Mi estrategia de gestión de la cartera de fondos a examen.

Hola,

las imágenes de las simulaciones las pondré en el mensaje siguiente. He incorporado en tu estrategia la idea de volver a entrar después de salir completamente de la forma que comentabas en tu mensaje.

Respecto a generar un excel.. es una lata. Puedo hacer más gráficas si hace falta.

En el monetario está puesto un 2% pero se podrían hacer otras consideraciones como tener un conjunto de fondos "seguros" que hagan las veces del monetario, o el pegasus. Eso daría mejores rendimientos a todo lo que planteamos aquí.

Hola,

aprovecho para hacer las simulaciones que me pide wildcat con los datos del Fidelity IBERIA.

Consideraciones:
-se considera que el fondo ha cambiado de forma significativa cuando el precio varía un 5%.(Para compras y ventas)
-se evaluan dos formas de hacer aportaciones primera 1000 y sucesivas 200, y 200 siempre
-el fondo refugio da un rentabilidad del 2%
-los triánguos hacia arriba indican contra y los otros ventas

Las estrategias evaluadas son más defensivas que el buy&hold, observad que las caídas son mucho más suaves. En este caso en particular el rendimiento es peor que para el caso buy&hold al finalizar el año. Si se siguiera manteniendo la tendencia alcista en el fondo la diferencia cada vez sería menor.

Hola me intereso bastante el tema, Thorn me podras ayudar!