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Mejores fondos activamente gestionados USA

Los fondos activamente administrados han perdido volumen debido fundamentalmente al gran crecimiento de los Etfs en este país. Como consecuencia han bajado los gastos internos de administracion y gestión notablemente para acercarse más a los bajos gastos de los Etfs.

La verdad es que existen fondos de alta calidad muy bien administrados históricamente y que con la baja de gastos pueden ofrecer una buena alternativa a los inversores de este país.

Adjunto una lista de los considerados por diferentes analistas como de los mejores. En la lista los datos de la parte derecha indican rendimientos de 1 año, 3 años y 5 años (promedio). El último dato es el de los gastos de fondo por gestión y administración. Se puede comprobar que la compañia Vanguard fundada por el legendario John Bogle sigue siendo la de menores gastos de la industria. Esta entidad fue pionera de los fondos indexados hace ya muchos años. La mayoría de estos fondos se pueden adquirir sin gastos de subscripción.


LARGE-CAP Alta capitalización
AMCPXAmerican Funds Amcap A10.3%8.3%7.7%0.7%Growth
AMRMXAmerican Funds American Mutual A16.8%10.6%8.8%0.6%Value
FDGFXFidelity Dividend Growth14.7%7.3%5.3%0.6%Blend
JENSXJensen J14.8%5.4%4.8%0.8%Growth
MINVXMadison Mosaic Investors14.4%6.7%5.7%0.9%Blend
MAVFXMatrix Advisors Value14.9%6.0%8.1%1.0%Blend
SLASXSelected American Shares S16.7%11.4%10.7%0.9%Blend
SSHFXSound Shore15.8%12.0%11.2%1.0%Value
TRBCXT. Rowe Price Blue Chip Growth10.4%8.0%6.1%0.8%Growth
PRFDXT. Rowe Price Equity Income18.9%12.3%10.2%0.7%Value
VWNFXVanguard Windsor II18.8%13.6%11.5%0.3%Value
MIDCAP Compañias tamaño medio
CHTTXAston/Optimum Mid Cap N19.3%12.3%12.8%1.2%Blend
FAMVXFAM Value Inv10.6%10.5%10.1%1.2%Blend
FPPFXFPA Perennial2.1%10.2%12.2%0.9%Blend
FDVLXFidelity Value16.5%17.1%15.8%0.7%Value
JMCVXJanus Mid Cap Value Investor17.1%14.5%14.1%0.9%Value
MERDXMeridian Growth16.9%9.7%12.0%0.8%Growth
POAGXPRIMECAP Odyssey Aggressive Growth19.4%N/A%N/A%1.2%Growth
SMALL-CAP Compañiaspequeñas
NBFSXNeuberger Berman Fasciano Inv3.0%6.1%7.8%1.2%Growth
PENNXPennsylvania Mutual Inv11.1%15.2%15.3%0.9%Blend
RYPNXRoyce Opportunity Inv13.1%12.7%17.4%1.1%Value
PRNHXT. Rowe Price New Horizons5.7%11.8%12.0%0.8%Growth
MULTI-CAP Todo tipode tamaño
BRAIXBridgeway Aggressive Investors 22.4%13.3%13.4%1.1%
MUHLXMuhlenkamp3.9%10.2%11.8%1.1%
WEHIXWeitz Hkory23.5%13.7%12.2%1.2%
SPECIALTYEspecializados
CSRSXCohen & Steers Realty Shares44.6%31.8%28.2%1.0%Real estate
PRNEXT. Rowe Price New Era11.8%25.7%20.7%0.7%Natural resources
TAREXThird Avenue Real Estate Value32.2%24.2%23.2%1.1%Real Estate
FOREIGNExtranjeros
AEPGXAmerican Funds EuroPacific Gr A18.8%19.9%16.8%0.8%Large Blend
ARTIXArtisan International Inv21.8%18.2%14.1%1.2%Large Growth
DODFXDodge & Cox International Stock25.9%25.0%22.5%0.7%Large Value
OAKIXOakmark International I24.9%19.3%18.1%1.1%Large Value
SSEMXSSgA Emerging Markets21.5%29.6%26.9%1.2%Emerging markets
PRMSXT. Rowe Price Emerging Markets Stock22.4%30.7%27.6%1.3%Emerging markets
PRIDXT. Rowe Price International Discovery24.3%25.8%25.1%1.3%Small-cap, Midcap
VWIGXVanguard International Growth22.5%18.9%15.6%0.6%Large Blend
BOND Rentafija
BEGBXAmerican Century International Bd Inv5.9%2.6%10.7%0.8%Specialty
AHITXAmerican Funds American Hi Inc Tr A12.4%8.7%10.4%0.7%Specialty
DODIXDodge & Cox Income5.6%3.5%5.3%0.4%Core
FPNIXFPA New Income5.22.9%4.0%0.6%Core
HABDXHarbor Bond Instl3.8%3.6%5.1%0.6%Core
VIPSXVanguard Inflation-Protected Secs0.6%3.1%6.8%0.2%Core
VWITXVanguard Interm-Term Tax-Ex4.1%3.0%4.1%0.2%Specialty
Datos de February 9,2007
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  1. #1
    08/01/13 10:14

    Cputec
    Es muy agradable que te haya gustado algo que escribí hace 5 años.
    Gracias por tu interés. Feliz año Juan Manuel


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