Inversión tendencial

Pues, siguiendo el procedimiento de las primeras páginas de este hilo de @juliancho, así en bruto me sale esto :

A mi me sale igual, yo estoy comprando mas el Franklin Gold &Precious (o algo asinnnnn) y uno de Multipartner sicav y una K .
Y dos mixtos de emergentes que son flipantes  de rentabilidad el Schroeder ISF emerging  y el Templeton emerging.
Y a tope con los Alken (los grandes desconocidos) el Small Cap Europe el Oportunity y los dos de rentabilidad absoluta.
Mas el mogollon para descerebrados como yo que no soy capaz de ver el futuro, y que los tengo en la Granja de Prueba.....

Si es el Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1ayer bajó un 4.42% y hoy, conforme están cayendo los metales me temo una nueva bajada que entre ambas superen el 5%. Si se sigue la norma 3 del primer mensaje de este foro habría que reducir posiciones. 

"3. Al primer Drawdown del 5% se traspasa la mitad del fondo a otro fondo que hayamos seleccionado conforme a los criterios anteriores. Al primer Drawdown del 10% traspaso total".

¿Se tiene pensado a qué otro fondo traspasar?

El primero de la lista hoy cae un 6.48%; así que siguiendo dicho procedimiento habría que reducir la mitad o más.

No me complico la vida...a un Fiamm o Fondo RF corto plazo.
Pero como digo siempre..que cada uno haga lo que quiera, pueda y le dejen.

Hola a todos, tenéis algo nuevo a la vista?

Hola, este tambien lleva buena racha

IA Gemini

Para ejecutar una estrategia de momentum en fondos de renta variable, busca activos que han mostrado un rendimiento superior recientemente bajo la premisa de que la tendencia continuará a corto plazo.
Pasos de la Estrategia
Selección del Universo: Filtra fondos de renta variable con alta liquidez y bajos costes (preferiblemente indexados o ETFs).
Métrica de Retorno: Utiliza el rendimiento acumulado de los últimos 6 a 12 meses.
Filtro de Riesgo: Aplica el Ratio de Sharpe para asegurar que el impulso no sea solo volatilidad pura.
Regla de Entrada: Invierte en el "top" 10% o 20% de los fondos con mejor desempeño en el periodo elegido.
Rebalanceo: Revisa la cartera mensualmente o trimestralmente. Vende los fondos que caigan del percentil superior y sustitúyelos por los nuevos líderes.
Gestión de Salida: Implementa un stop-loss o sal a liquidez si el índice de referencia (como el MSCI World) cruza a la baja su media móvil de 200 días.

A febrero de 2026, los sectores que lideran el momentum combinan el impulso de la tecnología avanzada con una rotación hacia activos defensivos y cíclicos tradicionales.
Sectores con Mayor Momentum (Febrero 2026)
Tecnología y Semiconductores: Siguen dominando gracias a la infraestructura de IA, con subsectores como el almacenamiento de datos y la ciberseguridad mostrando rendimientos superiores al 200% anual en casos específicos.  
Aeroespacial y Defensa: Impulsados por el gasto gubernamental y la incertidumbre geopolítica, se han consolidado como líderes de tendencia constante.
Financiero (Banca Selectiva y Bolsas): Las entidades financieras en Europa y EE. UU. mantienen fuerza por los márgenes de tipos de interés, mientras que las plataformas de bolsas y mercados destacan como monopolios de alto rendimiento.  
Energía y Materias Primas: Especialmente el oro y el sector petrolero, que actúan como refugio y cobertura contra la inflación reciente.
Salud y Biotecnología: El impulso viene de los nuevos fármacos para la pérdida de peso (GLP-1) y la medicina de precisión, que han reactivado el crecimiento en el sector. 

S2

Para aprovechar el momentum actual (febrero de 2026), aquí tienes una selección de ETFs específicos clasificados por los sectores que mencionamos. He incluido opciones tanto para el mercado estadounidense como para inversores europeos (UCITS), priorizando aquellos con mayor liquidez y mejor comportamiento reciente.
1. Tecnología y Semiconductores (El motor de la IA)
Sigue siendo el sector con el momentum más agresivo debido a la consolidación de la infraestructura de IA y computación cuántica.
Global/Europa (UCITS): VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH) — Muy concentrado en NVIDIA y TSMC; ha mostrado rentabilidades acumuladas masivas en los últimos 3 años.
EE. UU.: iShares Semiconductor ETF (SOXX).
Ciberseguridad: First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF (FCBR) — Momentum creciente por la digitalización forzada y riesgos geopolíticos.
2. Aeroespacial y Defensa (Seguridad Global)
Este sector tiene un momentum de "refugio con crecimiento" debido al aumento de los presupuestos de defensa globales hacia los $2.6 billones en 2026.
Europa (UCITS): VanEck Defense UCITS ETF (DFNG) o Future of Defence UCITS ETF (NATP).
EE. UU.: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) — Exposición directa a gigantes como Raytheon (RTX) y Lockheed Martin (LMT).
3. Salud y Biotecnología (La era GLP-1)
El momentum aquí está impulsado por los fármacos contra la obesidad y la medicina de precisión.
Biotecnología: iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEC).
Innovación en Salud: iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (HEAL) — Cubre desde genómica hasta servicios digitales.
4. Energía y Materias Primas (Refugio e Inflación)
El oro ha mostrado una tendencia alcista muy fuerte, con proyecciones que apuntan a los $5,000/oz para finales de 2026.
Oro: iShares Physical Gold ETC (SGLN) o Xetra-Gold (4GLD) — Son productos físicamente respaldados.
Energía Tradicional: Energy Select Sector SPDR (XLE) — Para capturar el momentum del petróleo y gas.

