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Clase con retrocesión

Allianz Pet and Animal Wellbeing RT-EUR

ISIN: LU1931536319

Allianz Global Investors

Valor liquidativo 12 meses 3 años
162,89 EUR * 18,01% -13,60%

Valor liquidativo 162,89 EUR

12 meses 18,01%

Allianz Pet and Animal Wellbeing RT-EUR - LU1931536319
Allianz Pet and Animal Wellbeing RT-EUR - LU1931536319

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Global
Fecha de creación 22/01/2019
Distribución o acumulación Acumulación

Opiniones y análisis del fondo

 
 Es cierto que las mascotas forman parte de la unidad familiar. Son seres queridos y, en muchas ocasiones, son terapéuticos. Sin embargo, detrás de ellos se encuentra toda una industria que tiene una tendencia estructural positiva. Los factores demográficos son favorables al aumento de la demanda de animales de compañía (son más importantes para las personas mayores).

Allianz GI, gestora especialista en fondos temáticos, ha detectado esta megatendencia y en 2019 lanzó al mercado el Allianz Pet and Animal Wellbeing: un fondo de inversión cuya temática se basa en el bienestar de los animales y los productos para mascotas.

Al ser de reciente creación, no existen datos históricos de rentabilidad concluyentes; al igual que sucede con el Allianz Green Future anteriormente tratado.

En todo caso, los fondos de inversión temáticos de Allianz siguen una serie de criterios que les confiere buenas perspectivas de cara al futuro. Para este fondo en concreto, el mercado mundial de productos y servicios para mascotas está creciendo en la actualidad a un ritmo de aproximadamente el 5%. Según indican los analistas, también es un sector defensivo, resistente a las crisis (los cuidados de las mascotas, al igual que los cuidados de un miembro de la familia, son básicos). 

Estrategia de inversión

El Subfondo trata de alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en empresas de los mercados de renta variable mundiales cuyo negocio se beneficiará o estará estrechamente relacionado con la evolución y el desarrollo del bienestar de las mascotas y los animales.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 17,07% 10,28%
2020 29,37% 24,70%
2021 28,63% 13,61%
2022 -26,34% 18,48%
2023 7,55% 11,91%
2024 5,54% 10,28%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Allianz Pet and Animal Wellbeing RT EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.

(2) La volatilidad actual de Allianz Pet and Animal Wellbeing RT EUR es 10.79 %. La volatilidad de Allianz Pet and Animal Wellbeing RT EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-3,48% -2,43% 2,98% 18,01% -13,60% 49,13% 5,54%

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