En este artículo veremos un acercamiento a los mejores fondos de renta variable con las mejores rentabilidades a 3 y 5 años separados por categorías.
Como novedad frente a ediciones anteriores, añadimos a la tabla comparativa el ratio de sharpe de estos fondos ya que te servirá para tener un mejor aproximación a la rentabilidad-riesgo histórica de estos vehículos.
Como novedad frente a ediciones anteriores, añadimos a la tabla comparativa el ratio de sharpe de estos fondos ya que te servirá para tener un mejor aproximación a la rentabilidad-riesgo histórica de estos vehículos.
En cualquier caso, recuerda que rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras, especialmente cuando éstas se concentran en el corto plazo. De ahí precisamente que este análisis de los fondos más recomendables de renta variable se centre en sus rentabilidades a largo plazo.
Echemos un vistazo a los mejores fondos de Renta Variable
¿Cómo encontrar los mejores fondos de renta variable?
Esta comparativa tiene algunas limitaciones originadas por los screeners disponibles. Os la recuerdo antes de empezar:
- Solo se analiza el universo de fondos comercializables en España.
- El análisis solo es de la rentabilidad por lo que los más favorecidos serán fondos de determinados asset class que han sido los ganadores de la década. Si quieres hacer un mejor análisis debes analizar la rentabilidad relativa vs el índice de referencia y analizar los ratios entre fondos similares.
- La clasificación dentro de cada categoría la realiza Morningstar. Puede existir algún fondo que por folleto sea mixto pero luego no tenga ninguna posición en renta fija. Esto hará que no aparezca en la clasificación.
En este artículo puedes ampliar información sobre qué ratios analizar al seleccionar un fondo de inversión y en este como elegir un fondo de inversión de Enrique Roca.
Mejores Fondos de Renta Variable 2023
Aquí va la tabla de los 10 mejores clasificados con los fondos energéticos y los fondos turcos como protagonistas:
- ISIN: LU0213961682
- Rentabilidad a 3 años: 39,03%
- Rentabilidad a 5 años: 21,80%
- Ratio de Sharpe: 1,24
- ISIN: LU0408222247
- Rentabilidad a 3 años: 29,10%
- Rentabilidad a 5 años: 8,44%
- Ratio de Sharpe: 1,36
- ISIN: LU0823433858
- Rentabilidad a 3 años: 28,66%
- Rentabilidad a 5 años: 13,37%
- Ratio de Sharpe: 1,01
- ISIN: ES0112611001
- Rentabilidad a 3 años: 28,45%
- Rentabilidad a 5 años: 15,22%
- Ratio de Sharpe: 1,68
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap EUR
- ISIN: LU0332193340
- Rentabilidad a 3 años: 28,19%
- Rentabilidad a 5 años: 6,69%
- Ratio de Sharpe: 1,34
- ISIN: LU1046545502
- Rentabilidad a 3 años: 27,21%
- Rentabilidad a 5 años: 9,44%
- Ratio de Sharpe: 1,38
- ISIN: IE00BGHQF524
- Rentabilidad a 3 años: 26,99%
- Rentabilidad a 5 años: 4,47%
- Ratio de Sharpe: 1,40
- ISIN: ES0141116014
- Rentabilidad a 3 años: 26,41 %
- Rentabilidad a 5 años: %
- Ratio de Sharpe: 1,69
Jupiter Global Fund - Jupiter India Select
- ISIN: LU0329070915
- Rentabilidad a 3 años: 25,12%
- Rentabilidad a 5 años: 14,11%
- Ratio de Sharpe: 1,45
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund
- ISIN: LU2168044571
- Rentabilidad a 3 años: 24,86%
- Rentabilidad a 5 años: %
- Ratio de Sharpe: 1,50
- ISIN: LU0671501558
- Rentabilidad a 3 años: 24,57%
- Rentabilidad a 5 años: 2,57%
- Ratio de Sharpe: 1,17
También es interesante analizar qué fondos de inversión lo han hecho mejor en cada categoría. Esto también ofrece una medida de las categorías que mejor comportamiento han tenido a lo largo del tiempo.
Mejores fondos Renta Variable Asia 2021
India y Vietnam son los mercados que mejor se han comportado en términos generales.
Para dar variedad al ranking de mejores fondos de renta variable hemos querido incluir alternativas de diferentes categorías para que no solo una domine toda la selección:
Jupiter Global Fund - Jupiter India Select
- ISIN: LU0329070915
- Rentabilidad a 3 años: 25,12%
- Rentabilidad a 5 años: 14,11%
- Ratio de Sharpe: 1,45
- ISIN: LU1689658422
- Rentabilidad a 3 años: 23,55%
- Rentabilidad a 5 años: 17,38%
- Ratio de Sharpe: 0,88
- ISIN: LU2231167102
- Rentabilidad a 3 años: 21,39%
- Rentabilidad a 5 años: %
- Ratio de Sharpe: 1,47%
- ISIN: LU1797806400
- Rentabilidad a 3 años: 19,58%
- Rentabilidad a 5 años: 11,27%
- Ratio de Sharpe: 1,6
KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund I EUR Acc
- ISIN: LU1586951466
- Rentabilidad a 3 años: 19,20%
- Rentabilidad a 5 años: 13,41%
- Ratio de Sharpe: 0,85
Una de las cuestiones que debes tener en cuenta es que el ratio total de costes en todos estos fondos es elevado, con lo que si puedes acceder a clases limpias mucho mejor.