Hola ghost. Como siempre un placer leerte.
Que tal Japón, ahora mismo como tendencia?
Saludos.

Hola Ghost
Creo que esta lista la has sacado de la web de Renta 4
Que variables le has aplicado para que te salga esta lista ?
gracias !!

Hola !!!
Si y no.

Los fondos los tengo en R4 y hago seguimiento de ellos con la aplicación de @karlos1. La imagen es de mi cartera real

En R4, además de lógicamente hacer las inversiones, hago las busquedas de nuevas oportunidades, pongo fondos en seguimiento, comparativas, miro ratios... lo típico.

En cuanto las variables, y sirviéndome/adaptando los puntos  que amablemente indicó Gemini IA en su propuesta de estrategia momentum, un par de post más arriba

Pasos de la Estrategia

Selección del Universo:
Filtra fondos de renta variable con alta liquidez y bajos costes (preferiblemente indexados o ETFs) 
Preferiblemente fondos globales, de gestoras contrastadas, con historial suficiente para tener al menos cuatro estrellas Ms, priorizando menor volatilidad, ratio de Sharpe y alfa. Sesgo Value o Quality ( Growth tienen demasiada volatilidad, o se convierten en la eterna esperanza blanca, tipo Seilern, Fundsmith, Baillies, GQG...). De seleccionar fondos sectoriales o paises, que no sean demasiado especializados o monotemáticos (tipo metales) . No es lo mismo coger fondo tecnologicos a secas, sin más apellidos, que uno tec centrado en semiconductores, bio o software.

Métrica de Retorno:
Utiliza el rendimiento acumulado de los últimos 6 a 12 meses.
La literatura momentum se decanta por plazos de 3 a 12 meses, descartando el último mes.
El último mes es ruido, volatilidad, gap a cerrar, pirotecnia. Estimo que hacer una selección de fondos por la rentabilidad del ultimo mes es muy peligroso. Antaño yo mismo lo  he  sufrido con fondos chinos y tech energias. Recientemente, un fondo platero también hubiera dado un buen disgusto.
Utilizo para la métrica  la rentabilidad de tres meses (R3M), la de seis (R6M) y la de un mes, pero esta ultima para restarla, y con distinta ponderación: R3M + 0,5R6M-1,5R1M

Descargo el excel de las rentabilidades por periodos  desde R4 y hago el calculo, quedando una cosa tal que asi:

Filtro de Riesgo:
Aplica el Ratio de Sharpe para asegurar que el impulso no sea solo volatilidad pura.
El Sharpe, para la selección de fondos. Para filtrar ruido,  el ultimo mes 'contrarian'.

Regla de Entrada:
Invierte en el "top" 10% o 20% de los fondos con mejor desempeño en el periodo elegido.
Si la estrategia se basa en fondos indexados a grandes indices, con 5 fondos bastaria. Si se apuesta por incluir sectoriales o paises, con 10 va bien. Actualmente mantengo 10 +1 (el uno es un fondo monetario 'canario'). Ojo con las correlacciones, que no haya demasiado solapamiento. Las redundancias son contrarias a la mejora de rentabilidad y al control de la volatilidad global de la cartera.

Rebalanceo:
Revisa la cartera mensualmente o trimestralmente. Vende los fondos que caigan del percentil superior y sustitúyelos por los nuevos líderes.
Hago la revisión semanalmente, calculo el ranking, y rebalanceo en favor de los de arriba, traspasando desde los de abajo. No hago traspasos por la totalidad, sino parcialmente. Habitualmente son 2 traspasos. Rara la semana con 3 ¿Cuanto? Entre el 2% y el 4% del valor total de la cartera. Parece poco, pero si se echan los números, en prácticamente un mes, si un fondo persevera estando en la cola, queda eliminado, absorbido por los de arriba. Ese ha sido el destino de fondos como el GQG Partners Global Equity Fund, JPM US Select, JPM Tech, TRowe US.... vampirizados. Actualmente, desangrándose: el Groupama Global y el DNB Tech.

Gestión de Salida:
Implementa un stop-loss o sal a liquidez si el índice de referencia (como el MSCI World) cruza a la baja su media móvil de 200 días.
La referencia es la propia cartera. Esperar un cruce de 200 es muchiiiiisimoo. La puerta de salida la van pidiendo los propios fondos.

Hasta aquí el tocho, que hacia tiempo no soltaba uno.

S2

PS: Esto es simplemente una exposición de mi estrategia tendencial actual. Cada cual tiene que buscar la suya.
PS: También tengo fondo metalero, ETF, acciones...Es decir, no denosto ese tipo de  activos, pero por operatividad, costes, fiscalidad... no los veo adecuados.

Hola !!

LLeva una temporada haciéndolo estupendamente, y parece que no se cansa. Además, subidas muy estables, consistentes,  con una volatilidad muy contenida. Hay buenos fondos a considerar : Nomura, Fidelity, JPM,...

Tengo que mirar también algo por Corea... pero de momento me da más reparo (por ignorancia, no por otra cosa)

S2

Hola Ghost :
Muy interesante tu exposición.
Gracias.