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Participaciones del usuario Persi

Persi 15/07/21 10:10
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo estoy con los envases y plásticos, y con una empresa muy interesante que la vi en la cartera de Turtle Creek y posteriormente Alejandro Estebaranz la ha incorporado a TV.Berry (BERY), me parece una empresa muy interesante, tampoco creo que vaya a ser multibagger a lo bestia, pero está en un negocio con cierto moat, bien gestionada y con muy buena ejecución del crecimiento +20% anual FCF.
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Persi 14/07/21 23:18
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Creo que las palabras claves son esas para su sector. Igual sería buena idea mirar otra cosa y puestos a especular con perspectivas igual yo le pondría unos euros a Alibaba antes que a TK, una crece un 20% y la otra deprecia valor cada día que no viene el pelotazo.Confio más en que el gobierno chino no se pegue un tiro en el pie, a que el scrapping y más oferta  hagan que venga un superciclo. Y en todo caso, ya tendré la caña preparada para ver si doy con el timming adecuado.Y OJO, que digo Alibaba pero hay otras, y mejores, y estote lo dice un pringao, no sé que narices hacen estos tíos de Cobas.
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Persi 14/07/21 23:01
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pues imagínatelo, para mí el problema es que el negocio donde se mueve la famiglia es una mierda, salvo TGP que es un negocio mediocre. Lo demás sólo queda pegar un pelotazo, que parece ser lo que buscaba y no sabemos si sigue haciéndo el Sr. Paramés.Aquí todos los problemas vienen por el mismo lado Retorno sobre el capital invertido.Cualquier empresa mediocreo que te hace un 7-8% sobre el capital que invierte, ¿De qué números hablamos en la famiglia?
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Persi 14/07/21 21:49
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Para mí es como tú dices, más que convicción es falta de alternativas y bastante soberbia. Tampoco digo que tengan que dar la espantada total de TK, pero han tenido oportunidades de reducir con plusvalías y dejar una participación pequeña-mediana.No sé yo cuando me fue del "entorno" Cobas empecé a mirar cosillas por ahí y dí con una empresa que capitaliza 8B, con un 20% anual de crecimiento FCF desde 2013, con buenos gestores y en un sector bastante estable.Y vamos no tengo NPI.
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Persi 14/07/21 13:28
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Buenas, llevo un tiempo sin escribir, aunque si que leo de vez en cuando. Además de por causas personales. Porque acabé muy harto de Cobas, y la verdad no quiero "enmierdar", ya que he vivido en carnes propias lo mal que sienta.Decir que desde hace un tiempo no toco nada que tenga que ver con Cobas, aunque supongo que llevará cosas interesantes, como digo acabé muy "contaminado", así que ahora miro otras cosas, casi todo small caps, además de llevar True Value tanto el normal como el small caps.Saludos para todos.
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