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Silvermoon 30/10/21 01:34

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Buenas noches queridos foreros. Tengo poco tiempo para tanto foro y como este es el primer lugar al que me asomé a hablar de inversiones, será el lugar en el que exponga alguna que otra idea extraña de inversión, empresas de esas raras de las que no se habla mucho o directamente no se mencionan y que precisamente por eso puede que se conviertan en candidatas a carteras de valor de medio o largo plazo. Esta vez en lugar de soltar el rollete de la tesis voy a requerir cierta investigación e interés por parte de algún que otro intrépido forero y entre dos, tres o varios, tejeremos la tesis, si es que la hubiera o hubiese. Bien. La empresa que quiero presentar no es otra que Sharps Compliance, una especie de recogedor, tratador y en general, gestor autorizado, de basuras especiales, selectas, tales como residuos orgánicos asquerosos, jeringuillas y demás material punzante, residuos algo o muy peligrosos y medicamentos caducados, sobrantes, etc…El negocio tiene tres divisiones operativas principales. Los mailbacks, los contratos de recogida de residuos en rutas regulares, y la recogida de medicamentos caducados o no utilizados.Esta empresa, que opera ya en 37 estados de US abarcando, en teoría, un potencial equivalente al 80% de la población del país, cuenta con dos plantas específicas de tratamiento de residuos, una en Texas, de donde son originarios, con autoclaves e incinerador, y otra en Pennsylvania, con autoclaves. La capacidad de tratamiento o eliminación de estos residuos en estas plantas, emitiendo el correspondiente certificado oficial, es tras las últimas inversiones de ampliación realizadas, superior al volumen de residuos gestionado (pista 1). El covid a resultado ser una plaga bíblica para muchas empresas, sin embargo para algunos negocios, como es el caso de los residuos especiales, el covid ha sido una bendición. La vacunación es un proceso donde se usan jeringuillas a mansalva de un solo uso que luego algún extraño agente debe llevarse y eliminar con toda la parafernalia legal vigente (pista 2). Resulta que esta empresa, después de hacer unas cajas desorbitadas para su tamaño e historial en 2021, teniendo las arcas a rebosar realiza una ampliación de capital sorprendente de un 12% del float a un precio muy inferior al pico del éxtasis de las ventas de vacunación coviana para meter aún más dinero en la buchaca. Este movimiento sólo puede responder a el ansia y al determinación de un aunténtico conquistador (pista 3). Bien. Yo tomé una posición inicial el día de las fuerzas armadas a $7,54 y tras ver los resultados Q1 2022 (ellos acaban año fiscal el 30 de Junio) creo que podría ser interesante seguirla e ir añadiendo billetes si se ofrecieran sub $8,00 de nuevo. Bueno. He esbozado un poco el dibujo. Si veo que la gente se anima a colorearlo con fundamento, aquí volveré a debatir números concretos y lo que se tercie. Thats all folks!

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Silvermoon 25/10/21 13:53

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Comentario previo sobre Q3 de ARLP. EPS Q3 $0,44. Este EPS es mayor que los $0,40 de dividendo anual que estaba establecido, así que han decidido, prudentemente, doblarlo. Se van llenando commitents a 2022 y 2023 que será donde veamos un fuerte aumento de márgenes. Esto parece que tendrá bastante recorrido, por eso suben un 100% el dividendo, a pesar de los movimientos que hagan las curvas de futuros. Joe dice que el mercado del carbón nacional es “extremely strong”. Ahí queda eso. Supongo que estarán fijando buenos contratos para 2022-2024. Una pena que no tengan capacidad de aumentar mucho más la producción. Algo harán con el dinero, porque ya tienen un gearing ratio menor de 1, y bajando. Acaban de comprar más terrenos para su negocio de royalties de oil&gas. Esta empresa no relucirá tanto este invierno al no tener una componente alta de seaborne a spot pero es sólida y segura como una especie de JNJ del carbón. No sé lo que harán los precios, pero el cash flow fluye por los estados financieros como un manantial constante de agua pura y cristalina…

