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HBX Group, seguimiento y noticias

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HBX Group, seguimiento y noticias
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#1

HBX Group, seguimiento y noticias

 
HBX Group, la empresa matriz del mayor banco de camas del mundo, Hotelbeds, ha anunciado este jueves su intención de debutar en el Mercado Continuo español, convirtiéndose así en una de las primeras grandes salidas a Bolsa de Europa en 2025.

La salida a Bolsa, dirigida exclusivamente a inversores institucionales, se articulará a través de una ampliación de capital, con emisión de nuevas acciones, de hasta 725 millones de euros, y una oferta secundaria de acciones ya existentes por parte de determinados accionistas (el fondo de pensiones canadiense CPPIB, y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como por EQT), según ha explicado este jueves la empresa en un comunicado.

El grupo tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La oferta y admisión, así como su culminación definitiva, están sujetos, entre otros factores, a las condiciones del mercado y a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos obtenidos mediante la ampliación de capital se destinarán a reducir deuda y a fortalecer la estructura financiera de la compañía.

En concreto, con los ingresos obtenidos por la ampliación de capital, el grupo prevé reducir su apalancamiento de 3,2 veces al final del ejercicio fiscal de 2024 a aproximadamente 2,5 veces la deuda neta ajustada sobre el Ebitda ajustado; liquidar los planes de incentivos existentes de HBX Group y facilitar un mecanismo de venta estructurado a través del emisor para los directivos actuales, ciertos consejeros y empleados y otros accionistas no institucionales; cubrir los costes asociados a la oferta y los gastos de refinanciación, y pagar los intereses devengados sobre los instrumentos de deuda sujetos a la refinanciación.

De hecho, simultáneamente a la oferta, HBX refinanciará la totalidad de su deuda existente (aproximadamente 1.700 millones de euros) y la reemplazará por una nueva estructura compuesta por un préstamo tramo A de aproximadamente 600 millones de euros, un préstamo tramo B de otros 600 millones de euros y una línea de crédito renovable multidivisa disponible de 400 millones de euros, a tipos de interés sustancialmente más bajos que los de las líneas existentes.

El grupo ha precisado que se incluirán más detalles de la oferta en el folleto que presentará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que debe dar su visto bueno a la operación.

"El proceso de aprobación del folleto está en curso e incluirá detalles completos sobre la oferta y su calendario previsto", señala la compañía.

En todo caso, la empresa tiene como objetivo empezar a cotizar en la segunda semana de febrero, antes de que queden obsoletas sus últimas cuentas anuales auditadas, cerradas el 30 de septiembre, y aspira a alcanzar una valoración de entre 5.000 y 6.000 millones de euros, según confirmaron fuentes conocedoras de la operación a Europa Press.


SE FIJA COMO OBJETIVO UN 'PAY-OUT' DEL 20%

Tras la admisión, y con sujeción a la disponibilidad de beneficios y reservas distribuibles, el grupo tiene como objetivo una tasa de pago de dividendos o 'pay-out' del 20% sobre los beneficios netos consolidados para los ejercicios fiscales de 2026 a 2029.

"La política de dividendos se revisará anualmente y el consejo de administración del grupo podrá considerar métodos alternativos de retribución del capital, según corresponda, con el objetivo de ofrecer una rentabilidad atractiva a sus accionistas", señala la compañía.

Con el salto al parqué, la compañía busca atraer el interés de grandes inversores y consolidar su posición en el pujante sector 'travelTech'.

La compañía ha lanzado este jueves el documento conocido como ITF (intención de cotizar, por sus siglas en inglés), lo que supone el inicio del proceso de estreno en el mercado. El salto definitivo al parqué está previsto para el mes de febrero, aunque el calendario aún debe especificarse.

"El día de hoy marca un hito importante para HBX Group, ya que nos embarcamos en nuestro viaje para convertirnos en una empresa que cotiza en Bolsa. Esta OPV contribuirá a acelerar nuestra estrategia de crecimiento, reforzar nuestra posición financiera y ayudarnos a seguir innovando en el sector 'TravelTech' conectando a distribuidores y proveedores de hoteles, transporte y experiencias en todo el mundo", ha destacado Nicolas Huss, consejero delegado del grupo.

