Los 3 Mejores ETF de Recompras de Acciones

 Veamos los detalles de cada ETF

• Este ETF replica el rendimiento del índice S&P 500 Buyback, que incluye a las 100 empresas del S&P 500 con el mayor ratio de recompra de acciones en los últimos 12 meses.

 

• Activos gestionados: 108,25 millones de USD.
• Comisiones: 0,15% de comisión de gestión anua.
• Principales compañías: Entre las principales empresas de este ETF se encuentran DR Horton Inc, Lennar Corp, Lockheed Martin, Paypal Holdings y RTX Corp, todas ellas con un alto historial de recompra.

• Rendimiento pasado: En el último año, la rentabilidad fue del 22,94%, con una diferencia mínima respecto al índice, mostrando un tracking error del 0,01%. Su ratio de Sharpe a 3 años fue de 0,14, lo que refleja una relación modesta entre el riesgo asumido y la rentabilidad obteni.

• Igual que su contraparte en dólares, este ETF busca replicar el índice S&P 500 Buyback, con exposición a las mismas 100 compañías, pero utilizando el euro como moneda base.

• Activos gestionados: 97,79 millones de EUR​.
• Comisiones: Igual que el ETF en USD, cuenta con una comisión de gestión anual del 0,15%​.
• Principales compañías: Las mismas que el ETF en dólares, como DR Horton Inc, Lennar Corp, y Paypal Holdings, lo que asegura una correlación casi perfecta con el índice de referencia​.

• Rendimiento pasado: La rentabilidad fue del 20,54% en el último año, con un tracking error también del 0,01%. A pesar de que su rendimiento es ligeramente inferior al ETF en USD, sigue siendo una opción sólida para inversores en euros​. Además el Ratio de Sharpe a 3 años es de 0,44.

• Objetivo: Este ETF busca replicar el índice NASDAQ Global Buyback Achievers, que incluye tanto compañías estadounidenses como internacionales que han reducido en al menos un 5% sus acciones en circulación en los últimos 12 meses​.

• Activos gestionados: 53,84 millones de USD​.
• Comisiones: Tiene una comisión anual más alta del 0,39%​.
• Principales compañías: Algunas de las principales posiciones incluyen a Alibaba, Johnson & Johnson, Shell, Comcast, Lockheed Martin y BP​.

• Rendimiento pasado: En el último año, este ETF ha tenido una rentabilidad del 21,20%, con un ratio de Sharpe más favorable comparado con los otros ETF, lo que indica que ofrece una buena compensación por el riesgo asumido.
• Además, su exposición global diversifica su cartera, con un 64,9% de las empresas ubicadas en los Estados Unidos y el resto distribuidas entre Europa, China y Japón​.

Si realizamos una tabla comparativa con los datos más relevantes, obtenemos lo siguiente:

Cada uno de estos ETF tiene sus ventajas según el perfil de inversión. Los ETF de Amundi ofrecen una exposición directa a las empresas del S&P 500, mientras que Invesco proporciona una mayor diversificación geográfica con una comisión más alta.