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Silvermoon 19/10/21 23:53

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Buenas noches queridos amigos. Llevo un par de semanas observando más de cerca el comportamiento de los bonos americanos, declaraciones de política monetaria sobre inflación, empleo y ese tipo de amenidades. Junto a este tipo de datos añado a la coctelera el ánimo generalizado del inversor retail, la persecución del momentum y el hecho constatado y generalizado de que aquí todo quisqui ha multiplicado x2 o más la totalidad de su cartera en el último año…Una vez despedido el verano, mis esfuerzos se concentran en la búsqueda de una cartera más defensiva que pueda protegerme, o más bien procurarme una rápida recuperación, tras el puñetazo en la mesa que en algún momento podrían dar los amos del mercado. Puedo aceptar que los mercados a largo plazo puedan no reflejar el crecimiento de la economía mundial si no un poco más, el premium legítimo de las mejores empresas, de los campeones ya no nacionales sino mundiales. Puedo comprar un factor de amplificación alto, pero el hecho de que no solo buenos o experimentados inversores, sino prácticamente cualquiera, haya doblado como mínimo sus posiciones en el último año, y ya viniendo de otro medio año adicional de recuperación aplastante después de Marzo de 2020, me resulta alarmante. Si los bancos centrales lo han hecho posible en gran medida, tengamos un mínimo respeto a los albores del tapering, y lo que te rondaré morena. Bien, vamos con la carteraEl merger de TGP por supuesto acabará acelerando la transformación de la cartera pero en estos momentos de espera a ver qué nos cuenta TK, de esta posición no merece la pena gastar mucha saliva. Únicamente indicar que no descarto realizar ciertos trades recogiendo acciones a precios que se acerquen a la posición de caja neta valorando TNK a cero y soltando el papel cerca de los $4, de forma oportunística y sin ningún malévolo plan minuciosamente trazado. El carbón a sufrido una mínima variación ya que aprovechando un cambio de broker de una parte de la posición en ARLP he aprovechado para cambiarlas por ARCH, intentando aprovechar su mayor ponderación en ventas de seaborne de diversas calidades y la entrada en operación de Leer South que con estos precios se va a amortizar su construcción en doce meses. Se aprovecha también el last dance del PRB con Black Thunder extrayendo billetes como nadie hubiese pensado hace apenas medio año que ayudará con el cierre de Coal Creek y en general con el manejo de los AROs de esta división de steam. Por no hacerlo largo nada que comentar de ARLP. Ahí estamos a tope. La semana que viene con las calls de ambas tendremos un festival de números para celebrar, a pesar de que los chinos parece que van a intervenir en el asunto (será como en el del cobre?…)BABA empieza a florecer en cuanto le quitan la nube negra con rayos y truenos continuos de encima. Podríamos decir tantas cosas que mejor no decir ninguna. Como ya dije anteriormente, veremos a gente dándose torras por adquirirlas a $300. Al tiempo. Aparece una posición fuerte de Adriatic que es incluso algo mayor que BABA, rondando el 9%, que incluye ADT Australia y ADT1 Londres por una adquisición sin cambio de divisa derivada de la venta de YCA. Tras el DFS y el cierre financiero es una compañía que a primera vista si el desarrollo de la mina no sufre percances, aún con un precio de la plata bajo, es una gran oportunidad. Pero es que adicionalmente se está perforando más en los alrededores y bueno, imaginen lo que puede encontrase junto a un superdepósito como ese. Adicionalmente la compañía tiene otros proyectos en Bosnia que malos no parecen. Ante una corrección importante del mercado, en principio ese depósito permanecerá en su sitio, y a los precios de oro y plata, a pesar del bitcoin, no parece que les quede mucho recorrido a la baja. Los tankers después de mucho pensar se han reducido con la salida de EURN. Algo gordo se está preparando en el sector y el despegue de los tankers podría ser inminente ya que la demanda de oil además de todo lo dicho (salida coviana, inventarios bajos,…), los precios del resto de mmpp. energéticas están provocando incluso switching hacia oil para generación eléctrica o sustitución. No obstante aconsejado por algunos amigos que piensan y saben mucho más que yo de barcos, que opinan que la entrada en el ciclo será más paulatina, he soltado esta extraordinaria compañía porque se había puesto casi a niveles de contango del año pasado. Si corrige no descarto volverme a subir a uno de sus preciosos barcos. TNK se mantiene porque está vieja flota no se ha puesto tan a tono como otras antes de tiempo, y aquí queda en un guiño al gran Albinoni. El uranio sigue con nosotros a excepción de YCA, que paradójicamente es la más segura. Vamos soltando un poco de lastre porque si Wall St golpea fuerte con el mazo a lo mejor valen más las mantillas que el niño. Por ir terminando que se hace largo. GLNG sigue, y no se descarta ampliar, sigue REEDs para dar un toque fresco y de auténtico ginger natural, tenemos muchas mineras pequeñitas muy especiales, junto a una cosita nueva que comentaremos en Noviembre. Siguen los cortos de índices, naked puts y calls del TBT, como canaries in the mine atentos al inicio del desenlace. Que Dios nos coja confesados.