Nacida en Palma de Mallorca hace más de dos décadas como parte de Viajes Barceló, Hotelbeds se ha transformado en un gigante global de la tecnología para el turismo. Su modelo de negocio, pionero en el concepto de banco de camas, consiste en la compra masiva de plazas hoteleras para obtener descuentos y su posterior reventa a agencias de viajes, aerolíneas y turoperadores.

Tras su adquisición en 2016 por el fondo de capital riesgo británico Cinven y el fondo de pensiones canadiense Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) por cerca de 1.200 millones de euros, la empresa, que opera una plataforma mayorista que conecta hoteles con agencias de viajes, aerolíneas y operadores turísticos, ha experimentado un crecimiento meteórico.

En 2023, HBX Group facturó 8.400 millones de euros, un 40% más que en 2019. Con más de 3.600 expertos en 170 países y 6.200 millones de búsquedas diarias en sus plataformas, la empresa se ha convertido en un actor clave para conectar la oferta y la demanda en el sector turístico a nivel mundial.

HBX Group gestiona plataformas tecnológicas basadas en la nube que ofrecen acceso a una amplia gama de productos y servicios de viajes, incluyendo traslados, excursiones, tours, reuniones y eventos, así como productos de tecnología hotelera, tecnología financiera y seguros.

Además de Civen y el fondo de pensiones canadiense CPPIB, el grupo de inversión sueco EQT Partner también forma parte del accionariado, aunque con una pequeña participación.

Junto a Evercore como asesor financiero, Morgan Stanley, Citi y Bank of America serán los coordinadores globales. En el segundo escalón trabajan Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank y UBS y en el tercer nivel, Alantra y BBVA.

El mercado británico se consolida como el principal foco de negocio de HBX en Europa, con un crecimiento del 20% en 2024. España, los Países Bajos y los países nórdicos completan el podio de mercados más relevantes en el continente. A nivel global, Estados Unidos ha desbancado a España como principal mercado para la compañía.

En su último año fiscal (septiembre de 2022 a septiembre de 2023) distribuyó 46 millones de camas de hotel, lo que supone un crecimiento del 25% respecto a 2022. Esto la consolida como el mayor banco de camas del mundo y el cuarto mayor proveedor de camas de hotel en España y en todo el mundo.


DIVERSIFICACIÓN DEL NEGOCIO

En su salida al mercado en 2025, HBX Group presentará una cartera diversificada de soluciones B2B para la industria turística, consolidando su posición como un proveedor integral de servicios para el viajero.

Esta estrategia, que va más allá del tradicional banco de camas de Hotelbeds, se materializa en cuatro marcas clave: Hotelbeds, enfocada en hoteles, turoperadores, aerolíneas y agencias de viajes online; Bedsonline, dirigida al segmento minorista de viajes; Roiback, especializada en soluciones tecnológicas para hoteles independientes y cadenas; y TravelStack, que ofrece productos y servicios a empresas que buscan entrar en el sector turístico.

Esta reorganización, que se formalizó en octubre de 2023 con el cambio de nombre a HBX Group, busca simplificar la arquitectura de marcas y ofrecer una experiencia más clara y eficiente a sus socios en más de 190 mercados globales 

#2

Re: HBX Group, seguimiento y noticias

Sus métricas de negocio dan cuenta de la dimensión de un gigante oculto en la industria europea del 'traveltech', surgido de una escisión de negocio del touroperador alemán Tui Group y engordado con adquisiciones. En su último ejercicio cerrado en septiembre de 2024, aunque hay que tener en cuenta que HBX modificó su calendario fiscal acortándolo en tres meses.

