Invertir en Australia: Acciones, ETFs y Fondos de Inversión
Invertir en Australia: Acciones, ETFs y Fondos de Inversión
Australia consolida su crecimiento: tras la recesión de 2020, se recupera con un mercado laboral fuerte y sectores exportadores clave. Su estabilidad política, recursos abundantes y ubicación estratégica en Asia-Pacífico impulsan la innovación, pese a retos regulatorios.
Australia es una economía avanzada y estratégica, caracterizada por su estabilidad política, riqueza en recursos naturales y una posición geográfica que facilita el acceso a Asia y el Pacífico. Esta ubicación la convierte en un centro crucial para negocios internacionales, beneficiándose de sus lazos económicos con Asia y sus tratados comerciales.
Invertir en Australia: Acciones, ETFs y Fondos de Inversión Además, el mercado australiano mantiene una libertad económica destacable y un sistema regulatorio favorable a la hora de emprender e invertir, aspectos que fortalecen su atractivo para inversores de todo el mundo.
Una aproximación a Australia
El país de los canguros ha mantenido una economía en expansión casi ininterrumpida desde 1991, alcanzando una racha histórica que solo se vio afectada en 2020. La recesión técnica de ese año, provocada por los efectos de la pandemia, derivó en una contracción del PIB del 7% en el segundo trimestre, la mayor en la serie histórica del país.
No obstante, su economía volvió rápidamente a la senda del crecimiento gracias a su fuerte mercado laboral y a sectores exportadores clave como los recursos naturales y la tecnología.
La política monetaria estricta del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que ha mantenido los tipos en un máximo de 4,35% desde 2012, está beneficiando al dólar australiano frente al dólar estadounidense, posicionándolo cerca de sus máximos de 2023.
Además, con un PIB que se espera crezca un 2,5% en 2025, impulsado en parte por estímulos chinos, el país sigue siendo atractivo para los inversores que buscan rentas estables y dividendos superiores al promedio de mercados desarrollados: el ASX 300 ofrece un dividendo del 3,5%, superando a índices europeos.
A ello se suma su proyección como líder en energías renovables, respaldada por vastos recursos naturales, posicionando al país oceánico como una economía resiliente y en continuo crecimiento dentro de la región Asia-Pacífico.
Por qué invertir en Australia
Sectores líderes y oportunidades de inversión
El país oceánico ofrece opciones de inversión interesantes en energía renovable, tecnología financiera y telecomunicaciones, sectores que muestran un crecimiento sostenido. Su riqueza en recursos minerales como el litio y las tierras raras la posicionan como líder en el desarrollo de energías limpias y tecnologías de almacenamiento.
De hecho, es el principal productor mundial de hierro y el tercer exportador mundial de gas natural licuado.
Además, con el auge del sector Fintech, respaldado por su capital humano calificado, el país se está consolidando como un centro de innovación en la región del Indo-Pacífico.
Diversificación y fortaleza en dividendos
El mercado de renta variable en Australia es particularmente atractivo para quienes buscan ingresos pasivos, destacando en el índice S&P/ASX 300 empresas de rendimiento estable y altos dividendos.
Asimismo, existen ETFs y fondos de inversión accesibles desde diversas partes del mundo que permiten una diversificación en sectores clave como la minería, las telecomunicaciones y los servicios financieros. Con una tasa de dividendos competitiva en comparación con otros índices globales, los inversores pueden encontrar en el mercado australiano una alternativa de ingresos y estabilidad.
Bolsa de Australia
La Australian Securities Exchange (ASX) es la principal bolsa de valores de Australia. Sus operaciones se formalizaron en 1987 y en 1996 se convirtió en una empresa pública que cotiza en su propio mercado bajo el símbolo ASX.
Con una capitalización de alrededor de 1.6 billones de dólares australianos, ASX es uno de los mercados más grandes del mundo. Opera como una sociedad de bolsa integrada y multiactivos, ofreciendo una amplia gama de servicios, incluyendo la negociación de acciones, futuros y opciones, así como la distribución de fondos cotizados en bolsa (ETF).
¿Cuál es el principal índice de la Bolsa de Australia?
El S&P/ASX 200 es el punto de referencia institucional de inversión en Australia, también conocido como ASX 200. Este índice está compuesto por las 200 empresas con mayor capitalización bursátil del país, ponderadas según su capitalización ajustada por free float.
