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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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#46936

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Cierre en Europa: El FTSE 100 del Reino Unido cae un 1,33%. El DAX de Alemania cae un 1,13%. El CAC 40 de Francia cae un 0,86%. El IBEX 35 de España cae un 1,11%.
Semana muy fea para el IBEX que se deja un 7%
US 500 6.759,60 -71,0 -1,04%
US Tech 100 24.838,70 -181,7 -0,73%
Dow Jones 47.409,13
El asesor económico de la Casa Blanca sobre Irán y el petróleo: “La operación en Irán va muy adelantada respecto al calendario previsto”.
El asesor económico de la Casa Blanca, Hassett, sobre el empleo en EE. UU.: “En términos netos, es prácticamente neutro.”
Trump ve un resultado para Irán similar al de Venezuela: CNN.
Trump dice a CNN que Cuba va a caer pronto: “Estamos muy centrados en esto ahora mismo”.
Tasa de desempleo de EE. UU.: 4,4% (previsión 4,3%, anterior 4,3%).
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#46937

Re: La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Flujos de mediodía en la mesa de operaciones de Goldman: ventas de posiciones largas, compras de fondos de cobertura. Actualmente estamos en 5 de 10 en términos de niveles generales de actividad y los flujos están sesgados 75 puntos básicos mejores para la venta. Los LO están sesgados un 10% mejores para la venta con oferta en productos macro, financieros y de servicios públicos. Los fondos de alta gama están sesgados un 4% hacia una mejor compra debido a la demanda en los sectores inmobiliario, industrial y de tecnología de la información.
Oracle y OpenAI dan por finalizados los planes de expansión del Centro de Datos de Texas. Se interrumpieron las negociaciones para arrendar el sitio de expansión de Stargate down.
Irán no ha cerrado el estrecho de Ormuz, pero los barcos vinculados a Israel o Estados Unidos no pueden pasar, según informa un alto portavoz militar a la televisión estatal iraní.
GS: Nuestra estimación del ritmo subyacente de crecimiento del empleo se sitúa ahora en 37.000, por debajo de nuestra estimación de 60-70.000 del ritmo de equilibrio necesario para mantener estable la tasa de desempleo. Estimamos que las ventas minoristas reales disminuyeron a una tasa anualizada de tres meses del 0,9% hasta enero.
Ya son 3 años de pérdidas de empleos en industrias afectadas por la IA, según GS
Google: Anthropic todavía está disponible fuera del trabajo de defensa – CNBC.
China está en conversaciones con Boeing para encargar 500 aviones 737 Max. Las negociaciones también incluyen alrededor de 100 aviones Boeing 787 y 777X de fuselaje ancho. El acuerdo entre Boeing y China podría revelarse en una cumbre planeada entre Trump y Xi.
OpenAI presenta una aplicación de agente de seguridad, Codex Security.
Irán: La UE es un objetivo legítimo si se une a la guerra – France 24.
El modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta estima que el crecimiento del PIB del primer trimestre será del 2,1%, frente al 3,0% del 2 de marzo.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#46938

Re: La actualidad de los mercados

🇺🇸 CIERRE 06/03/2026

📌 Jornada de fuertes ventas en Wall Street tras conocerse los peores datos de empleo en años. Aunque hubo un intento de recuperación intradía, la última hora de negociación trajo de nuevo una presión vendedora agresiva que dejó a los índices cerca de mínimos de la sesión.
El pánico se apoderó del mercado con un salto vertical del VIX (+25,55%) hasta los 29,83 puntos, niveles de alta tensión.
Los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) fueron desastrosos: se destruyeron 92.000 empleos frente a los 58.000 que se esperaban crear. Además, la Tasa de Desempleo escaló hasta el 4,4%, superando el consenso y encendiendo todas las alarmas sobre una recesión.
( $SPX -1,33%, $QQQ -1,49%, $RSP -1,21%, $IWM -2,26%, $DJIA -0,96%.)
📌 Los rendimientos de los bonos (TIRs) mostraron una fuerte desinversión en el tramo corto, con el 2Y cayendo al 3,561% mientras los inversores descuentan que la Fed tendrá que recortar tipos de emergencia. Sin embargo, el 10Y subió al 4,144%, reflejando el miedo a un escenario de estancamiento con inflación.
📌 Las 7 Magníficas cerraron en rojo de forma unánime, actuando como el epicentro de la toma de beneficios. $NVDA (-3,04%), $AMZN (-2,68%) y $META (-2,38%) fueron las más castigadas, mientras que $MSFT (-0,49%) mostró algo más de resiliencia comparativa.
📌 El Dólar ($DXY) se mantuvo en la zona de los 97,37, sin una dirección clara ante el dilema de actuar como refugio o debilitarse por los malos datos macro.
📌 Los metales preciosos volvieron a actuar como el único refugio real, el Oro subió un 1,57% (5.164$/oz) y la Plata avanzó un 2,34%.
📌 El sector Cripto sufrió ante la aversión al riesgo global, $BTC retrocedió un 3,89% situándose en los 68.136$ y $ETH cayó un 4,49% (1.979$).

