El "Trump Trade" vuelve a Wall Street: 5 acciones que podrían explotar
El "Trump Trade" vuelve a Wall Street: 5 acciones que podrían explotar
Donald Trump gana las elecciones de EEUU 2024, y con él, volverá el Trump Trade a Wall Street. En este artículo, te ofrezco una visión de los sectores que podrían verse beneficiados, así como 5 acciones que podrían explotar en las próximas semanas.
Donald Trump volverá a la Casa Blanca. Por segunda vez (no consecutiva), Donald Trump ha sido reelegido como presidente de los Estados Unidos en las elecciones de 2024, en lo que parece ser, acabará siendo una victoria abultada.
5 acciones que podrían explotar con la vuelta del Trump Trade
Con una campaña que enfatizó temas como la seguridad fronteriza, la economía nacional y la política exterior, Trump ha conseguido reconectar con su base de votantes y convencer a millones de estadounidenses que, una vez más, han depositado su confianza en él
Es por eso, que en este artículo exploramos los sectores que, de acuerdo con las propias declaraciones que el magnate fue realizando durante la campaña electoral, deberían verse beneficiados, así como 5 acciones a las que echar el ojo, para añadir a nuestra cartera. Vuelve el “Trump Trade” a Wall Street.
Donald Trump vence a Kamala Harris con una holgada diferencia
Así pues, Donald Trump vence una vez más en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, asegurando su regreso a la Casa Blanca
En estos momentos, con 277 votos electorales confirmados, frente a los 224 obtenidos por Kamala Harris, Trump culmina su victoria. Y como no podía ser de otra manera, pasada la 01:00 de la madrugada (en horario local) dió su discurso de victoria, prometiendo “sanar el país” y aludiendo a dos de sus principales mantras durante esta campaña “reducir impuestos, sin descuidar la deuda” y “volver a tener un ejército fuerte y poderoso”.
Votos electorales por estados a cada candidato | Fuente: Google
Así pues, la clave, como siempre pasa en EEUU, ha estado en consolidar los estados tradicionalmente de su color (Texas, Montana, Kentucky, etc), así como llevarse la mayoría de estados péndulo -conocidos como swing states-. En consecuencia, estados indecisos como Pennsylvania, Ohio o Carolina del Norte, ya pintan de rojo, y otros como Nevada o Míchigan, todo parece indicar que lo harán en breves (con un escrutinio superior al 90%)
Además, Trump no solo ha vencido en las elecciones a través del voto electoral, si no también del voto popular, ya que a falta de los últimos conteos, lleva una ventaja de cinco millones de votos.
Bien, ahora que ya podemos descontar cuatro años más del magnate de Nueva York, ¿Qué sectores se verán beneficiados?, ¿Hacia dónde deberíamos orientar nuestras carteras?, y sobre todo, ¿Qué empresas podrían verse más beneficiadas? Vamos a ver en qué consiste eso del Trump Trade
¿Qué es el Trump Trade?
El "Trump Trade" se refiere a una estrategia de inversión que busca beneficiarse de las políticas económicas y regulatorias que Donald Trump defendió, y presumiblemente va a implementar durante su próxima administración.
Donald Trump volverá a la casa blanca | Fuente: Business Standard
Estas políticas, como veremos a continuación, incluyen el impulso a la industria energética mediante el aumento de la extracción de petróleo y gas, la desregulación para aliviar las restricciones sobre empresas en sectores como energía y finanzas, el incremento en el gasto militar, y una inclinación hacia el proteccionismo en lugar de acuerdos comerciales globales, favoreciendo a empresas nacionales sobre competidores extranjeros.
¿A qué sectores podría beneficiar la victoria de Donald Trump?
Aeroespacial y defensa: Durante la pasada administración Trump, el gasto en defensa aumentó un 24,8% entre 2017 y 2020 en comparación con la administración anterior, y la actual agenda de Trump sigue abogando por una mayor preparación militar, lo cual probablemente beneficiaría a todo tipo de empresas del sector aeroespacial y armamentístico en un mayor número de contratos con la nueva administración.
Servicios Financieros: Durante su primer mandato, Trump logró reducir varias disposiciones de la ley Dodd-Frank, aliviando así la carga regulatoria para las instituciones financieras. La continuidad de estas políticas podría incrementar aún más la rentabilidad del sector financiero. Además, tal y como hemos descrito justo arriba los principales índices deberían verse beneficiados.
Construcción e Ingeniería: Con su propuesta “Agenda 47”, Trump planea crear diez nuevas ciudades en terrenos federales sin desarrollar y acelerar los procesos de aprobación para proyectos de infraestructura, lo que podría aumentar la demanda de empresas de construcción e ingeniería, favoreciendo así a este sector.
