Fondos de inversión de Morgan Stanley: mejores fondos, comisiones y dónde contratarlos

Morgan Stanley Investment Management (MSIM), es una de las principales firmas de inversión de Estados Unidos. Tiene su sede en Nueva York, y se encuentra entre las principales 500 empresas del país norteamericano, ya que incluso cotiza en el NYSE.

En junio de 2022, gestionaban un volumen total de activos de 1.173.776 millones de dólares. En la actualidad, está presidido por James P. Gorman.

A continuación, hacemos un breve resumen de los principales fondos de inversión de una de las gestoras más importantes del mundo, Morgan Stanley.

Estrategia de inversión de Morgan Stanley

Los principios de inversión de Morgan Stanley se basan en cinco pilares: la confianza, el acceso, la centralización en el cliente, la visión futura y el servicio personalizado.

Gracias a su contrastada experiencia en la industria de la gestión de activos, donde acumula más de 30 años, Morgan Stanley puede ofrecer diferentes estilos de inversión y clases de activos, entre los que destacan los fondos multiactivos, inversión en activos reales, fondos de renta fija, fondos de renta variable y fondos alternativos.

Accionistas de Morgan Stanley

Los principales accionistas de Morgan Stanley son los siguientes:

Mejores fondos de inversión de Morgan Stanley

Mejores fondos de inversión de renta variable

Morgan Stanley Investment Funds - US Core Equity Fund A

• ISIN: LU1439781847
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 15,43%
• Gastos corrientes: 1,34%
• Patrimonio bajo gestión: 137,95 millones de dólares.
• Divisa de referencia: dólar.

El fondo invierte la totalidad de su patrimonio en acciones emitidas por compañías de Estados Unidos de mediana y gran capitalización, sobre todo de las industrias tecnológicas, financieras y de consumo cíclico. Entre ellas se incluyen REITs, ADRs y GDRs.

Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund A

• ISIN: LU0266115632
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 14,62%
• Gastos corrientes: 1,89%
• Patrimonio bajo gestión: 68,15 millones de dólares.
• Divisa de referencia: dólar.

El objetivo del fondo es conseguir la revalorización a largo plazo del capital, medida en dólares estadounidenses, invirtiendo a través de la Filial sobre todo en valores de renta variable de compañías con domicilio en la India o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en ese país.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Core Equity Fund A

• ISIN: LU1442194145
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 7,76%
• Gastos corrientes: 1,59%
• Patrimonio bajo gestión: 19,09 millones de dólares.
• Divisa de referencia: dólar.

El fondo invierte en compañías de mediana y gran capitalización de todo el mundo, aunque con especial foco en Estados Unidos, donde se invierte hasta el 70% del total del patrimonio. Invierte en varios sectores, pero sobre todo servicios financieros, tecnología y consumo cíclico.

¿Dónde puedes contratar los fondos de Morgan Stanley?

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund AX

• ISIN: LU0239683559
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 6,08%
• Gastos corrientes: 1,84%
• Patrimonio bajo gestión: 18.091,97 millones de dólares.
• Divisa de referencia: dólar.

El objetivo del fondo de inversión es la obtención de una tasa de rentabilidad a largo plazo atractiva, cifrada en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas de países desarrollados, con especial foco en Estados Unidos y la zona Euro.

Mejores fondos de inversión mixtos

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds

• ISIN: LU0694238501
• Rentabilidad anualizada a 3 años: -2,23%
• Gastos corrientes: 2,38%
• Patrimonio bajo gestión: 2.888,18 millones de dólares.
• Divisa de referencia: dólar.

El fondo de inversión invierte, como mínimo, un 70% del patrimonio total en otros fondos de inversión (incluidos otros fondos gestionados por Morgan Stanley Investment Management). La política de inversión del fondo es realizar una asignación entre clases de activos, regiones y países de forma táctica en función de dónde detecta el mayor potencial de rendimiento, con especial exposición a bonos y obligaciones de diferentes países.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Fund A

• ISIN: LU1439782738
• Rentabilidad anualizada a 3 años: -1,14%
• Gastos corrientes: 1,77%
• Patrimonio bajo gestión: 1.059,75 millones de dólares.
• Divisa de referencia: dólar.

El objetivo del fondo es obtener el mayor potencial de revalorización posible, invirtiendo en un equilibrado balance de acciones y valores de renta fija que incorpora criterios ESG. El gestor ajusta de manera dinámica el portfolio con un enfoque ex-ante, con el propósito de equilibrar al máximo posible el riesgo.

Mejores fondos de inversión de renta fija

Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund A (USD)

• ISIN: LU0149084633
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 7,69%
• Gastos corrientes: 1,24%
• Patrimonio bajo gestión: 430,52 millones de dólares.
• Divisa de referencia: dólar.