Fuente Capitalestrategico en X 

Saludos 
#46939

Cierre WS

Buenas noches.
Cierra Wall Street a la baja: SPX -1,33%, NDX -1,46%, Dow -0,95%, Russell -2,33%. Es loco… pero esta semana los precios del petróleo WTI tuvieron su mayor salto desde 1990, pasando de 65 $ a los 90 $ actuales. Eso, evidentemente, generó mucho movimiento en las acciones globales, aunque debo decir que sorprende el aguante de Wall Street en general y del SPX en particular. Se habla de un exceso de coberturas, pero aun así no deja de sorprender.
Hoy la barrera de los 6.800 no pudo actuar como soporte y, desde la apertura, se convirtió en una resistencia. Todo esto provocó el mayor salto semanal del VIX desde abril de 2025, aunque el VIX sigue estando por debajo de su pico reciente de octubre de 2025.
El Dow Jones y las empresas de pequeña capitalización fueron las que más perdieron (entre un 3 % y un 4 %), mientras que el Nasdaq —que se benefició de algunos flujos de valores refugio hacia las empresas de gran capitalización— tuvo un mejor comportamiento, aun con una caída de entre el 1 % y el 2 % durante la semana.
Los bonos del Tesoro terminaron la semana con un modesto alivio, ya que los desalentadores datos de empleo compensaron parcialmente el impacto del alza del petróleo (y tuvieron que ser realmente malos para lograrlo).
Aun así, fue una semana fea para los bonos, con los de largo plazo superando en rendimiento a los de menor plazo, mientras que estos últimos se quedaron rezagados. El dólar registró flujos masivos hacia activos refugio el lunes y martes, para terminar con su mejor ganancia semanal desde octubre de 2024.
La fortaleza del dólar fue suficiente para contrarrestar cualquier flujo de refugio hacia los metales preciosos, que tuvieron una semana a la baja (algo sorprendente). La caída del oro se detuvo en los 5.000 $ el martes y, desde entonces, se ha movido de forma lateral a ligeramente ascendente, reflejando en parte la evolución del dólar.
Quizás lo más sorprendente fue que Bitcoin terminó la semana prácticamente sin cambios, ya que la fortaleza mostrada hasta el miércoles fue revertida rápidamente.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buen finde!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#46940

Re: La actualidad de los mercados

Probando con la IA, he hecho este resumen de lo que se habla en redes sociales financieras. Llamativo para mi sobre todo el primer tema (drones) que aparentemente se está comentando.

"Geopolítica y Riesgo (Tema Principal)

Escalada del conflicto con Irán y guerra de drones asimétrica: Publicaciones de analistas enfatizan ataques sostenidos de drones de bajo coste iraníes (tipo Shahed) en el Golfo, con altas tasas de penetración pese a defensas, causando daños en infraestructuras clave como refinerías, radares y instalaciones energéticas. Se menciona la exportación de expertise ucraniana en drones interceptores baratos a estados del Golfo/aliados de EE.UU., lo que podría cambiar la dinámica de costes.

Alza en precios del petróleo: Fuertes subidas semanales (~34% citadas, WTI en máximos multianuales ~$86+ por miedos de suministro).

