Tal y como ya escribimos en la Review de Evo Banco, una de las ventajas es las bajas comisiones para negociar ETFs y una variedad de más de 700 de diferentes gestoras.
Otra ventaja, por el momento, de el Bróker Inteligente de EVO Banco es que no hay comisión de compra y venta para los ETFs de iShares. Es por estas razones que hemos decidido hacer este post mencionando los mejores ETFs de Renta Variable y Renta Fija disponibles en el Bróker Inteligente de EVO.
Los filtros que he usado es el retorno acumulado en los últimos 3 años.
Mejores ETFs de Renta Variable en EVO Banco
- iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
- TER: 0.55%
- Rentabilidad 3 años: 263.66%
- Volatilidad 1 año: 28.71%
- Ticker: IS0D
- Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
- TER: 0.30%
- Rentabilidad 3 años: 127.85%
- Volatilidad 1 año: 20.59%
- Ticker: LBNK
- LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS ETF ACC
- TER: 0.30%
- Rentablidad 3 años: 106.69%
- Volatilidad 1 año: 20.94%
- Ticker: LOGS
- iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
- TER: 0.75%
- Rentabilidad 3 años: 64.06%
- Volatilidad 1 año: 21.45%
- Ticker: IQQL
- Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Acc
- TER: 0.30%
- Rentabilidad 3 años: 59.14%
- Volatilidad 1 año: 20.74%
- Ticker: LAUT
- Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc
- TER: 0.30%
- Rentabilidad 3 años: 56.50%
- Volatilidad 1 año: 24.78%
- Ticker: LBRE
- iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
- TER: 0.64%
- Rentabilidad 3 años: 54.72%
- Volatilidad 1 año: 13.86%
- Ticker: IBCG
Voy a analizar rápidamente los 3 ETFs de iShares por tener la promoción de cero gastos de negociación.
👉 Estos ETFs son contratables a través de EVO Banco
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
Trata de replicar al índice S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production que sigue a las compañías más grandes cotizadas relacionadas en la exploración y producción de petróleo y gas de todo el mundo.
Tiene un método de réplica física completa. Su divisa base es el USD y no cuenta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de acumulación.
Estas son las principales posiciones de su cartera:
El siguiente es un desglose geográfico del ETF:
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
El ETF busca replicar al índice S&P Listed Private Equity que sigue a las empresas cotizadas más grandes y líquidas dedicadas al Private Equity de todo el mundo.
Tiene un método de réplica física completa. Su divisa base es el USD y no tiene cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de distribución semianual.
Estas son sus principales posiciones:
Y aquí está su distribución geográfica:
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
El ETF sigue al índice MSCI Japan (EUR Hedged) que tiene en cartera a las empresas de gran y mediana capitalización del mercado japonés, y usando contratos forward sobre el JPY logra tener una cobertura al EUR.
El método de réplica es física con muestreo optimizado. Su divisa base es el EUR y sí tiene cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de acumulación.
Estas son las principales posiciones de su cartera:
Y esta es su distribución geográfica:
Como podemos ver, son bastante interesantes y con exposiciones muy diferentes. El primero de la industria de Oil&Gas del sector energético que ha tenido muy buen desempeño. El único “pero” que le encuentro es la divergencia que está habiendo entre los precios del crudo WTI y el precio del ETF que usualmente se siguen muy bien, tal y como se puede ver en la siguiente imagen.
El segundo enfocado a Private Equity que se dedican a la compra de empresas (cotizadas o no) con capital privado, y también a la inversión en proyectos de infraestructura. De hecho, este último es el común denominador que personalmente se me hace más interesante de los componentes de la cartera. Empresas como Brookfield, Apollo y Blackstone tienen invertidos miles de millones en activos clave para el funcionamiento de países como la infraestructura para el transporte, energía, comunicación, agua y desperdicios. Son inversiones con ciclos de vida muy largos.
El tercero sobre Japón no se me hace muy interesante, ya que hay países que tienen múltiplos más baratos y con mejor desempeño. Lo único interesante es la cobertura de divisa.
👉Si te interesa saber más sobre los Mejores y Peores países para invertir en ETFs, aquí hay un artículo.
Mejores ETFs Renta Fija EVO Banco
- iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
- TER: 0.10%
- Rentabilidad 3 años: 18.35%
- Volatilidad 1 año 9.35%
- Ticker: QDVY
- Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing
- TER: 0.09%
- Rentabilidad 3 años: 9.36%
- Volatilidad 1 año: 9.33%
- Ticker: VUSC
👉 También te puede interesar Mejores ETFs de Renta Fija 2023
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
El ETF busca replicar al índice Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 que sigue a los bonos corporativos de tasas variables de EEUU con grado de inversión y maduración entre 1 y 5 años.
Tiene un método de réplica física con muestreo. Su divisa base es el USD y no cuenta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de distribución semestral.
Estas son sus principales posiciones:
Y aquí su desglose geográfico del peso de cada país:
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing
El ETF replica al índice Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 que sigue a los bonos denominados en USD de países emergentes y desarrollados con grado de inversión y maduración entre 1 y 3 años.
Tiene un método de réplica física con muestreo. Su divisa base es el USD y no cuenta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de distribución mensual.
El siguiente es un desglose detallando el peso por país, maduración y calidad crediticia.
Y estas son sus primeras posiciones:
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