El fondo invierte principalmente en valores de deuda convertibles denominados en monedas internacionales y emitidos por empresas organizadas o que operen en los mercados desarrollados o emergentes.

Tiene cuatro estrellas Morningstar.

Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund AX

• ISIN: LU1134225306
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 3,79%
• Gastos corrientes: 1,24%
• Patrimonio bajo gestión: 193,52 millones de dólares.
• Divisa de referencia: dólar.

El fondo invierte fundamentalmente en valores de renta fija de alto rendimiento, incluyendo aquellos títulos de deuda pública emitidos por gobiernos, agencias y otras corporaciones ubicadas en mercados emergentes.

Tiene cuatro estrellas Morningstar.

Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund A USD

• ISIN: LU0858068074
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 2,40%
• Gastos corrientes: 1,24%
• Patrimonio bajo gestión: 2.031,36 millones de dólares.
• Divisa de referencia: dólar.

El fondo invierte en títulos de renta fija, incluyendo los valores respaldados por hipotecas (MBS) y valores respaldados por activos (ABS). El objetivo del fondo es preservar el patrimonio del fondo y generar un crecimiento sostenido a largo plazo.

Dónde invertir en los fondos de Morgan Stanley en España

De acuerdo con la información facilitada por la CNMV, los fondos de inversión de Morgan Stanley Investment Management se puede contratar desde las siguientes entidades comercializadoras:

A&G BANCO, S.A.
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.
ABANTE ASESORES DISTRIBUCION, AGENCIA DE VALORES, S.A. ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A. ALLFUNDS BANK, S.A.
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.
ANDBANK ESPAÑA, S.A.
ARQUIA BANK, S.A.
ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, A.V., S.A.
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. BANCA MARCH, S.A.
BANCO ALCALA, S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BANCO CAMINOS, S.A.
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA, SUCURSAL EN ESPAÑA BANCO DE SABADELL, S.A.
BANCO FINANTIA, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
BANCO INVERSIS, S.A.
BANCO MEDIOLANUM, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.

BANCOFAR, S.A.
BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.
BANK JULIUS BAER EUROPE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
BANKINTER, S.A.
BANKOA, S.A.
BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG
BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG), SA SUCURSAL EN ESPAÑA
BEKA VALUES, AGENCIA DE VALORES, S.A.
BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA
CACEIS BANK SPAIN S.A.
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO V.
CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA
CAIXA RURAL BENICARLO, S. COOP. DE CREDIT V.
CAIXA RURAL D ́ALGEMESI, S. COOP. V. DE CREDIT
CAIXA RURAL DE CALLOSA D ́EN SARRIA, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA CAIXA RURAL DE L ́ALCUDIA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA DE CREDITO CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA GALLEGA CAIXA RURAL LA VALL ́SAN ISIDRO ́, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S. COOP. DE CREDIT V.
CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE CREDITO V.
CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D ́UIXO, COOP. DE CREDIT V. CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA
CAIXA RURAL VINAROS, S. COOP. DE CREDIT. V.
CAIXABANK, S.A.
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT
CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO
CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA, S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL CENTRAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDI
CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERA
CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE GIJON, SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CREDITO

CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO
CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE TERUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DE UTRERA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO CAJA RURAL DE VILLAR, COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO
CAJA RURAL DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO
CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN FUENTE ALAMO MURCIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S. COOP. DE CREDITO V. CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V.
CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S.COOP. DE CREDITO V.
CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CAJASIETE, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
CASER VALORES E INVERSIONES, A.V., S.A.
CECABANK, S.A.
CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
COLONYA - CAIXA D ́ESTALVIS DE POLLENSA
COMMERZBANK AG
CORECAPITAL FINANZAS, A.V., S.A.
CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA
DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.
DIAPHANUM VALORES S.V., S.A.U.
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA
EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
EVO BANCO S.A.
FINACCESS VALUE, A.V., S.A.
GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
GVC GAESCO VALORES S.V., S.A.
IBERCAJA BANCO, S.A.
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
JDS CAPITAL, A.V., S.A.

JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
KUTXABANK, S.A
LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB, SUCURSAL EN ESPAÑA MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
MIRALTA FINANCE BANK, S.A.
MORA WEALTH MANAGEMENT ESPAÑA A.V., S.A.
MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.
NERVION, AGENCIA DE VALORES 2003, S.A.
NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A.
NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
OPEN BANK, S.A.
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.
P.B.I. GESTION AGENCIA DE VALORES, S.A.
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.
RENTA 4 BANCO, S.A.
ROTHSCHILDCO WEALTH MANAGEMENT SPAIN, A.V., S.A. RURALNOSTRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA SINERGIA ADVISORS 2006, AGENCIA DE VALORES, S.A.
SINGULAR BANK, S.A.
TRESSIS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
UNICAJA BANCO, S.A.
UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.
VALUE TREE AV, S.A.
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.
WEALTHPRIVAT BANK, S.A.