El conglomerado italiano MFE-Mediaforeurope ha anunciado el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la cadena alemana ProSiebenSat.1 con el objetivo de aumentar su participación y reforzar su presencia en la compañía, con el fin de contribuir "de forma activa" al crecimiento y desarrollo de la compañía.
MFE tiene previsto ofrecer a los accionistas de ProSieben una contraprestación igual al precio medio ponderado por volumen durante 3 meses de la acción de ProSieben, que se corresponde con el precio mínimo legal.
Se prevé que aproximadamente el 78% del precio de la oferta se pague en efectivo y aproximadamente el 22% del precio de la oferta se pague en Acciones 'A' de MFE de nueva emisión.
La oferta de adquisición estará sujeta a las condiciones habituales y a las autorizaciones pertinentes.
Asimismo, MFE ha suscrito este miércoles un compromiso irrevocable con un accionista de ProSieben en virtud del cual este accionista se compromete a aceptar la oferta con parte de las acciones de ProSieben de las que es titular.
Dicho compromiso garantiza que MFE será titular en cualquier caso de más del 30% del capital social de ProSieben una vez completada la oferta de adquisición.
El objetivo de MFE es aumentar su cooperación con ProSieben y proporcionar su experiencia y su "profundo" conocimiento del mercado en el sector del entretenimiento para ayudar a la dirección de la cadena alemana a abordar los retos industriales a los que se enfrenta, así como a explotar las oportunidades derivadas de los cambios en curso en la industria.
"Como socio industrial sólido y fiable, MFE se compromete a proporcionar apoyo pleno a ProSieben, lo que se traduciría en la creación de valor a largo plazo para todos los accionistas de ProSieben", señala MFE en un comunicado.
Además, MFE tiene la intención de apoyar a ProSieben en la enajenación prevista de los activos no esenciales, incluidas las posibles oportunidades de monetización y creación de valor.
"MFE es una de las pocas cadenas de radiodifusión de Europa que ha creado un valor real. Hemos adoptado una estrategia definida y concreta: concentrarnos en el negocio principal, es decir, la venta de publicidad con un producto nacional de televisión, atractivo y moderno, que se puede ver en las demás plataformas", ha señalado Pier Silvio Berlusconi, director general de MFE-Mediaforeurope:
TRASLADAR LA ESTRATEGIA A ESPAÑA Y ALEMANIA
"Con el tiempo, hemos desarrollado un sistema de comunicación crossmedia exclusivo, que abarca desde la fuerza de la televisión hasta la radio, desde la web hasta la publicidad digital. Un sistema que actualmente tiene un alcance en Italia superior al de cualquier competidor, incluso al de todas las plataformas globales. Por el contrario, muchos operadores, convencidos del declive de la televisión, han diversificado sus inversiones en otros negocios, sobre todo digitales. Y actualmente se encuentran en una situación difícil. El próximo paso es trabajar para trasladar la misma estrategia a España y, de cara al futuro, también a Alemania", ha agregado.
"Nos guiamos por el objetivo de crear un Grupo paneuropeo, crossmedia y transnacional que se posicione de forma natural como alternativa a los gigantes digitales, y que consiga el ambicioso objetivo de competir y crecer. Nuestro norte es crear valor en interés de MFE y, de forma específica, de todos los accionistas de ProsiebenSat.1", ha concluido el directivo