La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Los conflictos militares han provocado algunos de los intervalos más intensos de presión de la Casa Blanca sobre la Fed en el pasado. «Espero que la Junta… no permita que nuestros valores se derrumben», escribió Truman al presidente de la Reserva Federal en enero de 1951, mientras se intensificaba la Guerra de Corea. «Si eso sucede, es exactamente lo que desea el Sr. Stalin». Nick Timiraos.
Funcionario del CGRI: si atacan nuestras infraestructuras energéticas, quemaremos la infraestructura de petróleo y gas de la región – medios estatales
Donald Trump criticó a Jerome “Too Late” Powell, instando al presidente de la Reserva Federal a recortar las tasas de interés de inmediato en lugar de esperar hasta la próxima reunión de política monetaria.
El presidente expresa su deseo de un recorte de tipos inusual entre reuniones. El último ocurrió el 15 de marzo de 2020, cuando la crisis de la COVID-19 abrumó a los mercados financieros. El próximo anuncio de decisión sobre política monetaria programado por la Reserva Federal (que se espera que no incluya cambios en las tasas) se realizará dentro de cinco días hábiles. Nick Timiraos
El secretario de Defensa de EE. UU., Bessent, afirma que la Armada escoltará buques lo antes posible – Sky – Es una perspectiva tan pronto como tengamos el control de los cielos
Flujos de escritorio de Goldman al mediodía: día muy tranquilo Somos 4 de 10 en términos de niveles generales de actividad y actualmente tenemos un sesgo de -11% para la venta en todo el piso. Los LO están equilibrados pero ligeramente sesgados hacia una mejor compra. Los HF están significativamente sesgados hacia mejores vendedores (actualmente -30% para la venta)
El Representante Comercial de Estados Unidos, Greer, se reunirá con He Lifeng de China junto con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent.
El Secretario del Interior de EE.UU., Burgum: Estados Unidos presionará para lograr más acuerdos de compra de GNL de Alaska.
La CBP de EE. UU. está desarrollando un sistema de cuatro partes para reembolsos arancelarios. – Presentación judicial
Tesla obtiene licencia para suministrar electricidad en el Reino Unido – FT.
El oro es ahora una acción de impulso: “En los últimos 30 días, el oro y el “impulso de beta alta” han tenido una correlación positiva del 52%, un máximo de 4 años”. – Goldman
Anthropic presentará la primera certificación técnica Claude a finales de este año.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

🇺🇸 CIERRE 12/03/2026

📌 Jornada ampliamente negativa en Wall Street. El mercado continúa lastrado por los constantes titulares sobre el conflicto en Oriente Medio, llevando a los índices a cerrar en mínimos de la sesión. El S&P 500 rompe soportes clave y cierra por debajo de los 6.700 puntos, mientras que el VIX se dispara un 12,01% hasta los 27,13 puntos, niveles de estrés no vistos en meses.
( $SPX -1,52%, $QQQ -1,71%, $RSP -1,54%, $IWM -2,14%, $DJIA -1,42%.)
📌 Los rendimientos de los bonos (TIRs) avanzaron con fuerza, especialmente en el tramo corto, reflejando el nerviosismo del mercado. El 2Y escaló un 2,35% hasta el 3,739%, mientras que el 10Y se situó en el 4,261%. Esta presión en las rentabilidades agravó el castigo a las valoraciones de las empresas de menor capitalización.
📌 Las 7 Magníficas firmaron un pleno en rojo".  Con $TSLA (-3,14%), $META (-2,57%) y $AAPL (-1,96%) liderando los retrocesos del grupo. $MSFT (-0,74%) fue la que mostró mayor resiliencia relativa dentro del descalabro.
📌 El Dólar ($DXY) actuó como refugio principal, subiendo un 0,48% para situarse en los 99,46 puntos.
📌 Los metales preciosos sufrieron una corrección inesperada en un entorno de aversión al riesgo, probablemente por necesidades de liquidez, el Oro cedió un 1,69% (5.088$/oz) y la Plata retrocedió un 1,38% hasta los 84,54$.
📌 El sector Cripto sigue mostrando una fuerza relativa excepcional. Mientras el equity se desplomaba, lograron mantenerse en terreno positivo, $BTC avanzó un 0,41% (70.480$) y $ETH subió un 0,91% (2.070$), consolidando su desacoplamiento del mercado tradicional en esta crisis

Fuente Capitalestrategico en X 

Saludos 

Buenas noches.
Cierra Wall Street ampliamente a la baja: SPX -1,52%, NDX -1,72%, Dow -1,56% y Russell -2,12%. O los bonos o la renta variable nos estaban engañando estas últimas dos sesiones… Las tensiones no parecen relajarse y las acciones sufrieron ampliamente hoy.
Las de pequeña capitalización fueron las que más perdieron en la jornada, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones aguantaron un poco más, pero también registraron fuertes caídas. Mag7 tuvo un rendimiento inferior al S&P 493 durante el día. Es decir, ni siquiera lo que estaba actuando como refugio en estas sesiones de conflicto funcionó hoy.
El SPX cerró por debajo de los 6.700 puntos, también por debajo de los niveles medios de venta de los CTA (6.763). Ahora se espera que la presión vendedora pueda llegar aproximadamente a 21.000 millones de dólares en el S&P 500 durante esta semana. SpotGamma señala 6.820 como resistencia y 6.600 como soporte. Se mantienen niveles significativos de gamma positiva por encima de 6.900, donde la venta de opciones de compra de primas sigue activa.
Sin embargo, dado que esa zona se aleja cada vez más, se esperan rangos intradía más amplios y sin efectos de fijación derivados de los flujos de cobertura delta de los operadores. La tendencia de venta de hedge funds es grande y tiene un valor nocional significativo: actualmente un 30% sesgado hacia la venta (percentil 99 en las últimas 52 semanas).
Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron en general, con el extremo corto obteniendo un rendimiento significativamente inferior (2 años +10 pb, 30 años +1 pb). En la semana, el rendimiento a 2 años ha subido 20 pb. Las expectativas de recorte de tipos colapsaron hoy: ahora se estima que habrá menos de 25 puntos básicos de recortes en 2026.
Cabe destacar que el coste de protección contra una mayor liquidación de bonos del Tesoro a largo plazo ha alcanzado su nivel más alto desde abril. El dólar subió por segundo día consecutivo y se mantiene sólido en verde durante la semana.
El oro volvió a caer por debajo de los 5.100 dólares. Bitcoin continúa moviéndose dentro de un rango estrecho alrededor del nivel de 70.000 dólares. Un día más, todo giró en torno a los precios del petróleo y a esa correlación negativa con las acciones. El Brent cerró casi en 100 dólares, su mayor cierre desde 2022.
Fuente: serenity-marketsc.om
Un saludo y a por el viernes!