Macro y Política

Reajuste de inflación y tipos: Rendimientos de bonos subiendo (ej. US 10Y ~4,14-4,17%) por temores inflacionarios energéticos, pasando de “recortes” a “higher-for-longer” o incluso riesgos de subidas en algunas regiones (ej. swaps eurozona). Dólar fuerte como refugio/rendimiento. Nóminas no agrícolas de EE.UU. próximas (esperadas moderadas) podrían amplificar el movimiento.

Acciones y Sectores / Materias Primas

Risk-off en acciones: Futuros/índices bajo presión (S&P abajo, Europa/Brasil vendiendo), con materias primas (petróleo fuerte, resto tranquilo) en el núcleo. Algunos impulsos de compra en caídas, pero cautelosos ante el fin de semana. Oscilaciones a corto plazo ligadas al flujo de noticias de Oriente Medio."


Saludos
#46941

Re: La actualidad de los mercados

Otra prueba con IA que estoy haciendo, es este informe rotativo que cada semana toca un continente diferente. Esta semana es el turno de Europa:

Resumen

La economía europea muestra signos de estabilización y recuperación gradual al entrar en 2026. El Índice Líder Económico (LEI) del Conference Board para la Eurozona se mantuvo sin cambios en enero de 2026 en 98,4 (2016=100), tras una caída del 0,1 % en diciembre, con la contracción de seis meses aliviándose al -0,9 % (de julio de 2025 a enero de 2026), menos grave que el -2,2 % anterior. Esto indica una presión descendente que se disipa y un impulso en construcción. Los datos del Indicador Líder Compuesto (CLI) de la OCDE para las principales economías europeas (últimos disponibles en torno a principios de 2026) apuntan a tendencias similares de estabilización. Los PMI de S&P Global indican una mejora generalizada, con el PMI compuesto de la Eurozona en un máximo de tres meses de 51,9 en febrero de 2026, impulsado por la expansión de servicios (51,9) ante una modesta recuperación de la demanda, y más sectores en expansión que en casi tres años. La confianza empresarial y de los consumidores mejora, la manufactura parece tocar fondo y estabilizarse, y la demanda de los hogares se recupera gracias a la inflación más baja y mejores condiciones financieras. El continente transita de un ajuste post-pandemia lento hacia una expansión modesta, con The Conference Board previniendo un crecimiento del PIB real en la Eurozona del 1,3 % en 2026 tras un rendimiento en el cuarto trimestre de 2025 mejor de lo esperado.

Análisis del Mercado Laboral

Situación actual: El desempleo se mantiene bajo y estable en las principales economías (Eurozona en niveles recientes bajos), con ganancias modestas en el empleo. Los sectores de servicios apoyan la creación de empleo, mientras que la manufactura muestra estabilización pero contratación limitada. La inflación salarial se ha moderado junto con la desinflación general.
Perspectivas: Las señales prospectivas de vacantes y encuestas sugieren un endurecimiento gradual en algunos mercados, pero los riesgos incluyen el envejecimiento demográfico en Alemania/Italia y posibles impactos de la automatización. Las proyecciones del BCE y nacionales anticipan una participación laboral estable con riesgos al alza limitados por migración o políticas. En general, el mercado laboral apoya un aterrizaje suave en lugar de sobrecalentamiento.

Perspectivas de Política del Banco Central

El Banco Central Europeo (BCE) mantiene una postura acomodaticia cautelosa tras ciclos previos de relajación. Las decisiones recientes reflejan una inflación cercana al objetivo (cabeza alrededor del 2 %), con medidas subyacentes en descenso. La Encuesta de Previsiones de Expertos del BCE (primer trimestre de 2026) proyecta el IPC armonizado en 1,8 % en 2026, volviendo al 2,0 % después; el crecimiento del PIB real revisado al alza ligeramente al 1,2 % en 2026. La orientación prospectiva enfatiza la dependencia de datos, con posible ajustes medidos de tipos en los próximos trimestres si el crecimiento se consolida y la inflación se ancla en el objetivo. Las medidas cuantitativas permanecen normalizadas. Los mercados anticipan una posible relajación limitada adicional en los próximos 6-12 meses, supeditada a la ausencia de nuevos shocks.