El ASX 200 permite a los inversores acceder a una variedad de empresas grandes, medianas y pequeñas, reflejando la diversidad del mercado australiano. Se trata de un índice representativo, líquido y negociable. Los sectores más importantes en el índice son el financiero, con numerosos bancos, y el de recursos naturales, debido a la abundancia de commodities en Australia.
Esta ha sido su evolución en los últimos 5 años:
Evolución S&P/ASX 200 últimos 5 años
Otros índices de la Bolsa de Australia
La bolsa australiana cuenta con varios índices que complementan al S&P/ASX 200. Estos son algunos de los más representativos:
S&P/ASX 20: Una reducción del índice principal que incluye las 20 empresas más grandes de Australia.
S&P/ASX 300: Compuesto por hasta 300 de las empresas más grandes de Australia por capitalización de mercado ajustada a la flotación.
Además, la firma MSCI cuenta con sus propios índices sobre el mercado bursátil australiano:
MSCI Australia: Índice que agrupa a empresas australianas que forman parte del MSCI World, con un número variable entre 60 y 70 acciones.
MSCI Australia 200: Compuesto por las 200 empresas australianas con mayor capitalización bursátil, similar al S&P/ASX 200.
¿Cómo invertir en Australia?
Existen diversas maneras de obtener exposición a la economía australiana en tu cartera, desde acciones hasta fondos y ETF.
Estas son algunas de las mejores opciones para invertir en Australia, cada una de las cuales te permite acceder a diferentes sectores y oportunidades del mercado.
Mejores acciones para invertir en Australia
En lo que a las empresas con una mayor valorización de sus acciones, merece la pena destacar:
Compañía
Sector
BHP GROUP (AU)
Materiales
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
Financiero
CSL
Salud
NATIONAL AUSTRALIA BANK
Financiero
WESTPAC BANKING
Financiero
ANZ GROUP HOLDINGS
Financiero
MACQUARIE GROUP
Financiero
WESFARMERS
Consumo discrecional
GOODMAN GROUP
Real Estate
RIO TINTO LTD (AU)
Materiales
Australia ofrece la oportunidad de elegir entre una amplia variedad de empresas en las que invertir. Recuerda que necesitarás un bróker especializado que te dé acceso al país. Además, recuerda que invertirás en dólares australianos.
Es uno de los bancos más grandes y reconocidos de Australia, con una fuerte presencia nacional e internacional. Su enfoque pasa por ofrecer una amplia gama de servicios financieros, que incluyen banca minorista, empresarial, inversiones, seguros y gestión de fondos.
Se ha consolidado como un líder en el sector financiero, contribuyendo significativamente a la economía australiana.
Evolución ingresos Commonwealth Bank of Australia
Banca y Mercados Institucionales ofrece una gama completa de soluciones de servicios financieros, incluido el acceso a los mercados de capitales de deuda, banca de transacciones, capital circulante y gestión de riesgos.
Sus principales datos en estos momentos son:
PER: 17,92
Precio/Valor libro: 3,63
Deuda / Patrimonio: 0%
Rentabilidad sobre fondos propios: 13,1%
Rendimiento del dividendo: 2,93%
BHP Group Limited
Es el mayor grupo minero del mundo, con una cartera diversificada que incluye mineral de hierro, cobre y carbón. La compañía tiene una fuerte presencia global, especialmente en China.
Además, está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones. Sus perspectivas de crecimiento están impulsadas por la demanda de metales esenciales para la transición energética.
Evolución ingresos BHP Group Limited
Es el mayor grupo minero del mundo, con ventas principales provenientes de mineral de hierro (47,3%), metales básicos como cobre, plata y zinc (25,9%) y carbón (23,9%).
Sus principales métricas en estos momentos son:
PER: 15,84
Precio/Valor libro: 3,09
Deuda / Patrimonio: 45,26%
Rentabilidad sobre fondos propios: 19,66%
Rendimiento del dividendo: 5,35%
Mejores ETFs para invertir en Australia
Estos son los disponibles y sus principales datos:
El índice MSCI Australia está diseñado para medir el desempeño de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado australiano. Con 57 componentes, el índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercadoajustada por “free float” en Australia.
Es un fondo cotizado que busca replicar el índice MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select.
Este índice incluye empresas australianas de gran y mediana capitalización, seleccionadas con base en criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y con un enfoque en la reducción de emisiones de carbono.
