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Participaciones del usuario Abatido

Abatido 14/01/21 09:44
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Pues con todas las compras y ampliaciones de capital, a mi me sale que ahora esta a unas 12 veces EBITDA (no me he fijado en la deuda, pero supongo que EV/EBITDA andarán en 13 o 14) para el 2021.Yo he decidido salirme porque no tengo muy claro lo de tanta diversificación como va a funcionar, suerte para los que os quedéis dentro. ¡Ahora mismo por ratios esta más barata que antes de las adquisiciones!
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Abatido 19/02/20 08:54
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
 La ultima noticia era la prevision de mejorar los resultados aun mas este año segun presupuestos. ¿Hay alguna novedad mas? Realmente, si te fijas, los presupuestos son peores que el año pasado. Compran una empresa que hace 300.000€ de ventas al trimestre en diciembre (y unos 60.000€ de EBITDA) y ellos el año pasado hicieron 2.475.000€ de ventas en Q1 y 630.000 de EBITDA. Si sumas esto y lo comparas con el Q1 del budget de 2020 hay crecimiento 0 en ventas y el EBITDA baja. Luego el resto del año van metiendo 200.000€ más en ventas al año, que supongo que no tiene en cuenta para nada que pueda ocurrir una perdida de clientes como el año pasado.Año pasado en el que después de perder el cliente en el Q2, las ventas tampoco aumentaron en el Q3, lo cual traslada dudas de que realmente puedan adquirir el crecimiento organico que dicen pueden conseguir.
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Abatido 18/11/19 13:12
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
El comercial de Amazon va a intentar robarle el Corte Ingles o el Porcelanosa a Google o Microsoft. No se va a meter a pelearse con Gigas por la Aceitera Paquito e Hijos.
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Abatido 19/09/19 16:18
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
No tiene nada que ver.Por poner un ejemplo simple. Gigas alquila trasteros, por lo que es bueno que estén cerca del cliente. El 4G es una carretera nacional y están haciendo una autopista 5G al lado.De todas formas, diría que todos los clientes van a seguir tirando por fibra más que por 5G, así que incluso tiene menos relevancia.El problema con la distancia de los datacenters es la velocidad a la que se accede a los datos. La fibra transforma los bits en fotones que van rebotando de un lado a otro de la fibra y los vuelve a transformar en bits para leerlos. Así que podríamos decir que si tienes el datacenter al lado, la respuesta es inmediata. Al mover esos datos a la otra punta del mundo, tienes que dar una vuelta y tienes un retraso en milisegundos de lo que tarda en llegarte la información.De todas formas, no soy experto en esto, igual alguien te lo puede explicar mejor.El 5G por lo que tengo entendido lo único que hace es aumentar la cantidad de datos que puedes transmitir a la vez (el ancho de banda).
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Abatido 14/09/19 12:59
Ha respondido al tema True Value
Aquí tienes donde publican el número de acciones que compran cada semana.https://www.umanis.com/actionsDesde el 8 de agosto no compran nada. Supongo que por regulación que les impida comprar un mes antes de la publicación o algo así. O porque se fueron de vacaciones, vete tu a saber. El plan autorizado sigue siendo de 10M y hasta un 10% del capital.
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Abatido 17/07/19 13:46
Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
Por cierto, que si alguien se lo pregunta, su margen en 2016 fue del 9,02%, en 2015 del 3,55% y en 2014 del 3,64%. Por lo de que los margenes estan bajando... bueno...
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Abatido 16/07/19 16:16
Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
Este año su objetivo es hacer 225 millones, que es un 9% de crecimiento con respecto al año pasado y en el Q1 llevaban un 9,9%. No sé de donde sacas que los estan incumpliendo. Luego tienen el objetivo de llegar a 300 millones proforma que para eso tienen que comprar 60 millones más de ingresos, que con la adquisición de principios de año y la de ahora ya llevan unos 15 millones comprados. De todas formas, yo prefiero que tarden 5 meses más y compren eso a buen precio que a que se hipotequen por cumplir dos números. En cuanto al margen. En 2017 tuvieron un 9.88% y en 2018 un 9.37%. Es cierto que ha bajado, pero si vamos a tirar una empresa porque un año concreto le baja el margen, pues apaga y vamonos. A ver en cuanto queda este año el 9-10% que dicen querer y ya para el siguiente acabamos de concretar si esto es una tendencia o un bache. Y respecto a los dividendos, pues bueno. Si alguien va a smallcaps a por dividendos es como quien va a Coca-cola esperando crecimientos del 50%. Aparte, mejor dar un pequeño dividendo y mantener la deuda por las adquisiciones controlada que pagar por pagar.
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Abatido 20/06/19 13:36
Ha respondido al tema Gigas Hosting (MAB)
Yo el resumen diría que es que se han pagado el EBITDA del próximo año y medio como un bonus (beneficio neto de los próximos 4 o 6) y que va a haber una dilución del 20% (contando a Inveready). Hay que pensar que con ese comunicado, si en este octubre no se da el precio y si lo hace en el siguiente año, habrán trincado un 12,5% del valor a día de hoy de la compañia que pertenecía a sus accionistas. No entiendo como alguien que quiera invertir en una empresa puede estar contento por eso. ?Si mañana dicen que han llegado a un acuerdo para repartirse a perpetuidad los beneficios entre la dirección también nos alegramos?
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