La actualidad de los mercados

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

El progresivo uso de la Inteligencia Artificial y el almacenamiento de datos en la nube han creado una demanda energética sin precedentes que podría llegar a absorber el 3,2% del suministro eléctrico solo en Europa para 2030.

El boom del almacenamiento de información y de la inteligencia artificial está poniendo a prueba los recursos europeos. Los expertos y analistas advierten de que la infraestructura energética del Viejo Continente no está dando abasto para cubrir el crecimiento de la infraestructura para el procesamiento de datos, un sector que será crucial en las próximas décadas y que actualmente lideran empresas de Estados Unidos. En concreto, esta industria ya absorbe alrededor del 2,6% de la energía europea y para 2030 podría superar el 3,2% (sin contar la energía que consumen las redes de telecomunicaciones).

Y esto es sin duda una gran oportunidad para los inversores que estén posicionados en energías limpias, ya que en los próximos años viene una demanda enorme de esta energía en el mundo.

ANALISIS DE EMPRESAS ENERGETICAS EN BOLSA

¿Cómo están las firmas del sector energético en bolsa? Y, lo que es más importante, ¿qué comportamiento les espera a las principales energéticas del IBEX 35 de cara al ejercicio 2025?

Si miramos el precio objetivo a 12 meses del consenso de mercado, nos encontramos con las siguientes recomendaciones.

Tras un 2024 nada fructífero en bolsa para Solaria, el valor arranca con buen pie 2025 y suma en la primera semana del año un 3,65%. Además, ocupa el primer puesto en el ranking por potencial de todas las compañías energéticas del selectivo, con un recorrido alcista del 66,9% de cara a los próximos doce meses, hasta alcanzar el precio objetivo del consenso de analistas recogido por Reuters, en 13,51 euros.

Enagas es el segundo valor del Ibex 35 de entre los energéticos con más potencial en bolsa, en concreto del 32,2% si va buscar los 15,78 euros en los que ha fijado el consenso su precio objetivo. La recomendación mayoritaria es de 'mantener' pero su análisis técnico es débil, al igual que el de Solaria.

También con un importante potencial de doble dígito, las acciones de Acciona Energías Renovables podrían sumar en los próximos doce meses un 28,9%, tras una primera semana de 2025 en la que sus títulos suman 7,3%. Lo peor, su análisis técnico, que es el peor de todos los del sector: muy débil.

Redeia cotiza (por el momento) plano en lo que llevamos de este nuevo año. El valor tiene un potencial recorrido en bolsa del 14,7%, recomendación de comprar y un técnico fuerte.

A medio plazo, Endesa podría subir un 10% hasta ir a buscar los 22,76 euros. Es un valor con recomendación de compra y un análisis técnico muy fuerte.

Con potencial ya bastante ajustado está Naturgy, que podría tener un recorrido en bolsa del 2,5%. Tiene un precio objetivo de 24,4 euros y la recomendación de los analistas es de mantener. Su análisis técnico es muy fuerte.

Por último, Iberdrola es el segundo valor de la lista que (por el momento) más gana en este arranque de año en el Ibex, en concreto, un 4,1%. La recomendación del consenso de Reuters es mantener sus títulos y está fuerte técnicamente. A medio plazo, podría subir un 1,3%.

VALOR     % 2025      POTENCIAL     Precio Objetivo     REC    Técnico

Solaria | 3,65% | 66,9% | 13,51 euros | Mantener | Débil
Enagas | 1,3% | 32,2% | 15,78 euros | Mantener | Débil
Acciona Energía | 7,3% | 28,9% | 26,64 euros | Comprar | Muy débil
Redeia | -0,5% | 14,7% | 18,86 euros | Comprar | Fuerte
Endesa | -0,4% | 10% | 22,76 euros | Comprar | Muy fuerte
Naturgy | 1,8% | 2,5% | 24,4 euros | Mantener | Muy fuerte
Iberdrola | 4,1% | 1,3% | 14,03 euros | Mantener | Fuerte

Fuente.- Estrategias de Inversión

Los índices de la bolsas presentan una ventaja importante porque proporcionan una visión general de la evolución del mercado, actuando como “termómetros de la Bolsa” eliminando a su vez el riesgo específico o individual de las acciones que los componen. Estos los futuros en los que se puede invertir en los indicadores. 

Los índices de Bolsa son cestas de acciones que representan al mercado bursátil de un país o a un sector de ese mercado. En su construcción normalmente se escogen las acciones más representativas y se calcula la evolución del índice, la mayoría de las veces, comparando la capitalización bursátil conjunta de las acciones seleccionadas con respecto a la capitalización del día anterior. En estos cálculos también se incluyen eventos corporativos que deban ser considerados para su correcta estimación como, por ejemplo, pago y reinversión de dividendos en la cesta, “spin-offs” y otros eventos que pudiesen tener un efecto no neutral sobre los cálculos.