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Silvermoon 13/10/21 23:46

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Buenas Marcvictoria,La verdad es que creo que comentar ahora mucho más del tema Teekay hasta que se produzca el merger no es apropiado, ya que la decisión de permanecer o vender la posición o una parte de la misma es algo muy personal. Justo antes de que sacara el vídeo Gabriel estaba comentando con algunos amigos el asunto y en lo fundamental vi repetir muchas reflexiones que estábamos haciendo. No obstante yo discrepo de Gabriel en un punto. Yo no creo que Resolute no confiara en el proyecto del LNG, para mí Resolute se ha encontrado en una situación especial causada por la postura acreedora que le planteaba un consumo adicional de tiempo importante sin ver un duro, o al menos no ver el retorno vía dividendo que tiene pensado, que siempre ha tenido pensado, extraer de TK. La estructura de TK se ha construido entre otras razones para que la matriz recoja dividendos de sus filiales. Por supuesto también para limitar riesgos, poder hacer estructuras de apalancamiento más sofisticadas, etc. Pero las empresas se montan, y en general se invierte, esperando un retorno, y esos retornos en teoría, se desviarían de las filiales a la matriz para que luego esta arrojase dividendos a Resolute. Como cualquier Holding. En Julio de este año, a mi personalmente, no se a otros, me comentaba que inicialmente la refinanciación se estaba orientando a sí o sí un secured de coste elevado. Hablaban de un 8%. Ojo. Un 8% para renovar la parte de deuda de los dos vehículos que había, las notes de 2022 y más tarde el convertible de 2023. Entiendo que Resolute expresara que está hasta los cojones de trabajar para los bancos, porque a pesar de lo bien que va TGP concretamente, que es el negocio core donde se han cargado las tintas, pues la pasta no llega a sus bolsillos. Estar hasta los huevos implica colocar TGP por lo visto. Aquí es donde yo creo que un buen management, con recursos e inteligencia, podría haber buscado otra salida mucho mejor, pero hablar de eso ahora es gastar saliva improductiva. Recorriendo el camino fácil suelto TGP y me quito a los bichos de encima y a tomar por culo la bicicleta. Lo que pasa que colocar TGP requiere buscar contrapartes que tengan posibilidad de meterse en $6-$7B, que no son tantos y no tiene fama precisamente de hermanitas de la caridad, tanto si se trataba de grandes buitres leonados de los que llevaban tiempo sobrevolándo el sector, como ya se ha visto, y te han tanteado varías veces, como si se trata de otros a los que vas tú a llamar a su puerta (peor todavía). Que se vende barato, menudos hdlgp, papatín, patatán, eso ya es el periódico de ayer. No vamos a repetirnos. El ahora y el futuro. Yo creo que TK va a dar un dividendo para que Resolute cobre al menos algo de lo que “ha dejado de cobrar” en los últimos dos años. Yo ese divi para mí también lo quiero. Como TK ha funcionado siempre como una única compañía, pues cierto es que la mejor información del producto la tiene el que vende, y a lo mejor les coloca el personal y gastos de TGP y parte de la matriz o incluso de TNK ya siendo retorcido. Si liquidan deuda, bajan costes SG&A pues bienvenido sea. Si el ciclo de tankers comienza, y no queda mucho y va a ser rápido, mal a TK no le va a venir.En qué van a invertir, no lo sé. No quiero especular. Si el LNG era la primera opción, la joya, y la han vendido, pues no sé si estos son de disfrutar de un segundo plato. Creo que en temas de barcos y operaciones marítimas en general algo saben.Entiendo que la gente esté aburrida, quemada y escaldada, sobre todo los que como Paco se han comido tres hostias como tres panes, y más en este mercado tan coviano-baggeriano. Si venden porque como Resolute, están hasta los huevos, o porque tienen miedo a una inminente “cagada” estratégica del management, o porque ahora ven más potencial en una mina de tugsteno en las islas sandwich del Sur me parece legítimo. Yo me quedo. Veo posibilidades de que me suelten un dollar más compradores futuros de mis acciones. Ahora si venden y la bajan a $3 lo mismo paso a recolectar algunas. Si no estamos en el suelo de la valoración de TK no debe quedar mucho. He tenido la suerte de doblar o baggerizar muchas posiciones de cartera, algunas muy importantes en este mercado loco, en TK no se ha logrado y ha sido un coste de oportunidad, un sesgo de anclaje, y todos estos conceptos de dinámicas cognitivas que queráis añadir, pero bueno, por suerte tengo la media en $3,6 y desde esta cómoda tribuna me cuesta poco visualizar un dollar adicional, quizás más, quizás menos. Me quedo hasta el final de la película a ver si efectivamente el asesino era el mayordomo. Por curiosidad y por interés, por ese dollar verde que te quiero verde.