Mejores Fondos de Renta Variable Emergente
Explorar los fondos de renta variable emergente es sumergirse en un universo de oportunidades y desafíos únicos. Estos fondos, que invierten en mercados emergentes, ofrecen potencial de crecimiento y diversificación, pero también conllevan un nivel de riesgo más alto. En este análisis, destacamos los mejores fondos de renta variable emergente, evaluando su desempeño, estrategias de inversión y la capacidad de navegar en economías en desarrollo.
- ISIN: FI4000546486
- Rentabilidad a 3 años: 15,07%
- Rentabilidad a 5 años: 13,83%
- Ratio de Sharpe: 0,99
- ISIN: LU1289970169
- Rentabilidad a 3 años: 14,67%
- Rentabilidad a 5 años: 9,34%
- Ratio de Sharpe: 0,96
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund I USD
- ISIN: LU1259992631
- Rentabilidad a 3 años: 14,40%
- Rentabilidad a 5 años: 11,76%
- Ratio de Sharpe: 1,03
- ISIN: LU2180923901
- Rentabilidad a 3 años: 13,93%
- Rentabilidad a 5 años: %
- Ratio de Sharpe: 1,10
Russell Investment Company plc - Acadian Emerging Markets Managed Volatility Equity UCITS A EUR Acc
- ISIN: IE00B8095630
- Rentabilidad a 3 años: 11,62%
- Rentabilidad a 5 años: 6,73%
- Ratio de Sharpe: 1,04
Mejores Fondos Renta Variable Europea
Al adentrarnos en el panorama de los fondos de renta variable de Europa, nos encontramos con una diversidad de opciones que reflejan la rica variedad económica y cultural del continente. Estos fondos brindan a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento de algunas de las economías más establecidas y emergentes de Europa. En esta revisión, examinamos los fondos más destacados de renta variable europea, analizando sus estrategias, rendimientos y cómo manejan las complejidades del mercado europeo.
- ISIN: LU0213961682
- Rentabilidad a 3 años: 39,03%
- Rentabilidad a 5 años: 21,80%
- Ratio de Sharpe: 1,24
- ISIN: LU0823433858
- Rentabilidad a 3 años: 28,66%
- Rentabilidad a 5 años: 13,37%
- Ratio de Sharpe: 1,01
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value
- ISIN: LU1975717056
- Rentabilidad a 3 años: 19,79%
- Rentabilidad a 5 años: %
- Ratio de Sharpe: 1,02
- ISIN: ES0159259003
- Rentabilidad a 3 años: 17,38%
- Rentabilidad a 5 años: 12,72%
- Ratio de Sharpe: 0,94
- ISIN: LU1727352822
- Rentabilidad a 3 años: 16,17%
- Rentabilidad a 5 años: 5,67%
- Ratio de Sharpe: 0,99
Mejores Fondos Renta Variable Global
En el dinámico mundo de la inversión, los fondos de renta variable global representan una ventana hacia una diversificación sin fronteras. Estos fondos, que invierten en una amplia gama de mercados alrededor del mundo, ofrecen a los inversores una exposición única a economías tanto desarrolladas como emergentes. Esta guía se enfoca en los mejores fondos de renta variable global, analizando cómo combinan oportunidades globales con estrategias de inversión sofisticadas para maximizar el rendimiento y gestionar el riesgo en un escenario económico internacional siempre cambiante.
- ISIN: ES0112611001
- Rentabilidad a 3 años: 28,45%
- Rentabilidad a 5 años: 15,22%
- Ratio de Sharpe: 1,68
- ISIN: ES0141116014
- Rentabilidad a 3 años: 26,41 %
- Rentabilidad a 5 años: %
- Ratio de Sharpe: 1,69
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund
- ISIN: LU2168044571
- Rentabilidad a 3 años: 24,86%
- Rentabilidad a 5 años: %
- Ratio de Sharpe: 1,50
- ISIN: IE00BXC44S61
- Rentabilidad a 3 años: 24,12%
- Rentabilidad a 5 años: %
- Ratio de Sharpe: 0m68
- ISIN: ES0112609005
- Rentabilidad a 3 años: 23,56%
- Rentabilidad a 5 años: 12,83%
- Ratio de Sharpe: 1,54
Mejores Fondos Renta Variable Japón
El mercado de renta variable de Japón presenta una fascinante combinación de innovación tecnológica, tradición empresarial y resiliencia económica. Los fondos que invierten en este espacio se sumergen en una de las economías más grandes y avanzadas tecnológicamente del mundo. En este análisis, nos centramos en los mejores fondos de renta variable japonesa, destacando cómo capitalizan las oportunidades únicas que ofrece el dinámico mercado japonés, desde conglomerados tecnológicos hasta firmas emergentes, y cómo se adaptan a las particularidades culturales y económicas de Japón.
