Seguimiento de Warren Buffett - Berkshire Hathaway

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Warren Buffett, el sexto hombre más rico del mundo, según la revista 'Forbes', ha anunciado este viernes la conversión de 8.674 acciones A de Berkshire Hathaway para donar 13,01 millones de acciones B de la firma, valoradas en 5.326 millones de dólares (4.977 millones de euros), a cinco fundaciones, aunque tres cuartas partes de esta cifra irá a parar a la Bill & Melinda Gates Foundation Trust.

Según ha explicado el 'Oráculo de Omaha', de esta cifra, 9,93 millones de acciones clase B de Berkshire Hathaway, equivalentes a más de 4.000 millones de dólares (3.738 millones de euros), irán a la Bill & Melinda Gates Foundation Trust, mientras que 993.035 acciones, valoradas en más de 400 millones de dólares (374 millones de euros) se entregarán a la Fundación Susan Thompson Buffett, y 695.122 acciones, valoradas en unos 285 millones de dólares (266 millones de euros) se repartirán entre la Fundación Sherwood, la Fundación Howard G. Buffett y la Fundación NoVo.

"El cronograma de subvenciones anuales se hizo el 26 de junio de 2006 y desde entonces se ha complementado con importantes subvenciones a cuatro de los cinco beneficiarios. Cuando se hizo originalmente, poseía 474.998 acciones A de Berkshire que valían alrededor de 43.000 millones de dólares y esas acciones representaban más del 98% de mi patrimonio neto", ha recordado Buffett.

En este sentido, el nonagenario inversor ha estimado que, tras los siguientes 18 años, las cinco fundaciones han recibido acciones B de Berkshire con un valor de alrededor de 55.000 millones de dólares (51.400 millones de euros), "sustancialmente más que mi patrimonio neto total en 2006".

"No tengo deudas y mis acciones A restantes valen alrededor de 127.000 millones de dólares (118.687 millones de euros), aproximadamente el 99,5% de mi patrimonio neto", ha apuntado.

En este sentido, Buffett ha indicado que su testamento establece que más del 99% de su patrimonio se destine a uso filantrópico y ha explicado que estos compromisos vitalicios de donación expiran al momento de su muerte.

En una entrevista con 'The Wall Street Journal', el inversor ha señalado que, después de su muerte, su fortuna irá a una nueva fundación benéfica supervisada por sus tres hijos, mientras que la Bill & Melinda Gates Foundation Trust, de la que Buffett renunció como administrador en junio de 2021 en medio del divorcio de Bill y Melinda Gates, ya no recibirá donaciones después de su muerte 

 

Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffett, el nonagenario inversor conocido popularmente como el 'Oráculo de Omaha', ha alcanzado este miércoles por primera vez una capitalización bursátil de un billón de dólares (895.120 millones de euros), convirtiéndose en la primera empresa en lograr este hito al margen de los gigantes tecnológicos.

Las acciones clase A de Berkshire Hathaway, que se revalorizan alrededor de un 27% en lo que va de año, subían algo más de un 1,2% para cotizar en un máximo intradía de 699.532,50 dólares, con lo que el valor bursátil de la firma superaba el umbral del billón de dólares.

Las acciones clase A de Berkshire Hathaway se cuentan entre las de mayor coste unitario en Wall Street, ya que nunca se ha procedido a dividir (split) su valor, aunque la firma decidió emitir acciones de clase B en 1996 a un precio equivalente a una trigésima parte de una acción de clase A para dar acceso a inversores con menor poder adquisitivo.

A diferencia de las otras seis empresas que han logrado anteriormente incorporarse al club del billón de dólares (Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta), Berkshire mantiene un enfoque más centrado en la llamada economía clásica, con participaciones empresas de transporte, como BNSF Railway, aseguradoras, como Geico Insurance, cadenas de comida rápida, como Dairy Queen, así como el fabricante de refrescos Coca-Cola.

Si bien originalmente Berkshire Hathaway era una empresa vinculada al sector textil, desde que a mediados de los años 60 pasara a estar controlada por Warren Buffett extendió su presencia a multitud de sectores hasta convertirse en el rentable conglomerado actual.

Buffett, que este viernes cumplirá 94 años, cuenta con una fortuna estimada en unos 146.500 millones de dólares (131.135 millones de euros) y aún controla alrededor del 15% de la firma, a pesar de haber donado miles de millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway a organizaciones benéficas, incluyendo la Fundación de Bill y Melinda Gates 

 

 

 

 

¿A qué se debe la fuerte bajada de hoy? Viene con -6,7%  a 421,76.
Edito: Supongo que son los resultados que ha presentado el día 2. Ha bajado el BPA

Mercado sobrevalorado, economía USA + resto de potencias en alfileres = Buffet acumulando cash para cazar elefantes heridos en la siguiente crisis...

Y no el único...

 

 
Berkshire Hathaway terminó el tercer trimestre con un récord de 325.000 millones de dólares en efectivo, lo que subraya el desafío de Warren Buffett para encontrar atractivas oportunidades de adquisición. Por primera vez desde 2018, la compañía se abstuvo de recomprar acciones, ya que sus acciones han subido casi un 30% este año. Además, Berkshire recortó su participación en Apple en un 25%, lo que refleja un esfuerzo estratégico para gestionar las implicaciones fiscales y reequilibrar la enorme posición del gigante tecnológico en su cartera.

Las ganancias operativas cayeron un 6%, en gran parte debido a una disminución del 69% en las ganancias de suscripción causadas por las elevadas pérdidas de seguros, incluidos los daños causados por el huracán Helene. A pesar de estos vientos en contra, el modelo de negocio diversificado de Berkshire y las crecientes reservas de efectivo proporcionan resiliencia y posicionan al conglomerado para capitalizar las oportunidades futuras. Por ahora, Buffett parece contento con ser paciente, dejando que la pila de efectivo crezca mientras espera los acuerdos perfectos.

Os dejo mi último vídeo, que trata en dos horas 70 años de inversiones y negocios de Warren Buffett, desde que era pequeño en 1941 hasta sus inversiones durante la crisis financiera en 2009. 

Normalmente solemos ver solo sus aciertos, y no también sus errores, y tanto de los unos (los más), como de los otros, podemos aprender mucho si profundizamos, y esa ha sido mi intención en esta crónica, espero que os guste.

https://youtu.be/tLE0IIlwuEE