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Silvermoon 10/10/21 22:35

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Querido Greeley, no me de a mí las gracias, déselas al bueno de John Cato. Un gestor de la antigua escuela del retail muy conservador que se ha pasado la vida sacando rentabilidad de un nicho de mercado de ropa barata para llenar los bolsillos de sus accionistas, recurriendo casi exclusivamente a fondos propios. Puede que no sea lo más óptimo a efectos de rentabilidad sobre el capital invertido pero como se ha comprobado en el covid, es un negocio casi indestructible, incluso con la presión e-comerce. Yo no las conservé tanto tiempo como usted para destinar el retorno a otras ideas, pero siempre tengo un buen recuerdo para este retailer rústico. En 2020 hubo miles de chollos para anidar y olvidarse. Ahora mismo las cosas son bien distintas. Creo que hay que ir pensando en hacer liquidez muchas aventuras. La FED ya tiene el plan del tappering claro como el agua, y por mucho que sugiera a la gran banca americana, agencias gubernamentales y otro poderosos aliados que cojan el testigo, la cantidad de papel es tan grande que no cabe debajo de las alfombras. Suerte con su inversión inmobiliaria. Espero que le salgan los números. A mi hace tiempo que no me salen en el centro de Madrid, aunque la música se mantendrá un tiempo al calor de la facilidad monetaria, para en un momento dado revertir al nivel óptimo, previo paso por un pequeño infierno, que además en el inmo tarda bastante en desarrollarse, en purgar los excesos. En mi experiencia los suelos son amplios, de muchos meses. Ahí es donde hay que estar con buena disposición, mejor solvencia, y escaso temor al devenir de los acontecimientos.

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Silvermoon 08/10/21 22:26

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Con tristeza me entero de que el gran Pedrob no asiste a la cena del uranio. “Dijo también el señor: he aquí Satanas os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tu, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces” Lucas 22. 31-34.Una pena no disfrutar de tu presencia. Se que resulta cansino desplazarse hasta Madrit, aunque incluso supone un viaje mucho más sicodélico tomar el tren de la bruja desde nuestra querida Asturias, y albergó la esperanza de que algún paisano se acerque a la pitanza…En mi opinión en la cena deberíamos adoptar la estrategia de reservoir dogs. Los móviles los carga el diablo y loas fotos dejémoslas para los intrépidos tiktokers. No descarto que en ese Tailandés abunden los contactos Grinder, pero desde mi perspectiva, prefiero el estilo de Paco Martínez Soria en la ciudad no es para mí. Piénsatelo Pedro, puede que tras un par de Johnnies double black, hablemos de alguna mina cercana que puede hacer x20, siempre que la necesidad apremie y el buenísmo claudique.