ISIN: IE000XN05VU8
Ticker: AUESG
TER: 0,43% anual
El fondo utiliza una replicación física directa, invirtiendo en las empresas que componen el índice. Además, es un fondo de acumulación, lo que significa que reinvierte los dividendos recibidos en lugar de distribuirlos a los inversores.
Comportamiento del ETF
Comportamiento anual del UBS (Irl) ETF plc
Exposición del ETF
Principales posiciones UBS (Irl) ETF plc
Y su distribución sectorial sería la siguiente:
Distribución sectorial UBS (Irl) ETF plc
Rentabilidad del ETF
Periodo
Rentabilidad
1 año (28/01/2025)
17,81%
3 años
n/a
5 años
n/a
El ETF a examen
Es un ETF de réplica física que no cubre el riesgo de divisa y opera en dólares australianos. Ofrece una forma eficiente de invertir en empresas australianas con un enfoque ESG y bajas emisiones de carbono, ideal para quienes buscan alinearse con criterios sostenibles.
Sin embargo, su rendimiento puede verse afectado por la volatilidad de las divisas y del mercado australiano.
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist
Es un fondo cotizado que busca replicar el índice S&P/ASX 200, que incluye las 200 principales empresas de gran capitalización de Australia, representando una amplia exposición al mercado australiano.
ISIN: LU0496786905
Ticker: LYPU
TER: 0,40% anual
El fondo de réplica física directa, de forma que invierte en todas las empresas que componen el índice. Además, es un fondo de distribución, lo que significa que paga regularmente los dividendos obtenidos a los inversores.
Comportamiento del ETF
Comportamiento anual Amundi Australia
Y su distribución sectorial sería la siguiente:
Distribución sectorial Amundi Australia
Rentabilidad del ETF
Periodo
Rentabilidad
1 año (28/01/2025)
13,53%
3 años
30,36%
5 años
38,95%
El ETF a examen
Su objetivo es minimizar la volatilidad entre el rendimiento del fondo y el del índice, manteniendo un tracking error previsto de hasta 0,50% en condiciones normales de mercado.
iShares MSCI Australia UCITS ETF
Es un ETF de réplica completa que sigue el índice MSCI Australia, compuesto por empresas australianas de gran y mediana capitalización. Con una ratio de gastos totales (TER) del 0,50% anual, es el ETF más grande que replica este índice, acumulando 322 millones de euros en activos gestionados.
ISIN: IE00B5377D42
Ticker: IBC6
TER: 0,50% anual
Los dividendos se acumulan y se reinvierten, lo que lo hace ideal para quienes buscan crecimiento compuesto.
Comportamiento del ETF
Comportamiento anual iShares MSCI Australia
Exposición del ETF
Principales posiciones iShares MSCI Australia
Y su distribución sectorial sería la siguiente:
Distribución sectorial iShares MSCI Australia
Rentabilidad del ETF
Periodo
Rentabilidad
1 año (24/01/2025)
13,97%
3 años
33,81%
5 años
39,29%
El ETF a examen
Lanzado en 2010 y domiciliado en Irlanda, este ETF es una forma eficiente de obtener exposición al mercado australiano, aunque está expuesto a la volatilidad de las divisas y del mercado local.
Mejores fondos de inversión para invertir en Australia
La categoría de fondos que invierten en Australia ha tenido un rendimiento notable en 2024. De todos los fondos, el que mejor comportamiento ha tenido es el Fidelity Australian Diversified Equity Fund, con un impresionante rendimiento superior al 11,5% en 2024.
Estos fondos han demostrado ser rentables a medio plazo, acumulando rendimientos anuales que superan el 5% en los últimos tres años, siendo el de Barings el que resalta con una rentabilidad anualizada del 6,60%.
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-Acc-AUD
ISIN: LU0261950041
Gestora: Fidelity
Comisión de gestión: 1,500%
Rentabilidad anualizada a 3 años: 6,68%
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A EUR Inc
ISIN: IE0004866665
Gestora: Baring International Fund Comisión de gestión: 1,250%
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-Acc-AUD
El fondo Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund busca un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en renta variable australiana.
Cubre todos los sectores, incluyendo minería y metales, y puede contemplar acciones de pequeña y gran capitalización, así como de Nueva Zelanda. La selección de acciones se basa en un análisis fundamental profundo, utilizando el ASX 300 como índice de referencia desde 2000.