Su facturación bruta de 7.667 millones de euros creció en un 12% interanual, con unos ingresos netos de 693 millones, un 6% más. Su beneficio bruto fue de 685 millones (+8%), con un Ebitda de 363 millones (+8%) y un margen Ebitda del 57%. El flujo de caja libre fue de 465 millones, un 2% más, según los datos publicados por la compañía. En 2023 tuvo una pérdida neta de 17 millones de euros, cifra que no está disponible para 2024. Además, HBX prevé que su facturación bruta crezca en un rango del 10-16% en su año fiscal 2025 (8.440-8.900 millones) y logre de ahí unos ingresos de 750-790 millones, entre un 8% y 12% más.

#3

HBX Group debutará en Bolsa el 13 de febrero con una capitalización de hasta 3.030 millones de euros

 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto para la salida a Bolsa de HBX Group, que espera debutar en el mercado el 13 de febrero con una capitalización máxima aproximada de 3.030 millones de euros.

En nota de prensa, la compañía ha explicado que se espera que la Oferta Pública Inicial conste de dos partes, una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros y una secundaria de hasta 25 millones existentes de parte de algunos accionistas.

Las acciones saldrán al mercado con un rango de precios de entre 10,5 y 12,5 euros por título, lo que le permitirá alcanzar una capitalización de entre 2.660 millones y 3.030 millones de euros.

El precio final de la oferta se determinará una vez finalizado el periodo de 'bookbuilding' y se anunciará mediante una comunicación de información privilegiada 

#4

Re: HBX Group, seguimiento y noticias

El precio de entre 10,5-12,5 €/acción al que Hotelbeds aspira a salir a bolsa supone un ratio EV/Ebida de 10x, inferior al que cotiza Amadeus de 13-14x


Norbolsa | Para la salida a bolsa de la compañía el próximo 13 de febrero se ha marcado una banda de 10,5-12,5 euros por acción (2.660-3.030 M€ de market cap del 100% de la compañía). Esta banda supone un ratio EV/Ebida de 10x, por debajo de lo que cotiza Amadeus 13-14x. La operación es principalmente OPS (725 M. €) con una OPV de 25 M€. Los Fondos de Capital Riesgo permanecerán en el valor tras la operación con Cinven con un 25,33%, CPPIV con un 28,55% y EQT con en torno a un 11,5%. El Free float será de 30-37%.

La compañía, nacida en Palma de Mallorca en 2001 y rebautizada como HBX Group, es el mayor banco de camas a nivel mundial y el cuarto mayor distribuidor de alojamientos del mundo, con 46 millones de estancias al año. Actualmente, tiene su sede en Reino Unido.

#5

Re: HBX Group, seguimiento y noticias

Comunicación de precio indicativo de la oferta

 Tras el lanzamiento de su oferta pública inicial después de la aprobación del Folleto, y debido a la alta demanda por parte de los inversores, la Sociedad anuncia por la presente un Precio de la Oferta indicativo de 11,50 euros por Acción de la Oferta, representativo del punto medio del Rango de Precios de la Oferta de entre 10,50 euros y 12,50 euros por Acción de la Oferta incluido en el Folleto.

El Precio de la Oferta final será determinado una vez haya concluido el periodo de prospección de la demanda (bookbuilding period), que se espera que tenga lugar el 10 de febrero de 2025 y será comunicado a la CNMV a través de una comunicación de información privilegiada. 

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B5cb3c523-f793-4482-a7f5-8f8cfe869222%7D
#6

HBX Group marca un precio indicativo de 11,5 euros por acción para comenzar a cotizar la próxima semana

 
HBX Group ha marcado un precio indicativo para su oferta pública inicial de 11,5 euros por título, con la intención de comenzar a cotizar en Bolsa la próxima semana, previsiblemente el miércoles 13 de febrero.

Con este precio indicativo, representativo del punto medio de la horquilla de precios de la oferta (10,5 y 12,5 euros), la compañía alcanzaría una capitalización de unos 2.913 millones de euros. Según ha notificado HBX Group a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este precio se da por la alta demanda de los inversores.

No obstante, el precio definitivo de la oferta inicial será determinado una vez haya concluido el periodo de prospección de la demanda ('bookbuilding period'), que se espera que sea el lunes 10 de febrero y se comunicará a través de información privilegiada.