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Silvermoon 06/10/21 15:21

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Su punto de vista sobre el absolutismo del Partido Comunista y su derecho de pernada medieval sobre sus siervos está muy extendido. En Wall St grandes gestores y medios han razonado sobre estas ideas concluyendo como usted dice que se trata de un problema constitutivo, intrínseco a la naturaleza de la dictadura del país. Mi opinión personal es mucho menos firme y solemne sobre este asunto. No he pisado China en mi vida (si lo ha hecho mi mujer por trabajo) aunque sí que trabajo con chinos, concretamente con las mayores empresas constructoras del mundo. También conozco a ciudadanos chinos por otras razones no profesionales y uno de mis amiguetes de la infancia era un taiwanés cuyo padre aprovechaba cualquier ocasión para maldecir a los chinos. Con esto le digo que mi teoría no tiene fuentes directas ni posiblemente tenga mucha base. Pienso que China está imponiendo una regulación con la que en líneas generales estoy de acuerdo. El origen de BABA según tengo entendido no ha sido ni mucho menos la voluntad decidida del PCC de crearla. Por el contrario los primeros que pusieron la pasta de esa semilla fueron los habituales Goldman Sach y SoftBank. Por supuesto el PCC, como es lógico, hizo hueco en lo posible y levantó muros aquí y allá para evitar que la competencia penetrase con antelación en su mercado para que BABA, y otras empresas Chinas, tuviesen el camino despejado. Una ayuda sin duda impagable y definitiva, pero de ahí a que la crease prácticamente el PCC. Una potencia como China que aspira a todo, evidentemente está interesada en desarrollar en cualquier campo su industria o tecnología para competir y destacar si es posible respecto al resto de potencias con capacidad como ella de aspirar a todo. La carrera espacial, defensa, tecnología, etc. Es lo lógico en mi opinión. Con el establecimiento de una creciente clase media, una cultura con grandes reflejos capitalistas y en definitiva, un aumento del poder adquisitivo, información, cultura y participación en la globalización de sus habitantes, la idea del régimen comunista feudal con poder absoluto que hace de su capa un sayo en mi opinión cada vez tiene menos sentido práctico, sin que ello signifique que no tienen poder, aceptación y mecanismos para obligar, para someter. Si Los americanos van a Marte ellos también buscarán hacerlo. Unas veces van por delante y otras a rebufo, como en el caso de COMAC en aeroespacial. Si USA tiene mil cabezas nucleares ellos no van a tener cinco. Si Amazon existe, el deseo profundo de China es que exista BABA, o puede que otra, pero no tres millones de pymes de tres al cuarto. Por concluir, China para mí no es Corea del Norte, la clase media sigue creciendo, el aislamiento de China está en fase de descomposición y la globalización diluye cada vez más las fronteras, incluso de las dictaduras, los chinos con más información y dinerito cada día que pasa son más difíciles de dominar con el látigo, con la hoz y el martillo. El propio PCC está realizando una transición. Qué será de BABA? No lo sé a ciencia cierta. Mi apuesta es un BUY&HOLD en una oportunidad de oro causada por esperar del PCC un comportamiento tiránico que yo creo que debe relativizarse.