Vivienda: el talón de aquiles de Europa, por alguna razón dificultar lo máximo posible la construcción de nueva vivienda. En este sentido, Trump se ha mostrado muy partidario de Trump ha propuesto reducir las restricciones de zonificación y los requisitos para promotores inmobiliarios, lo cual podría incrementar la oferta de nueva vivienda. En este sentido, hay que añadir que también era una de las máximas preocupaciones en Harris en las que basó su campaña.
5 acciones que podría explotar tras la victoria de Donald Trump
Ahora que ya conocemos los sectores, que seguramente se vean beneficiados, vamos a ver cinco acciones concretas con potencial de crecimiento durante el próximo ciclo político estadounidense. Para reducir el riesgo de volatilidad de las mismas, he decidido escoger empresas sólidas con una capitalización de mercado superior a 500 millones de dólares.
Carpenter es una empresa con sede en Pensilvania especializada en la producción de metales de alta calidad, incluyendo aleaciones de titanio y aceros inoxidables, que se utilizan principalmente en los sectores de defensa, medicina e industria. A pesar de presentar resultados mixtos en el tercer trimestre de 2024, con un BPA de $1,19 que superó las expectativas por $0,25, (eso sí, con unos ingresos inferiores a lo esperado), Con todo, las acciones de la compañía han crecido más del 130%, solo en lo que va del año. No en vano, CRS ocupa el puesto número 1 en el ranking de acciones de acero según la calificación cuantitativa y el número 7 en el sector de materiales, respaldada por una calificación A+ en crecimiento, impulso y revisiones de BPA.
Cotización de Carpenter Corp en ProRealTime
Mejor Plataforma para Invertir - Premios Rankia 2023
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de Francia.
⭐️
Puntuación
8.75/10
De esta forma, las acciones de CRS han mostrado un rendimiento sobresaliente en comparación con el S&P 500, índice que ha crecido un nada desdeñable 20% durante los últimos 10 meses
Datos financieros del tercer trimestre de Carpenter Corp | Fuente: SeekingAlpha
Principales resultados del tercer trimestre de 2024:
Reservas sólidas en todos sus mercados clave y una cartera de pedidos en máximos históricos.
Aumento de ventas en los sectores aeroespacial, defensa y médico impulsado por la mejora en la producción de fundición primaria.
Una transición hacia materiales de mayor valor que ha potenciado las utilidades operativas.
Alta demanda en los sectores aeroespacial y de defensa (57% de las ventas) en un contexto de escasez de oferta.
Wells Fargo es uno de esos bancos bien avenidos en lo que se refiere a diversificación de sus activos, además de ser el quinto en el sector financiero. Con un incremento cercano al 30% en lo que va de 2024, analistas de UBS anticipan que grandes bancos como Wells Fargo podrían beneficiarse de regulaciones de capital y liquidez menos estrictas bajo la nueva batuta de la administración Trump.
Cotización de Well Fargo & Company en ProRealTime
Además, en lo que se refiere a resultados financieros, Wells Fargo no lo ha hecho nada mal, es cierto que en la presentación de resultados del tercer trimestre sus ingresos por intereses netos fueron menores a los esperados, no obstante su BPA de $1.33 superó el consenso de$1.28 y los ingresos estuvieron por encima de lo anticipado, lo que podría representar una oportunidad para aprovechar la caída en el precio.
Rendimiento acumulado de las seis principales acciones bancarias en 2024 | Fuente: Seeking Alpha
L3Harris, una de las principales acciones en el sector de defensa, se especializa en seguridad nacional para los EE.UU. con un amplio portafolio de tecnologías para el espacio, aire, mar, tierra y ciberseguridad que abastece a ejércitos de todo el mundo. Con resultados financieros destacados en el primer trimestre de 2024 impulsados por un sólido rendimiento operativo y el crecimiento de ingresos en sus divisiones de Sistemas Espaciales e Inteligencia y Ciberseguridad, L3Harris se beneficia del aumento en el gasto del Pentágono, siendo el gobierno estadounidense y sus agencias sus principales clientes.