La CNMV aprobó el folleto de salida a Bolsa de HBX Group el pasado de enero. La matriz del mayor banco de camas del mundo, Hotelbeds, ha explicado que la oferta pública inicial constará de dos partes. En primer lugar, una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros --entre 58 y 69 millones de acciones-- y una secundaria de hasta 25 millones existentes de parte de algunos accionistas.

Esta oferta secundaria afectará a unos 2 millones de acciones, propiedad de inversores cualificados, como el fondo de pensiones canadiense CPPIB y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como por EQT, según anunció la compañía hace unas semanas.

La opción de sobreadjudicación se limita en el 15% del total de las acciones incluidas en la oferta inicial y el tamaño máximo de la oferta será de 862,5 millones de euros.

Asimismo, la firma de abogados Freshfields decidirá en nombre de la compañía sobre la validez de las acciones de la oferta y sobre determinadas cuestiones relativas a la misma.


REFINANCIAR DEUDA

Los fondos obtenidos mediante la ampliación de capital se destinarán a reducir deuda y a fortalecer la estructura financiera de la compañía.

En concreto, con los ingresos obtenidos por la ampliación de capital, el grupo prevé reducir su apalancamiento de 3,2 veces al final del ejercicio fiscal de 2024 a aproximadamente 2,5 veces la deuda neta ajustada sobre el Ebitda ajustado.

También prevé liquidar los planes de incentivos existentes de HBX Group y facilitar un mecanismo de venta estructurado a través del emisor para los directivos actuales, ciertos consejeros y empleados y otros accionistas no institucionales; cubrir los costes asociados a la oferta y los gastos de refinanciación, y pagar los intereses devengados sobre los instrumentos de deuda sujetos a la refinanciación.

De hecho, simultáneamente a la oferta, HBX refinanciará la totalidad de su deuda existente, de 1.071 millones, y la reemplazará por una nueva estructura compuesta por un préstamo tramo A de 450 millones de euros, un préstamo tramo B de 750 millones de euros y una línea de crédito renovable multidivisa disponible de 400 millones de euros, a tipos de interés sustancialmente más bajos que los de las líneas existentes.

Tras la admisión, y con sujeción a la disponibilidad de beneficios y reservas distribuibles, el grupo tiene como objetivo una tasa de pago de dividendos o 'pay-out' del 20% sobre los beneficios netos consolidados para los ejercicios fiscales de 2026 a 2029 

#7

Re: HBX Group, seguimiento y noticias

HBX Group saldrá a cotizar a un precio indicativo de 11,50 €/acción, en el punto medio del rango de la oferta de entre 10,50 – 12,50 €/acción


Link Securities | Tras el lanzamiento de su oferta pública inicial después de la aprobación del Folleto, y debido a la alta demanda por parte de los inversores, HBX Group anuncia por la presente un Precio de la Oferta indicativo de 11,50 euros por acción de la oferta, representativo del punto medio del Rango de Precios de la Oferta de entre 10,50 – 12,50 euros por acción de la Oferta incluido en el Folleto. El Precio de la Oferta final será determinado una vez haya concluido el periodo de prospección de la demanda (bookbuilding period), que se espera que tenga lugar el 10 de febrero de 2025.

Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación el 12 de febrero y empiecen a cotizar en las bolsas españolas al día siguiente con una valoración de 3.030 M €. El grupo tiene como objetivo repartir como dividendos un 20 % del beneficio consolidado para los ejercicios fiscales comprendidos entre 2026 y 2029.


#8

HBX fija en 11,5 euros por acción su precio definitivo de salida a bolsa

 
HBX Group ha fijado su precio definitivo en 11,5 euros por acción en su salida a bolsa, que está prevista para este jueves 13 de febrero, según ha informado la compañía este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha establecido este valor tras advertir de una alta demanda entre los inversores y es el resultado de hacer la media en la horquilla dada inicialmente para la oferta pública, que limitaba el precio entre los 10,5 y 12,5 euros por acción.