- ISIN: LU2231167102
- Rentabilidad a 3 años: 21,39%
- Rentabilidad a 5 años: %
- Ratio de Sharpe: 1,47%
- ISIN: LU1797806400
- Rentabilidad a 3 años: 19,58%
- Rentabilidad a 5 años: 11,27%
- Ratio de Sharpe: 1,6
- ISIN: IE00B7G7VV19
- Rentabilidad a 3 años: 17,85 %
- Rentabilidad a 5 años: 9,51%
- Ratio de Sharpe: 1,99
- ISIN: LU1769942233
- Rentabilidad a 3 años: 16,53%
- Rentabilidad a 5 años: 13,08%
- Ratio de Sharpe: 1,23
- ISIN: IE00BYVDZH74
- Rentabilidad a 3 años: 17,03%
- Rentabilidad a 5 años: 6,35%
- Ratio de Sharpe: 1,2
Mejores Fondos Renta Variable Norteamérica
Los fondos de renta variable de Norteamérica nos sumergen en el corazón de algunas de las economías más influyentes y dinámicas del mundo. Invertir en esta región significa acceder a un mercado caracterizado por su innovación tecnológica, liderazgo empresarial y una profunda influencia cultural y económica global. En este análisis, exploramos los mejores fondos de renta variable norteamericana, examinando cómo se posicionan en un mercado diverso que abarca desde gigantes tecnológicos en Estados Unidos hasta empresas emergentes en Canadá y México, y cómo estos fondos manejan las tendencias y desafíos únicos del entorno económico norteamericano
Aquí en esta categoría están grandes fondos y grandes rentabilidades. Batir a un índice como el SP500 y por tanto margen no está al alcance de todos.
- ISIN: IE00B798GV68
- Rentabilidad a 3 años: 17,09%
- Rentabilidad a 5 años: 13,98%
- Ratio de Sharpe: 0,76
- ISIN: LU1103305709
- Rentabilidad a 3 años: 16,74%
- Rentabilidad a 5 años: 8,06%
- Ratio de Sharpe: 1,03
State Street US Value Spotlight Fund I USD
- ISIN: LU1159224085
- Rentabilidad a 3 años: 15,14%
- Rentabilidad a 5 años: 9,99%
- Ratio de Sharpe: 0,71
ABN AMRO Funds - Pzena US Equities A EUR Capitalisation
- ISIN: LU0979881538
- Rentabilidad a 3 años: 15,68%
- Rentabilidad a 5 años: 10,88%
- Ratio de Sharpe: 0,86
Fiera Capital US Equity Fund
- ISIN: IE00BZ60KM07
- Rentabilidad a 3 años: 15,16%
- Rentabilidad a 5 años: 16,38%
- Ratio de Sharpe: 0,93
Mejores Fondos Renta Variable Sectorial
Los fondos de renta variable sectorial ofrecen una ventana exclusiva a segmentos específicos de la economía, permitiendo a los inversores especializarse en áreas que van desde la tecnología avanzada hasta la energía renovable. Al centrarse en sectores particulares, estos fondos pueden capitalizar tendencias y desarrollos específicos de la industria, a la vez que enfrentan retos únicos relacionados con la volatilidad y la innovación sectorial. En este análisis, destacamos los fondos sectoriales más destacados, explorando cómo cada uno se adapta y se beneficia de las dinámicas y oportunidades de su sector específico, y cómo los inversores pueden utilizar estos fondos para enfocar sus carteras hacia áreas de interés o crecimiento potencial.
Los sectores que mejor se han comportado dentro de los fondos temáticos en los últimos tres años han sido energía, capital riesgo, recursos naturales y finanzas. En concreto, los fondos energéticos son los que mejor desempeño han tenido y coparían la lista entera.
Para darle algo más de variedad, hemos puesto primero los dos más rentables y después los correspondientes a otros sectores.
- ISIN: LU0408222247
- Rentabilidad a 3 años: 29,10%
- Rentabilidad a 5 años: 8,44%
- Ratio de Sharpe: 1,36
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap EUR
- ISIN: LU0332193340
- Rentabilidad a 3 años: 28,19%
- Rentabilidad a 5 años: 6,69%
- Ratio de Sharpe: 1,34
- ISIN: LU0244072335
- Rentabilidad a 3 años: 17,98%
- Rentabilidad a 5 años: 7,83%
- Ratio de Sharpe: 1,16
- ISIN: IE00BWY56V74
- Rentabilidad a 3 años: 18,21%
- Rentabilidad a 5 años: 11,71%
- Ratio de Sharpe: 0,99
- ISIN: LU0114722902
- Rentabilidad a 3 años: 15,99%
- Rentabilidad a 5 años: 12,82%
- Ratio de Sharpe: 1,15
¿Llevas alguno de estos fondos?
¿Qué rentabilidad anual has podido conseguir con alguno de ellos?
¿Cuáles crees que serán los ganadores en cada categoría en 2021?
Espero que os haya gustado, si estás interesado en conocer fondos de renta variable de alguna categoría en particular puedes dejarnos un comentario y te actualizamos la clasificación con los mejores.