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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
190,74 EUR
|
7,68% | -2,04% |
Valor liquidativo 190,74 EUR
12 meses 7,68%
AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf - LU0184634821
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido |
| Fecha de creación | 04/03/2004 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión de AXA WF Optimal Income consiste en buscar un rendimiento absoluto al elegir las mejores oportunidades de rendimiento entre las acciones y los bonos de empresas europeas.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna AXA Investment Managers a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 11,04% | 5,43% |
| 2020 | 1,59% | 16,42% |
| 2021 | 7,76% | 6,85% |
| 2022 | -12,94% | 10,56% |
| 2023 | 6,24% | 8,35% |
| 2024 | 4,12% | 8,05% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf es 9.16 %. La volatilidad de AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,13% | -1,08% | -1,40% | 7,68% | -2,04% | 8,30% | 4,12% |
Otros fondos de AXA Investment Managers
AXA Global Optimal Income
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
148,81 EUR
|
14,00% | -5,28% |
AXA WF Defensive Optimal Income E C
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
62,71 EUR
|
7,97% | -4,08% |
AXA WF Defensive Optimal Income F C EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
80,87 EUR
|
9,05% | -1,16% |
AXA WF Global Optimal Income F C EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
168,65 EUR
|
15,27% | -2,10% |