Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Es la primera vez que leo en Rankia el Storm Bond, lo veo en vídeos del fintech patrio desde hace un mes, tengo que actualizarme.

El Storm Bond se ha hecho famoso como el DNCA Alpha Bonds por aguantar la histórica caída de los bonos en 2022. Pero no deja de ser un magnífico fondo de HY (con riesgos inherentes) como mi preferido el Man HY o los ByH de Rafa Valera, salvo que estos supongo que no tendrían en 2022 muchos bonos de empresas energéticas o de MMPP y/o efectivo y/o cortos.

Otro fondo que repito mucho es el Flossbach de buena calidad crediticia

El DNCA Alpha Bond tiene ya un tamaño considerable pero como hace long-short de deuda soberana altamente líquida, por ahora no tendrá problemas pero algún día puede morir de éxito.

Yo también tuve una época de intentar simular la cartera permanente mediante 4 fondos mutuos. No pude. Cuando salimos del EEUU de Browne también se pierde la esencia y aumenta la dificultad de implementación.

Si estudias los fundamentos de la cartera permanente verás que trata de aprovechar la volatilidad del activo que se comporta mejor en  los 4 estados de la economía.

Los bonos soberanos AAA de duración larga +20y son muy volátiles, todo lo contrario que el DNCA que tiene la misión contraria.

El DWS floating es demasiado picante para ser considerado efectivo.

Y los fondos de mineras de oro se comportan de manera diferente al precio de oro. Aquí no hay más que tener un ETC de oro.

Pero como cartera conservadora, no estaría mal algo así:

45 % Vanguard
25 % DWS y DNCA
5 % mineras ( sabiendo que estás comprando carísimo y que se puede tirar dos años de caídas del 50 %, estás comprando con precios de oro en máximos, mira el histórico de las mineras, volatilidad terrorífica.

La mejor manera y sencilla es MyInvestor Cartera permanente.

Este compi, ya nombraba el Storm Bonds en su cartera de renta fija:
www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4111891-carteras-fondos-inversion-rankianos-para-2025-analisis-opiniones-consultas?page=1833#respuesta_7066421

El Storm Bond y Gamma Global se están poniendo muy de moda y esta marzo les va a venir genial porque están aguantando muy bien, mientras que el resto de la renta fija está cayendo.

Saludos

Hola, 

Tengo el fondo Jupiter Merian Global Equity Absolute Return (IE00BLP5S460) desde hace poco y no acabo de estar tranquila. 

Lo compré con la idea de descorrelacionar la renta variable, pero estoy viendo que cae más que el resto de mi cartera y no sé si esto es normal en este tipo de fondos o no. 

¿Alguien que lo tenga o lo conozca me puede decir si está dentro de lo esperable o si es un fondo que no está funcionando bien últimamente? 

Gracias! 

Hola Alvaro40

Si quieres una cartera permanente no te compliques, contrata Myinvestor cartera permanente, tienes lo que buscas con las ventajas fiscales de España en cuanto a transpirabilidad y a unas comisiones razonables.

El problema que le veo es que la cartera permanente no es exactamente (la filosofía principal) como la pintas, por ejemplo en España para tener una cartera permanente tendrías que hacerla

Con un indexado en de Europa, Bonos de largo plazo europeos, monetario en Euros y (aquí el problema para rebalancear) un etc de oro en €, en términos generales esto se hace de este modo porque el inversor vive en la zona € y convive con el €.

¿Cual es tu cartera? 
¿Qué peso tiene en tu cartera?

En teoría, si lo usas como pieza defensiva, para estabilizar la cartera con otros fondos de renta variable/bond, su histórico y el perfil de riesgo dicen que encaja bien en ese papel: baja volatilidad, drawdowns pequeños, descorrelación.

Mi cartera y pesos:
Amundi msci: 25%

Amundi RV Europa: 10%
LU0389811885

Cartesio Income R: 20%
LU1966822956

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return: 10%
IE00BLP5S460

DNCA Alpha Bonds: 30%
LU1694789451

DWS Ultra Short: 10%

no entiendo tu pregunta

he añadido a mi cartera a los ya mencionados gamma, storm, cobas fi, el nordea norwegian short term bond bp...son los unicos que he visto que no han caido con la acutal crisis....y chutan

Sí. 
El Nordea Norwegian short term bond está subiendo rápidamente. 
Ya le falta poco para llegar a sus máximos de 2012. Esperemos que los supere.
Saludos.

hola , sabes de algun fondo mas parecido que vaya rentando poco a poco, actualmente...???

gracias

Hola: 
El Groupama Tresorerie hace lo que tú dices, mientras los tipos de interés estén por encima del 0.7 %, más o menos. Los de short term, de vez en cuando hacen alguna bajada en general. 
Como sugerencia puedes probar a entrar en uno de esos y salir a monetario puro cuando tengas la impresión de que no van, hasta que tengas la impresión de que vuelven a funcionar y entonces entras de nuevo poco a poco.
Saludos.

Rentabilidad en 2026. En euros.    

MSCI World: -2,35% 
MSCI World divisa cubierta: -4,22%   

SP500: -3,13% 
SP500 equiponderado: +0,57% 
Nasdaq: -4,09%  
Global small caps: +1,59%  
MSCI Europa: -2,82%  
MSCI Emerging: +6,38%    

MSCI World momentum: -3,02%  
MSCI World value: +4,22%   
Cartera permanente global +4,55%  

Oro: +6,81%  
Índice mineras de oro: -5,90% 
Plata: -6,75% 
Índice materias primas +22,58%
Fondo monetario +0,45%
Renta fija global corto plazo: -0,63%  
TLT Bono USA 20Y: +1,28% 
Vanguard 20+Y eur treasury: +0,29% 
ETF Bitcoin: -19,14%  
Dólar/euro: +1,52%

MSCI ACWI -2,03%
MSCI China -6,38%
MSCI Japón +2,75%
MSCI India -14,77%
MSCI Argentina -0,17%
IBEX35 con dividendos -3,06%
ETF Tierras raras +9,37%
ETF oro+plata+paladio+platino -0,85%
Global Real Estate +2,83%
MSCI World Energy +35,68%
Petróleo Brent +84,37%

Fuente creandocartera en X 

Saludos