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Rosel 06/11/24 22:48
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
muy buen articulo , desnudando a logistahttps://josemanueldurba.com/informes/category/logista-ano-2024-cerrado-el-30-de-septiembre-2024-y-previsiones-para-2025/
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Rosel 06/11/24 11:56
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
 LOGISTA (Comprar; Precio Objetivo: 30,1€; Cierre: 28,2€; Var. Día: -0,2%; Var. 2024: +15,1%). La diversificación de negocio sigue dando sus frutos, con el segmento de tabaco representando menos del 50% del total del grupo. Buenos resultados del conjunto del año 2024 y aumento del último dividendo semestral (5% dividend yield). Principales cifras frente al consenso (Bloomberg): Ingresos 12.986M€ (+5% a/a) vs 12.586M€ est. BKT; Beneficio Bruto 1.757M€ (+4% a/a) vs 1.749M€ esp. y 1.713M€ est. BKT; EBIT Ajustado 385M€ (+5% a/a) vs 362M€ esp. y 364M€ est. BKT (y guidance crecimiento de dígito sencillo medio) y BNA 308M€ (+13% a/a) vs 304M€ esp. y 282M€ est. BKT. Espera en 2025 un crecimiento del EBIT de dígito sencillo medio (vs +4% esperado por el consenso y +3% est. BKT) y mantiene su plan de diversificación de negocio. En este caso se excluye el impacto en el valor de inventarios de 2024 de 35M€ dado su carácter excepcional. Además, anuncia el pago del último dividendo semestral de 1,53€/acc. (5% dividend yield) el 1T 2025. Esto supone un aumento de +13% a/a. El dividendo final 2024 asciende a 2,09€/acc. (+13% a/a y 7% dividend yield). Link a los resultados. Opinión: Resultados positivos. La consolidación de las adquisiciones realizadas en los últimos dos años (Transportes El Mosca, Speedlink Worldwide Express, Carbó Collbatallé, Gramma Farmaceutici y Belgium Parcel Services) permite avanzar a Logista en su objetivo de reducir la dependencia del tabaco. En 2024, los segmentos de Transporte (+7% a/a) y Distribución Farmacéutica (+10%) crecen a un ritmo superior al de su principal fuente de negocio: la Distribución de Tabaco (+3%) y hace que únicamente represente un 48% del total del Beneficio Bruto/Ventas Económicas (vs 51% en 2023 y 71% en 2022). Otro punto a destacar, fuera del nivel operativo, es el aumento del resultado financiero (+22% a/a hasta 93M€) al verse beneficiado del entorno de tipos altos por parte del BCE. De cara a próximos trimestres se espera que el impacto de las tres bajadas de tipos que ha realizado este año el BCE y las próximas que se espera se reduzca gracias a las nuevas condiciones de la línea de crédito con Imperial Brands. En definitiva, el proceso de diversificación tanto divisional como geográfica sigue su curso y esperamos que Logista siga anunciando alguna adquisición más o incluso continúe con la expansión de su negocio farma o de “última milla” a Francia o Italia. El buen momento de forma de la compañía contrasta con un sector logístico todavía debilitado en línea con la ralentización económica. Mantenemos nuestra recomendación de Comprar en base a: (i) Atractiva rentabilidad por dividendo (6%/8%), (ii) Proceso de diversificación de negocio con la adquisición de nuevas compañías y la posible expansión de la distribución farmacéutica o “última milla” a Francia e Italia. (iii) Fortaleza en un contexto inflacionista y con tipos altos en Europa, que pese al proceso de relajación monetaria se ve beneficiado con la renovada línea de crédito con Imperial Brands. Logista está incluida en la Cartera Modelo de Acciones Españolas y mantenemos recomendación de Comprar con Precio Objetivo de 30,1€. FUENTE BANKINTER
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Rosel 06/11/24 08:45
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
 El Consejo de Administración tiene la intención de proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo complementario del ejercicio 2024 de 203 millones de euros (1,53 euros por acción), que se pagará en el primer trimestre del año natural 2025. Asimismo, el Consejo de Administración aprobó el 24 de julio de 2024, la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2024, que se desembolsó el 29 de agosto y alcanzó a 74 millones de euros (0,56 euros por acción) lo que supone un aumento del 14% sobre el dividendo a cuenta pagado en el ejercicio anterior. Por último, el dividendo total correspondiente al ejercicio 2024 alcanzá una cuantía de 277 millones de euros (2,09 euros por acción), lo que representa un aumento del 13 % respecto al repartido en el ejercicio anterior (1,85 euros por acción) y un payout del 90%. 
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Rosel 01/11/24 11:45
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
cada trimestre sube la deuda , la compre a 18 hace años y cobro dividendos es lo unico que me consuela , no me enamora y no voy a vender. A repsol solo le importa el dividendo es mi gran pregunta . Nunca van la opar , el gobierno manda.
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Rosel 01/11/24 11:41
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
 FechaValorBrokerRecomendaciónP.O.31/10/2024 | Acerinox | Barclays | Sin Recom. | 11,00 | Desde 12 euros30/10/2024 | Acerinox | JP Morgan | Sin Recom. | 6,90 | Desde 7,60 euros10/10/2024 | Acerinox | Exane BNP | Sobreponderar | 12,50 | Desde 13,20 euros10/10/2024 | Acerinox | JB Capital Markets | Comprar | 14,50 | Desde 15,40 euros09/10/2024 | Acerinox | Morgan Stanley | Sin Recom. | 13,20 | Desde 13,80 euros30/09/2024 | Acerinox | CaixaBank BPI | Neutral | 11,00 | Desde 11,60 euros19/09/2024 | Acerinox | Morgan Stanley | Sobreponderar | 13,80 
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