EBN Banco introduce un nuevo servicio de administración de portafolios basado en el rendimiento, sin una tarifa de gestión establecida.
Este servicio de administración discrecional no tiene una tarifa fija y solo se factura al cliente basado en los beneficios logrados. Es un modelo innovador, sin precedentes en el sector, donde EBN Banco avanza en la conciliación de los intereses entre el administrador y el inversor. El cargo es del 20% sobre la rentabilidad obtenida, con una marca de agua sobre la máxima rentabilidad calculada de forma trimestral, no cobrando comisión de éxito sobre la que ya se había cobrado anteriormente.
Este servicio de administración discrecional no tiene una tarifa fija y solo se factura al cliente basado en los beneficios logrados. Es un modelo innovador, sin precedentes en el sector, donde EBN Banco avanza en la conciliación de los intereses entre el administrador y el inversor. El cargo es del 20% sobre la rentabilidad obtenida, con una marca de agua sobre la máxima rentabilidad calculada de forma trimestral, no cobrando comisión de éxito sobre la que ya se había cobrado anteriormente.
Madrid, 27 de septiembre de 2023.
EBN Banco, un pionero en la promoción de clases limpias de fondos de inversión en España (sin comisiones de retroceso), ha lanzado un servicio de administración discrecional de portafolios que factura al cliente solo por los beneficios logrados.
"Es un modelo revolucionario en un sector donde no tiene precedentes, con EBN Banco avanzando en la conciliación de los intereses del administrador y del inversor", dice Daniel Olea Sandonís, jefe de inversiones y gestor de patrimonios de EBN Banco. El cargo es del 20% sobre la rentabilidad obtenida, con una marca de agua sobre la máxima rentabilidad calculada de forma trimestral, no cobrando comisión de éxito sobre la que ya se había cobrado anteriormente.
EBN Banco, un pionero en la promoción de clases limpias de fondos de inversión en España (sin comisiones de retroceso), ha lanzado un servicio de administración discrecional de portafolios que factura al cliente solo por los beneficios logrados.
"Es un modelo revolucionario en un sector donde no tiene precedentes, con EBN Banco avanzando en la conciliación de los intereses del administrador y del inversor", dice Daniel Olea Sandonís, jefe de inversiones y gestor de patrimonios de EBN Banco. El cargo es del 20% sobre la rentabilidad obtenida, con una marca de agua sobre la máxima rentabilidad calculada de forma trimestral, no cobrando comisión de éxito sobre la que ya se había cobrado anteriormente.
Ejemplo:
- AÑO 1 - Valor inicial 100.000€ - Valor final 103.000€ - Ganancia bruta 3.000€. EBN Banco aplica la tarifa de éxito.
- AÑO 2 - Valor inicial 103.000€ - Valor final 98.000€. Sin ganancia, no hay cargo.
- AÑO 3 - Valor inicial 98.000€ - Valor final 99.000€. Ganancia bruta 1.000€. No se aplica cargo, ya que no ha superado el valor máximo de la cartera establecido en 103.000€.
Portafolios Disponibles:
- Portafolio prudente: Para inversores que desean minimizar el riesgo, con un enfoque principal en la preservación del capital y obtener rendimientos superiores a la inflación.
- Portafolio equilibrado: Para quienes buscan un balance entre riesgo y retorno, con una exposición moderada al riesgo y una expectativa razonable de ganancias.
La inversión mínima para este servicio es de 50.000€. Los interesados pueden visitar EBN Banco para programar una cita con un banquero privado. La tarifa de custodia es del 0,36% (IVA incluido).
EBN Banco tiene la distinción de cumplir con los estándares requeridos por MIFID II para ser considerado completamente independiente en la asesoría a sus clientes, ya que no promueve productos propios.
Sobre EBN Banco:
El Grupo EBN consiste en EBN Banco, EBN Capital SGIIC, una gestora de fondos de autor, y EBN Titulización. En la actualidad, el Grupo EBN está implementando su estrategia orientada a la banca corporativa, gestión de fondos de inversión colectiva y banca en línea a través de su gama de productos y servicios especializados.
El Grupo EBN consiste en EBN Banco, EBN Capital SGIIC, una gestora de fondos de autor, y EBN Titulización. En la actualidad, el Grupo EBN está implementando su estrategia orientada a la banca corporativa, gestión de fondos de inversión colectiva y banca en línea a través de su gama de productos y servicios especializados.
Nota:
El hito de rendimiento es un referente utilizado para determinar el cobro de la tarifa de éxito. Si al finalizar, la valoración de la cartera es superior a la inversión inicial, ese se convierte en el hito a superar en el próximo año.
El hito de rendimiento es un referente utilizado para determinar el cobro de la tarifa de éxito. Si al finalizar, la valoración de la cartera es superior a la inversión inicial, ese se convierte en el hito a superar en el próximo año.
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