La empresa genera ingresos a través de cuatro segmentos clave:
Sistemas Espaciales y Aerotransportados
Sistemas de Misión de Integración
Sistemas de Comunicación
Aerojet Rocketdyne
Todo ello, ha hecho que su acción se haya revalorizado un 20% en lo que va de año, un rendimiento muy similar al del SP500
Cotización de L3Harris Tech en ProRealTime
Resultados del primer trimestre de LHX
Y ya en lo que respecta a resultados financieros, es destacable que el BPA del tercer trimestre de 2024 fue $3.24 de LHX, superando las expectativas por $0.06, con un incremento en beneficios de más del 100% respecto al último trimestre de 2023, y cercano al 20% respecto al segundo trimestre de 2024
Con todo, L3Harris ha superado las expectativas de BPA durante ocho trimestres consecutivos y ha tenido 19 revisiones al alza frente a solo una a la baja en los últimos tres meses.
Muestra de resultados financieros de L3Harris | Fuente: Yahoo Finance
A nivel internacional, L3Harris cuenta con un amplio pipeline de oportunidades diversificadas que respaldan su sólido historial de dividendos, con una rentabilidad de 2.05%, una tasa de crecimiento de dividendos a cinco años del 6.8%, 34 años consecutivos de pagos y 22 años de crecimiento ininterrumpido.
En penúltimo lugar te presento esta empresa de energía:
Nombre: Western Midstream Partners
Ticker: WES
ISIN: US9586691035
Sector: energía
Western Midstream, es una compañía de energía con sede en Texas, especializada en operaciones midstream en los EE. UU., centrándose en el almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
En el último año, las acciones de WES han subido más de un 30%, colocándose como la número uno en calificación cuantitativa dentro del sector de almacenamiento y transporte de energía, y la número cuatro en el sector energético en general. Con todo, su actividad principal incluye el procesamiento y transporte de gas natural, líquidos de gas natural (NGL) y petróleo crudo, con activos clave en las cuencas de Delaware y Denver.
Cotización de Western Midstream en ProRealTime
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Puntuación
8.75/10
Desempeño de las calificaciones de WES
El fuerte ritmo de producción de WES y la mayor eficiencia de su sistema en el primer trimestre impulsaron un aumento significativo en rendimiento y rentabilidad, logrando un margen bruto ajustado superior a$26 millones respecto al cuarto trimestre de 2023.
Pero no solo eso, se prevé que esta tendencia de crecimiento continúe, en línea con las proyecciones de sus productores. Con un margen EBIT TTM del 42% y un EBITDA del 61%, WES supera ampliamente las medias del sector energético. Además, ha registrado un margen de ingresos netos del 41% frente al 11% promedio en el sector y muestra un margen de flujo de caja libre (FCF) apalancado del 13% y un ROE del 43%.
Datos financieros del segundo trimestre de Western Midstream | Fuente: SeekingAlpha
Valoración y Dividendos de WES
En los últimos tres meses, WES ha tenido ocho revisiones al alza y presenta un atractivo rendimiento de dividendos adelantados del 8,60%, con una trayectoria de 10 años consecutivos de pagos.
Argan ocupa una posición destacada dentro del sector de construcción e ingeniería, con un crecimiento superior al 200% en lo que va de año.
Cotización de Argan en ProRealTime
Y es que la compañía opera en tres segmentos principales: servicios para la industria energética, construcción industrial y servicios de telecomunicaciones/infraestructura. Con la vuelta de Trump a la Casa Blanca, su posicionamiento único le permite capitalizar el incremento de las relocalizaciones de buena parte de la industria manufacturera en EE.UU., impulsado por subvenciones federales e incentivos fiscales, lo que respalda su expansión en soluciones de infraestructura y energía.
Además de su crecimiento en segmentos comerciales, Argan cerró el primer trimestre con una cartera de proyectos de $824 millones, de los cuales casi $300 millones corresponden a proyectos de energía renovable.
Segmentos del negocio de Argan | Fuente: Seeking Alpha
En el tercer trimestre del año fiscal 2024, AGX superó las expectativas, con un BPA de $0.58 (superando por $0.06) y unos ingresos de $157.68 millones (superando por $22.93 millones). Se espera que el BPA de Argan crezca un 64% en 2025, alcanzando $3.92, y que los ingresos aumenten un 35%, llegando a $778.65 millones.
Con todo, parece que estamos a pocos meses de que vuelva el Trump Trade a Wall Street, y no en vano, la reciente victoria del magnate de Nueva York, tendrá un impacto considerable en los mercados bursátiles
Así pues, el esta ha sido nuestra lista de sectores y empresas, teniendo en cuenta factores fundamentales, y políticos. Al fin y al cabo, el ya presidente electo ha mostrado apoyo a un aumento en la extracción de petróleo, la desregulación, el gasto militar y el proteccionismo.
¿Qué otras acciones considerarías tú? Te leo en los comentarios.