La gran ventaja de los índices es que nos proporcionan una visión general de la evolución del mercado, actuando como “termómetros de la Bolsa” eliminando a su vez el riesgo específico o individual de las acciones que los componen por el efecto diversificación, reflejando únicamente el riesgo sistémico, es decir aquel que es imposible de anular por más que diversifiquemos al máximo la inversión. Este riesgo sistémico está asociado a eventos macro que afectan por igual a todas las empresas, como, por ejemplo, guerras globales, pandemias, episodios de alta inflación, desastres naturales, grandes crisis económicas u otras de similar naturaleza.

Invertir en estas cestas de acciones es complejo por el elevado número de componentes, proporciones relativas a invertir y reajustes necesarios. Sin embargo, si se pueden implementar visiones sobre la evolución de las Bolsas a través del uso de los Futuros sobre índice.

En iBroker se ofrece una variedad de futuros sobre diversos Mercados que se resumen en la tabla a continuación:
 

Como se puede apreciar en la Tabla expuesta, existen diferentes formatos para los futuros más importantes, destacando la presencia de los Micro, que por sus especificaciones son los más apropiados para clientes “retail” por los menores valores exigidos como garantía y el menor riesgo material asumido por el menor valor del punto. 

Al valor del punto también se le conoce como “Multiplicador”, ya que un cambio de una unidad implica una ganancia/pérdida superior. Así en el E-mini S&P 500, por ejemplo, un cambio de 1 punto en el futuro de este índice implica un cambio de 50x1 = 50 USD en el beneficio/pérdida del inversor.

Los futuros sobre índices son una herramienta poderosa tanto desde el punto de vista del inversor como para su uso en el establecimiento de coberturas, tema que será propuesto en un artículo posterior, pero que a grandes rasgos implica la toma de posiciones cortas en los futuros que compensen potenciales pérdidas en carteras reales sobre acciones, en caso de movimientos bajistas.

Por su naturaleza y a vencimiento del contrato, la liquidación se realizará siempre por diferencias contra la referencia del índice correspondiente

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Apple mal pero compensa Nvidia. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 7-1-2025
Resumen breve a media sesión en video. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/q7JJBhIAOUs
Un saludo!

Buenas tardes.
Meta: A partir de EE.UU., pondremos fin a nuestro programa de verificación de hechos por terceros y pasaremos a un modelo de notas comunitarias
Tipo de financiación a un día garantizado: 4,27% el 6 de enero frente al 4,31% el 3 de enero.
La subasta de Letras a 12 meses en España sube al 2,367% desde el 2,207% anterior
La tasa de desempleo de la eurozona se situó en noviembre en el 6,3%, por debajo de las previsiones (6,4%)
Índice de precios al consumo de Italia (norma UE) (intermensual) por debajo de las previsiones (0,3%) en diciembre: Real (0,1%)
La subasta de bonos a 30 años del Reino Unido subió del 4,747% anterior al 5,198%.
Mercadona y Lidl lideran el crecimiento tras la crisis de precios. Expansión
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

Análisis Técnico de Indra. La cotización de Indra ha producido la superación en las primeras sesiones del año de un canal lateral comprendido entre los 16,05 y los 17,48€ por acción, de modo que, se activa un importante objetivo alcista en la cotización.

La cotización de Indra ha producido una importante mejoría técnica durante las primeras sesiones del año 2025, trayendo con ello una alegría a los inversores después de unos meses en los que el activo se ha mantenido lateralizado entre los 16,05 y los 17,48€ por acción. 

Indra (IDR) en gráfico diario con Rango de amplitud medio en porcentaje (ventana superior) MACD (ventana central) y volumen de negociación (ventana inferior)

En el gráfico diario de Indra (IDR), podemos observar que, el activo se encuentra con un aspecto técnico muy interesante, puesto que, el precio ha activado recientemente un importante objetivo alcista tras producir un cierre diario por encima del área de resistencia proyectada a partir de los 17,48€ por acción, de modo que, vigilamos que el precio pueda avanzar en base a la consecución del objetivo alcista en el área de los 19€ por acción. 

Además, el precio se encuentra ligeramente por debajo de la media móvil simple de 200 sesiones (línea naranja), la cuál se encuentra en estos momentos en los 17,92€ por acción, por lo que es importante que asistamos a la consecución de un cierre diario por encima de la media para aumentar las probabilidades de consecución del objetivo alcista. 