Otros Factores Relevantes

Geopolítica: El conflicto en Ucrania en curso, tensiones en Oriente Medio y preocupaciones de seguridad energética persisten, aunque con disrupciones agudas reducidas que apoyan la estabilidad. La cohesión política de la UE se mantiene centrada en la recuperación; los ajustes post-Brexit del Reino Unido continúan con realineamientos comerciales.

Indicadores Macroeconómicos: Las previsiones de PIB apuntan a una aceleración gradual (Eurozona ~1,3 % en 2026). La política fiscal permanece restringida por niveles de deuda (altos en Italia/Francia), con énfasis en gasto verde/infraestructuras. Los saldos comerciales se benefician de un euro más débil en periodos, los precios de materias primas (energía estabilizándose) ayudan a la desinflación. Los movimientos cambiarios reflejan trayectorias relativas de políticas.

Perspectivas Sectoriales Específicas: La transición energética se acelera (inversiones en renovables en Alemania/España); la manufactura se estabiliza (automoción, maquinaria); los servicios dominan el crecimiento. Las tendencias emergentes incluyen la adopción de IA que impulsa la productividad en centros tecnológicos (Francia, Reino Unido, Alemania) y la diversificación de cadenas de suministro.

Riesgos y Oportunidades: Los riesgos incluyen shocks geopolíticos persistentes, rebote inflacionario por materias primas o menor demanda china que impacte exportaciones (Alemania). Las oportunidades radican en inversiones en infraestructuras/verdes, acuerdos comerciales y ganancias de eficiencia por IA que apoyen el potencial a medio plazo.

Evaluación de Oportunidades de Inversión
Europa ofrece una relación riesgo-recompensa moderada como mercado desarrollado en estabilización en fase inicial de expansión. Las valoraciones (p. ej., PER del Euro Stoxx razonable frente a histórico) y rendimientos de bonos proporcionan ingresos en medio de la relajación de políticas. Ventajas comparativas incluyen instituciones sólidas, liderazgo en tecnología verde y economías diversificadas frente a regiones de mayor volatilidad. Clases de activos potenciales: renta variable europea (jugadas cíclicas/recuperación en industriales/servicios), bonos de alta calidad (rendimientos atractivos) y materias primas ligadas a la transición energética (p. ej., metales para renovables). Posicionarse para crecimiento gradual, pero cubrir riesgos geopolíticos.

Conclusión

Los indicadores prospectivos de Europa apuntan a una estabilización continuada y aceleración modesta del crecimiento en las próximas semanas/meses, con presiones aliviadas en tendencias LEI/PMI y políticas de apoyo. En ausencia de grandes shocks, el continente parece encaminado a una trayectoria de expansión suave a lo largo de 2026.

Saludos
#46942

Re: La actualidad de los mercados

Rentabilidad en 2026. En euros.    

MSCI World: +1,03% 
MSCI World divisa cubierta: -0,64%   

SP500: +0,01% 
SP500 equiponderado: +3,51% 
Nasdaq: -1,62%  
Global small caps: +6,01%  
MSCI Europa: +1,36%  
MSCI Emerging: +8,44%    

MSCI World momentum: -1,42%  
MSCI World value: +5,18%   
Cartera permanente global +6,60%  

Oro: +19,34%  
Índice mineras de oro: +17,70% 
Plata: +12,28% 
Índice materias primas +18,94%
Fondo monetario +0,37%
Renta fija global corto plazo: +0,17%  
TLT Bono USA 20Y: +3,58% 
Vanguard 20+Y eur treasury: +1,63% 
ETF Bitcoin: -21,02%  
Dólar/euro: +1,09%

MSCI China -4,16%
MSCI Japón +5,59%
MSCI India -7,20%
MSCI Argentina -3,35%
IBEX35 con dividendos -0,96%
ETF Tierras raras +26,34%
ETF oro+plata+paladio+platino +13,27%
Global Real Estate +7,48%
MSCI World Energy +26,20%
Petróleo Brent +52,90%

Fuente creandocartera en X 

Saludos