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Silvermoon 05/10/21 23:00

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Siempre he admirado de Buffet y Munger la capacidad de tomar perspectiva. En general creo que es una cualidad frecuente y quizás imprescindible en los grandes inversores de valor. El mercado en este último año ha desarrollado una atmósfera viciada que envuelve en mayor o menor medida a todos sus participantes. Los creadores del mercado, empezando por los bancos centrales y siguiendo por el aparato mediático de Wall St, han esparcido una misteriosa fragancia que ha encandilado al smart money y ha hipnotizado por completo a la gran masa retail. Un mercado en el que todos consiguen suculentos retornos de su capital invertido y donde la frustración llega al comprobar que no se materializa el bagger y solo obtienes un jodido 15%, no es sino el decadente reflejo de una muerte anunciada. Solo se desea la subida de mañana, el pelotazo. Los malcriados inversores pululan por el decorado que se les ha dispuesto, y como humanos que son, desarrollan el instinto básico de la avaricia, una vez mitigado el sentimiento de miedo escénico. Ante tal situación, en la que lo práctico en el mundo de las putas maravillas es ir directamente a por el multibagger, sin medias tintas, una magnífica compañía como BABA, no es más que un ángel caído del que pasar de largo porque la coyuntura que intenta propiciar el gobierno chino a golpe de látigo no cuadra con la idea proyectada del bagger inmediato, del to the moon más directo. Ahora los días son meses y los años décadas. El perfume envenenado ha atrofiado nuestra capacidad de coger perspectiva. Debemos elevarnos, subir, subir, abandonar la atmósfera y mirarnos desde el espacio, donde podremos recuperar el sentido del tiempo absoluto, de nuestra insignificancia en un universo infinito. Luego volvemos a la tierra y podremos pensar quizás, que los ridículos problemitas de BABA de corto plazo con unas regulaciones impuestas por el PCC, dictadas con energía, pero sin posibilidad real de ponerle puertas al campo, (y BABA es un campo enorme, un océano de innovación), en las navidades de 2022, por decir algo, no serán más que vagos recuerdos de una época incierta. Los números y los resultados irán golpeando la tapa, continuamente y cada vez de una forma más decisiva, si BABA sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, y un buen día esa tapa saltará y los wallies que hoy se las quitan de encima se pegarán por conseguirlas mientras la CNBC realizará especiales sobre las bondades de BABA. Munger goza de una enorme perspectiva y una inigualable experiencia. Ójala Dios le conserve entre nosotros lo suficiente para que pueda disfrutar de la satisfacción de no haber sucumbido al perfume de Wall Street.

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Silvermoon 04/10/21 21:13

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Lo mismo Kenneth se ha encontrado un primer guardaespaldas cachas con cara de pocos amigos en la puerta de los lenders y como veía que no le iban a bajar del 8% la refi, y iba a tener que trabajárselo mucho y afilar muchas pipas para ir bajando el tipo, por esto del EGS, pues se le iluminó la bombilla, y con el beneplácito de Resolute y sin decir una puta palabra a Cobas, que pinta menos que la señora del eccehomo de Borja, se cogió un power point y se fue a ver a Stonepeak, que saben que había hecho una jugada redonda en Hygo con NFE y les cantó las bondades del backlog de TGP. Pediría $20 y los americanos le dirían…querido Kenneth, no te hemos oído bien por esta oreja, prueba de nuevo por esta otra…$19? Buen chico. Te voy a dar $17 pero antes tráete unas pizzas con extra de peperoni, campeón.

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Silvermoon 04/10/21 20:36

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Cuando se cierre el merger TK llamará a sus bonos con el timing más conveniente para pagar el menor premium posible. Ya no hay dividendos de TGP ni por tanto intereses de la deuda. Lo que sí seguirá habiendo es un SG&A que no se paga con los cuatro contratos de mierda de servicios que tienen en Australia y los eventuales charter in que puedan operar. Necesitan el cash flow de la potona, que tiene decommision en Junio de 2023. No sé qué van a hacer con el cash pero estos tíos que es lo que saben hacer? Pues eso. Lo natural sería simplificar la estructura y hacer un merger con TNK. A mi del mid stream del oil solo me interesa este ciclo que parece que va a comenzar ahora y poco más. El aumento del consumo de barriles diario parece que puede ser rápido y la pírrica inversión de los productores de los últimos años dará sustain a los precios.Aprovecharán a vender flota en el estirón del ciclo y a fijar TCs y renovarán flota, por ejemplo.Lo mismo venden también TNK en el ciclo, cogen la pasta, reparten y se van todos a su casa. Si se salen del LNG que es uno de los mejores drivers de energía de esta década, como para quedarse en el oil. No sé. Yo ahora solo quiero que hagan la Call, pongan bonita a TNK y a TK, suelten las arengas de rigor del ciclo y un servidor, salvo sorpresa, ver si sigue entrando pasta en tankers y empieza la fiesta y en breve a recoger las fichas de la mesa y a otra cosa.

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