De este modo, mantendremos la actitud constructiva en las acciones de Indra mientras que el precio no asistamos a cierres diarios por debajo de los 16,78€ por acción.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

El S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron el lunes, impulsados por un alza de los valores de semiconductores y una información que sugería que el Gobierno entrante de Donald Trump podría adoptar una postura arancelaria menos agresiva de lo esperado, algo que luego fue desmentido por el presidente electo.

El S&P 500 ganó un 0,55%, a 5.975,40 puntos, mientras que el NASDAQ 100 sumó un 1,09%, a 21.559,50 puntos. El Dow Jones cayó un 0,06%, a 42.706,56 puntos. La mayoría de los 11 sectores del S&P 500 terminaron a la baja, pero subieron los servicios de comunicación y los valores tecnológicos.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Creo que los mercados han empezado con muy buen pie 2025.

Realmente estamos en unos multiplicadores altos, y el miedo a que en algún momento terminen las alzas está ahí. Pero, a la vez, con un contexto internacional complicado, los mercados no han cedido, así que si en algún momento las cosas se aclarasen, los conflictos latentes no estallasen, las guerras en curso se terminasen, etc... quizás podríamos ver una reactivación mundial mayor y hasta un acelerón en el ritmo bursátil.

AOF - 07/01/2025 a las 15:00

AbbVie

AbbVie rebajó el lunes sus previsiones de beneficios ajustados para 2024. En un documento presentado ante la SEC, el regulador del mercado estadounidense, la farmacéutica anunció que había incurrido en 1.600 millones de dólares en gastos de adquisición relacionados con pagos por hitos y costes de investigación y desarrollo. La empresa prevé un beneficio ajustado de 10,02 a 10,06 dólares por acción para 2024, frente a los 10,90 a 10,94 dólares anteriores. El consenso de los analistas era de 10,94 dólares. AbbVie espera unos beneficios ajustados en el cuarto trimestre de entre 2,06 y 2,10 dólares por acción.

Distribution

El gasto minorista en línea alcanzó nuevos máximos durante la temporada festiva en EE.UU., según Adobe Digital Economy. Los consumidores gastaron 241.400 millones de dólares en Internet durante las fiestas de 2024, un 8,7% más que en 2023. El gasto a través de dispositivos móviles fue aún mayor este año. Esta temporada, el porcentaje de ingresos por móvil alcanzó la cifra récord del 54,5% de las compras en línea. Las compras a través del móvil alcanzaron su punto álgido el día de Navidad, con un 65% de las ventas.

Micron

Se espera que las acciones de Micron Technology suban, ya que el fabricante de memorias informáticas ha sido nombrado por Nvidia uno de los principales proveedores de su nueva gama de tarjetas gráficas para PC de juegos. Estas tarjetas se basan en el chip Blackwell.

Nvidia

En una conferencia celebrada durante el Consumer Electronics Show de Las Vegas -la mayor feria tecnológica de electrónica de consumo del mundo-, el jefe de Nvidia, Jensen Huang, presentó nuevas tarjetas gráficas para PC de juegos, basadas en el chip Blackwell. Históricamente, Nvidia se ha hecho un nombre gracias al rendimiento de sus tarjetas gráficas para ordenadores personales.

Stryker

Se espera que Stryker caiga tras anunciar un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones ordinarias de Inari Medical por 80 dólares por acción en efectivo, un valor total de aproximadamente 4.900 millones de dólares. La tecnológica médica dice que Inari, fundada en 2011, le dará una posición de liderazgo vascular periférico en el segmento de tromboembolismo venoso (TEV) de rápido crecimiento. La cartera de productos innovadores de Inari es «altamente complementaria» al negocio neurovascular de Stryker.

Tesla

Se espera que Tesla caiga en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street después de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) anunciara que había abierto una investigación sobre unos 2,6 millones de vehículos Tesla tras los informes de accidentes relacionados con su función de conducción sin conductor «Actually Smart Summon». Los vehículos implicados no detectaban postes o vehículos aparcados mientras se manejaban mediante esta función lanzada en septiembre, que permite a los usuarios mover su vehículo a distancia mediante una aplicación para smartphone.

Uber

Se espera que Uber suba en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street tras anunciar una colaboración con Nvidia para «acelerar el desarrollo de soluciones de conducción autónoma seguras y escalables» utilizando IA. Dara Khosrowshahi, consejero delegado de Uber, ha afirmado que «la IA generativa impulsará el futuro de la movilidad y requerirá tanto datos abundantes como capacidades informáticas muy potentes». «Cada día se producen millones de viajes en Uber, lo que representa una enorme fuente de datos», ha subrayado el operador.