Comportamiento del Australian Diversified Equity Fund
Esta ha sido su evolución en los últimos 5 años:
Evolución Fidelity Funds
Composición del fondo
Y estas son sus principales posiciones:
Principales posiciones Fidelity Funds
Y esta es su distribución sectorial:
Distribución sectorial Fidelity Funds
En cuanto a la asignación de activos o cómo distribuye la inversión, está centrada en renta variable.
Asignación de activos Fidelity Funds
Su benchmark es MSCI Australia NR USD.
Principales ratios e indicadores
Los ratios a 12 meses
Alpha: 3,59
Beta: 1,19
Ratio de Sharpe: 0,18
Volatilidad: 25,85
Evolución anual Australian Diversified Equity Fund
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A EUR Inc
El Barings Australia Fund Class A EUR Inc busca un crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera diversificada de renta variable australiana. Invierte en empresas establecidas o cotizadas en Australia y aquellas con una significativa exposición en el país.
La cartera se ajusta de acuerdo a las perspectivas de inversión de la entidad gestora, optimizando la participación en sectores clave del mercado australiano.
Comportamiento del Barings Australia Fund Class A EUR Inc
Esta ha sido su evolución en los últimos 5 años:
Comportamiento Barings International Umbrella Fund
Composición del fondo
Y estas son sus principales posiciones:
Principales posiciones del Barings International Umbrella Fund
Y esta es su distribución sectorial:
Distribución sectorial del Barings International Umbrella Fund
En cuanto a la asignación de activos o cómo distribuye la inversión, está centrada en renta variable.
Asignación de activos del Barings International Umbrella Fund
Su benchmark es MSCI Australia NR USD.
Principales ratios e indicadores
Los ratios a 12 meses
Alpha: 0,87
Beta: 1,13
Ratio de Sharpe: 0,19
Volatilidad: 13,27
Evolución anual Barings International Umbrella Fund
Los ratios a 3 años
Alpha: 2,17
Beta: 0,98
Ratio de Sharpe: 0,13
Los ratios a 5 años
Alpha: 2,30
Beta: 1,00
Ratio de Sharpe: 0,35
Candriam Equities L Australia Class C EUR Cap
Este fondo busca el crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones de empresas australianas. El fondo está orientado a sectores clave como materiales básicos, finanzas, energía y tecnología.
Utiliza el S&P/ASX 200 Index como su principal referencia para medir el desempeño del fondo. Es adecuado para inversores que quieren acceder al mercado australiano, con un enfoque en la sostenibilidad y el crecimiento en el largo plazo.
Comportamiento del Candriam Equities
Esta ha sido su evolución en los últimos 5 años:
Evolución Candriam Equities Fund
Composición del fondo
Y estas son sus principales posiciones:
Principales posiciones Candriam Equities Fund
Y esta es su distribución sectorial:
Distribución sectorial Candriam Equities Fund
En cuanto a la asignación de activos o cómo distribuye la inversión, está centrada en renta variable.
Invertir en Australia ofrece múltiples ventajas estratégicas que la consolidan como un destino atractivo para inversores de todo el mundo. Su economía, una de las más estables y ricas del mundo, destaca por su entorno fiscal competitivo y su ubicación privilegiada en Asia-Pacífico, facilitando acceso a mercados clave de la región.
El país avanza además en digitalización e innovación, con un sector Fintech en pleno crecimiento y plataformas tecnológicas robustas. La transparencia operativa, junto a su infraestructura de primer nivel, refuerzan su perfil de inversión segura.
Sin embargo, ciertos factores representan desafíos: una regulación a menudo rigurosa, altos costos de vida y de productos locales, y riesgos derivados del cambio climático y su dependencia de recursos naturales.
Pese a ello, para Rankia, Australia ofrece una combinación atractiva de crecimiento económico, diversificación y estabilidad, haciendo de su mercado una opción destacada para inversores que busquen buenos ingresos y exposición en sectores clave de la nueva economía.
Ventajas y desventajas de invertir en Australia
Pros
✅Economía estable, rica y en auge
✅Entorno fiscal competitivo
✅Ubicación estratégica
✅Plataformas tecnológicas prósperas
✅Rápida digitalización
✅Transparencia en la operatividad
✅Infraestructura de primer nivel
✅Innovación y diversificación económica
Contras
❌Regulaciones rigurosas
❌Productos locales con precios altos
❌Alto costo de vida
❌Riesgos climáticos y dependencias de recursos naturales
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