Yo hago dos cosas: Tenía un Excel rudimentario con un montón de filas que comparaba el mes con el mes anterior y donde en varias pestañas me mostraba diferentes informaciones como por por por el ejemplo el reparto por familia, es decir a cada familia le asignaba un % del que quería poner del total y este Excel me calculaba el % de cumplimiento,no sé si me explico.
Pues ahora para ese me he montado,bueno prácticamente ya lo tengo listo un PowerBI,en muchas horas de esfuerzo,que me compara volúmenes y rentabilidades mes a mes.
Luego aparte de eso tengo el programa Portfolio Performance que va muy bien para hacerte un seguimiento de tus inversiones,donde voy apuntando movimientos y compras de los distintos activos.El PowerBI lo voy afinando y siempre voy detectando cositas pero me dará visibilidad completa,de que ha mejorado,que ha empeorado y donde tengo que poner dinero
