Hola.
Acabo de publicar en el Blog la actualización de ambas carteras con el cierre de septiembre.
Ligero recorte en ambas carteras, pero siguen manteniendo el tipo. No está siendo un año fácil.
Podéis ver
aquí el detalle.
Saludos.
Por cierto, acabo de publicar en el Blog la actualización de ambas carteras con el cierre de agosto.
Podéis ver aquí el detalle del Informe de agosto
aquí
Saludos.
Hola @Aredhel.
Disculpa la demora en contestar, pero no había visto el mensaje.
En las dos carteras actuales, cómo ya he comentado, no se muestran los fondos que la componen.
Dicho esto, sí te puedo decir que bastantes de los fondos de las carteras de 2014 siguen formando parte de las actuales carteras.
La idea es mantener los fondos mientras sigan cumpliendo los criterios de calidad prefijados. O bien, hasta que aparezcan otros fondos que cumplan dichos criterios con bastante más claridad y se estime conveniente el cambio.
Pero la intención última, o lo que se trata de evitar, es el saltar de fondo en fondo buscando los que mejor lo han hecho (rentabilidad) en los últimos meses.
Un Saludo!
Hola @Estructurero
Me alegro de que te haya sido útil. Para mantenernos firmes y no cometer demasiados errores, es vital tener un sistema y estar convencido de su funcionamiento.
Un saludo.
Muchas gracias @Luf888
Es muy interesante lo que comentas. La idea de tener un sistema de inversión a largo plazo, es que no es necesario estar continuamente revisándolo. Es por ello que tampoco es relevante que este hilo tenga excesivos mensajes.
Otro tema es que yo, a diario, sí realice una labor de análisis y seguimiento de fondos... porque es mi dedicación profesional.
Lo que sí es cierto es que en privado me llegan muchas consultas. Quizás sería más interesantes exponerlas en este hilo, para debatirlas entre todos. Las más interesantes las iré publicando aquí.
Respecto a la duda que comentas, por simplificar el sistema, todos los cálculos son realizados en euros. Esto sigue un poco la filosofía de los cálculos que realiza Morningstar, que siempre los lleva a tu divisa, que son euros.
Un saludo.
Hola.
Acabo de publicar en el Blog una entrada con el Informe de las Carteras Crecimiento y Conservadora de Julio.
Podéis verlo
aquí
De igual manera, se han actualizado las pestañas de cada una de las Carteras.
A modo de resumen, ambas han avanzado terreno. Estoy satisfecho con ambas, pero dado el contexto, creo que la Conservadora tiene más mérito, ya que ronda el 2% con una volatibilidad muy contenida.
Un saludo.
Hola.
Siento deciros a que el usuario que pedía ayuda se trata de un antiguo y conocido Trol (Ginés). Ya ha desactivado su usuario.
Es un lástima que haya personas así que se aprovechen de la buena voluntad de los demás y les hagan perder el tiempo.
Un saludo a todos y enhorabuena por la solidaridad. En el hilo se le han dado muy buenas ideas.
Hola.
Me están preguntando mucho por otro de los fondos que siempre he recomendado: el Fidelity Asian Smaller Companies.
Mi opinión no ha variado. Nitin Bajaj sigue siendo un excelente gestor y el fondo esta muy bien dirigido. De hecho, lo sigo mantiendo en el
Ranking de su categoría.
Entiendo que la pregunta está relacionada con que últimamente se está quedando algo rezagado respecto a la Renta Variable Asiática.
Esto de debe a tres factores que se han dado los útimos 18 meses:
- Mejor comportamiento de las Big Caps sobre las Small y Mid Caps.
- Rally de las acciones tecnológicas.
- Mejor comportamiento en general de las acciones de crecimiento sobre las de valor.
Cómo puede verse, las empresas en las que suele posicionarse el fondo no han sido las más favorecidas por el mercado; pero claro, esto ha sido a corto plazo, y ya sabemos que hay que fijarse en plazos más largos, al menos de 5 años. Por cierto, a este plazo de 5 años, el fondo está en un 13% anualizado, lo cual no está nada mal.
Un saludo.