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Opinión cartera de hace mas o menos un año. ¿modifico?

5 respuestas
Opinión cartera de hace mas o menos un año. ¿modifico?
Opinión cartera de hace mas o menos un año. ¿modifico?
#1

Opinión cartera de hace mas o menos un año. ¿modifico?

Hola, tengo esta cartera desde hace algo menos de un año, los resultados son normalitos.

La cartera la hice leyendo un poco por aqui y por alla, despues hice alguna aportacion en los de RV y asi ha quedao, cuando la hice la idea era una cartera de perfil moderado despues de las aportaciones a la RV parece que ha quedado con un perfil mas arriesgado.
Estoy un poco desconectado ahora y tengo poco tiempo, como veis la cartera? ¿recomendais quitar o añadir algun fondo? ¿rebalancear?

Monetario
RENTA 4 MONETARIO FI / ES0128520006 9,80%
Mixto
DWS MULTI OPPORTUNITIES "NC" (EUR) / LU0989130413 9,99%
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "E" / LU0243957742 10,15%
M&G OPTIMAL INCOME "A-H" (EUR) ACC / GB00B1VMCY93 9,64%
NORDEA 1 STABLE RETURN "E" (EUR) ACC / LU0227385266 20,16%
RENTA 4 WERTEFINDER / ES0173323009 14,45%
Renta Variable
AMUNDI INDEX EQ WORLD "AE" (EUR) / LU0996182563 15,60%
BL EQUITIES DIVIDEND "B" EUR / LU0309191657 10,18%

un saludo.

#2

Re: Opinión cartera de hace mas o menos un año. ¿modifico?

Buenos días, he de reconocer que algunos no los conocía y le he echado un ojo para ver como era. Mi opinión es que la cartera es muy diversificada, y hay algunos fondos como el renta 4 monetario que de momento no están ofreciendo casi rentabilidad, también es verdad que es muy poco volátil. El fondo de Invesco me parece que es bastante bueno. Por último parece que uno de los que te debe estar funcionando bien es el de Amundi.
Si te interesa añadir algo de renta variable europea, había un post en el que la gente recomendaba algunos fondos.
Saludos

#4

Re: Opinión cartera de hace mas o menos un año. ¿modifico?

Buenas tardes,

Por lo general me parece que tienes una cartera bien diversificada. Aun así, te digo algunos fondos que me parecen interesante para que veas si te convencen:

  • DWS Kaldemorgen, buen fondo de retorno absoluto que controla muy bien las caídas. 
  • Valentum, de renta variable Europea, quizás para acompañar a los que ya tienes.
  • Altair Inversiones, buena evolución, la verdad es que lo hacen muy bien por el momento.
  • Avantage Capital, me parece un fondo interesante y el compromiso del gestor también me gusta.

Más fondo mixtos flexibles

#5

Re: Opinión cartera de hace mas o menos un año. ¿modifico?

Yo quitaría el M&G Optimal Income y lo repartiría entre los que tienes. Una pregunta, El Bl-equities lo llevas en ganancias?, porque llevaba una racha muy mala, aunque yo ese aun así no lo tocaría .
Un saludo.

#6

Re: Opinión cartera de hace mas o menos un año. ¿modifico?

Con beneficio llevo todos menos el M&G Optimal Income que me comentas, pero claro ahora. EL BI-equities es de los mejor me va ahora y a ese no le he hecho aportaciones ni nada.

Fondo / ISIN % Peso s/fondos % Rentab.
Monetario
RENTA 4 MONETARIO FI / ES0128520006 9,74 0,58%
Mixto
DWS MULTI OPPORTUNITIES "NC" (EUR) / LU0989130413 9,99 3,17%
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "E" / LU0243957742 10,12 4,55%
M&G OPTIMAL INCOME "A-H" (EUR) ACC / GB00B1VMCY93 9,59 -1,01%
NORDEA 1 STABLE RETURN "E" (EUR) ACC / LU0227385266 20,1 3,77%
RENTA 4 WERTEFINDER / ES0173323009 14,49 6,87%
Renta Variable
AMUNDI INDEX EQ WORLD "AE" (EUR) / LU0996182563 15,74 16,15%
BL EQUITIES DIVIDEND "B" EUR / LU0309191657 10,23 5,70%

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