iba a decir que solo te quedaría la opción de pasarte a etfs de dichos sectores. Sin embargo, luego comentas que en 2025 quieres estar fuera de renta variable, y como 2025 está ya aquí, no le veía mucho sentido cambiarte a otro fondo de rv o un etf sectorial si en un par de semanas quieres salir de la renta variable.Entonces aquí llegó mi error, recomendar un producto en el que no estoy invertido y que no conozco en detalle. Te solté a vuelapluma el B&H Renta fija quizás porque había leído hace poco el otro post de Fernan2 donde comenta que ha hecho con su efectivo https://www.rankia.com/blog/fernan2/6625267-mejorando-gestion-liquidezY aunque en ese post solo cita al B&H Renta fija de refilón, otras veces sí que ha comentado el buen hacer de sus gestores y que él tiene dicho fondo, y Fernan2 no es que sea un patán. Pero sí, tal y como Holdenc2 ha comentado, ese fondo es de renta fija.....pero picantona, que por lo que comentas no es lo que buscas. Por lo que solo cabe disculparme por ese mal consejo.Si estás buscando un monetario o algo parecido en ese post que he enlazado de Fernan2 tienes varias posibilidades. Gracias Holdenc2 por corregirme el patinazo!

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Mikelone 10/12/24 23:49

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Si quieres pasarte a la renta fija Fernan2 habla muy bien del B&H Renta Fija.

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Mikelone 09/12/24 00:57

Ha comentado en el artículo La banca desea mi liquidez.

Pues la verdad, no creo que el abuelo haya aumentado su liquidez porque tema que vaya a venir un crash. Si eso fuera lo que se quiere vender con ese gráfico, por qué no se quedó seco de liquidez en octubre de 2008?Del mismo modo, esa parte marrón del gráfico que indica un importante incremento del efectivo. ¿Ese efectivo aumenta, o es siempre el mismo porcentaje respecto a la capitalización de Berkshire? Porque sí, desde el 2012 aproximadamente hasta hoy ese efectivo se ha multiplicado por cinco o seis. Pero y la capitalización de Berkshire? Pues lo mismo, del 2012 a día de hoy las acciones de Berkshire han pasado de 80$ a 470$. A ver si ese cash va a ser únicamente un porcentaje "fijo" respecto a la capitalización de Berkshire, o más bien respecto a los negocios de seguros de Berkshire y el dinero que debe mantener como cash para cubrir los miles de millones de pólizas que Berkshire realiza.

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Mikelone 05/12/24 01:48

Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World

Buenas noches amigos, acabó noviembre y toca actualizar los números del reto, vamos a ello.Este ha sido un mes "interesante", elecciones en USA con victoria aplastante de Trump y patadón para arriba de las bolsas, con especial mención de Tesla, las small caps, mineras de carbón y exploración de gas y petróleo.Bueno, vamos con nuestros números: Otro mes más en que el índice nos da sopas con honda a todos.... El MSCI World ha vuelto a ser este mes el de mayor revalorización con un 7,355%. Le sigue la cartera Mikelone con un nada desdeñable 4,842%, por detrás sigue la cartera del Fundsmith con un 4,303% y a continuación viene el True Value con un 3,682%. Con una revalorización también positiva, pero inferior a las que se han comentado hasta ahora, vienen el AZvalor Internacional con un 1,926%, y de vagón de cola el Cobas Selección con un 1,438% de revalorización. Veamos como van las gráficas: Lo dicho, a día de hoy el MSCI World is the King, se revaloriza ya un 50,049% desde el inicio del reto. Después y bastante parejos van el Fundsmith y el Cobas selección con un 30,946% y un 30,281% respectivamente. Más abajo aparece la cartera Mikelone con un 17,722%, los chicos de AZvalor Internacional con un 12,875% y sigue de valor de cola el True Value con una revalorización desde inicio de 6,112%.La cartera sigue en modo defensivo y no se ha hecho ningún cambio.Aprovecho para desearles a todos que pasen una Feliz Navidad, y mucha salud!!! Las plusvalías ya llegarán después!!Saludos

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Mikelone 03/12/24 16:04

Ha respondido al tema Fondos/Estrategia antes de la caída? 2025

Por si a alguien le pudiese parecer interesante, aquí estoy plasmando una estrategia de rotación sectorial que estoy llevando a cabo. La estrategia pasa por estar siempre invertido, pero haciendo market timing entre unos sectores u otros en función de cómo vea el mercado y el ciclo. Precisamente ahora (bueno corrijo, desde que empecé el reto hace casi dos años) al igual que el compañero que abrió el hilo, veo a los mercados muy caros y excesivamente "dopados" de los 7 magnificos, por lo que estoy 100% en modo defensivo, la mitad de la cartera en consumo básico y la otra mitad en utilities. Por ahora estoy aproximadamente con un 17% de plusvalías en estos casi dos años, bastante por debajo del MSCI World, pero mejor que otros value españoles como AZvalor o True Value, y con bastante menos volatilidad...https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5672677-mikelone-vs-msci-world

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Mikelone 02/12/24 23:50

Ha respondido al tema Fondos/Estrategia antes de la caída? 2025

Estar enfocado en smallcaps no es precisamente una estrategia muy adecuada si quieres minimizar caídas. Si quieres estar dentro del mercado, pero un poco "resguardado", lo suyo sería meterse en sectores defensivos (salud, utilities y consumo básico principalmente). Si la bolsa va bien, seguirán subiendo (aunque quizás a menos ritmo que unos índices chutados por los 7 magníficos). Y si los 7 magníficos pinchan y vienen grandes caídas, la cartera caerá, pero teóricamente lo hará en menor medida que el índice.

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Mikelone 15/11/24 01:42

Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World

Buenas noches amigos rankianos,Acabó hace un par de semanas el mes de octubre, vamos a ver de manera rápida como le ha ido a la cartera Mikelone. Dentro foto:El mes se podría titular "El índice sigue intratable". Y es que así sigue, el MSCI World ha sido el único con unos números positivos, subiendo un 1,223%. Los otros cinco "competidores" hemos tenido números negativos, el menos malo ha sido nuestro querido Terry Smith y su Fundsmith con un -0,573%, después le seguimos la cartera Mikelone con un -0,955% y el AZvalor Internacional con un -1,035%. Los que más han bajado este mes son el Cobas Selección con un -2,614% y el vagón de cola se lo lleva el True Value con una caída del -2,676%.Y así quedan las gráficas que comparan todas las carteras:Lo que decíamos, sigue mandando el MSCI World con una revalorización acumulada desde el inicio del reto del 39,769%, le sigue el Cobas selección con un 28,434%, luego el Fundsmith con un 25,545%, la cartera Mikelone con un 12,285%, el AZvalor Internacional con un 10,742% y como farolillo rojo el True Value con un 2,343%.No ha habido cambios (y por lo pronto ni se les espera), y la cartera sigue con todo en consumo defensivo y utilities. Cuídense amigos.

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