Con estos precios, la capitalización de la compañía estaría comprendida entre los 2.660 millones y los 3.030 millones de euros, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aprobó su folleto el pasado 30 de enero. Los títulos se negociarán en todas las Bolsas de Valores Españolas --Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia--.

La matriz del mayor banco de camas del mundo, Hotelbeds, ya explicó que la oferta pública inicial constará de dos partes. En primer lugar, una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros --entre 58 y 69 millones de acciones-- y una secundaria de hasta 25 millones existentes de parte de algunos accionistas.

Esta oferta secundaria afectará a unos dos millones de acciones, propiedad de inversores cualificados, como el fondo de pensiones canadiense CPPIB y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como por EQT, según anunció la compañía hace unas semanas 

#9

Re: HBX Group, seguimiento y noticias

Inicio de cotización de las acciones

 Como continuación de la comunicación de otra información relevante publicada el 7 de febrero de 2025 y la comunicación de información privilegiada publicada el 10 de febrero de 2025 (con números de registro 32477 y 2596, respectivamente), se informa de que, en el día de hoy, se ha procedido a dar de alta en el Registro de Anotaciones en Cuenta gestionado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR) las 247.239.581 acciones, de 0,01 euros de valor nominal cada una, representativas de la totalidad del capital social de la Sociedad, con código de valor GB00BNXJB679 y por un importe nominal total de 2.472.395,81 euros.

 Asimismo, y tras la verificación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente para la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad y su posterior admisión a negociación, con efectos 13 de febrero de 2025, por parte de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores Españolas, se informa de que el inicio de la negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tendrá lugar mañana, día 13 de febrero de 2025, cumpliendo en consecuencia con los plazos previstos. Las acciones se incorporarán a negociación en el segmento de acciones del Sistema de Interconexión Bursátil. 

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B28972d5d-6d6c-4883-b10b-bfa62fa42ad3%7D
#10

HBX Group cae casi un 8% en Bolsa tras debutar en tablas y mantener su precio inicial de 11,5 euros

 
HBX Group se ha estrenado en Bolsa sin experimentar variación, lo que le ha llevado a mantener su precio de salida de 11,5 euros por acción, aunque instantes después entraba en terreno negativo, con una caída de casi el 8% y sus títulos a 10,6 euros, según han informado a Europa Press en fuentes de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Así, a las 9.50 horas, los títulos de la matriz del mayor banco de camas del mundo, Hotelbeds, registraban una caída del 7,8%, para descender hasta los 10,6 euros por acción, situándose aún en la horquilla de precios que barajó para su debut en la Bolsa española, de entre 10,5 y 12,5 euros, y que le otorgó una capitalización bursátil de 2.840 millones para los 11,5 euros por acción que finalmente fijó.

En concreto, las acciones HBX Group han sido admitidas a negociación en todas las Bolsas de Valores Españolas --Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia-- este jueves bajo la etiqueta de cotización 'HBX' a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

Este miércoles, la compañía dio de alta 247.239.581 acciones en el Registro de Anotaciones en Cuenta gestionado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tal y como ha informado la compañía a la CNMV, la oferta pública inicial constará de dos partes. En primer lugar, una oferta primaria de 63 millones de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros y una secundaria de dos millones de títulos para obtener unos ingresos brutos de 23 millones de euros.

Esta oferta secundaria afectará a unos dos millones de acciones, propiedad de inversores cualificados, como el fondo de pensiones canadiense CPPIB y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como por EQT, según anunció la compañía hace unas semanas.

A ello se une la opción de sobreasignación, que se limita en el 15% del total de las acciones incluidas en la oferta inicial, hasta 9,7 millones de títulos, y el tamaño máximo de la oferta será de un máximo de 860 millones de euros.

Además, HBX ha destacado que la oferta ha sido sobresuscrita varias veces en todo el rango de precios, lo que "pone de manifiesto la fuerte demanda por parte de inversores institucionales nacionales e internacionales".

De las entidades que se han encargado de colocar las acciones, Morgan Stanley acumula la mayor cantidad, con el 23%, seguida de BofA Securities (18,5%), Citigroup (18,5%), Banco Santander (7%), Barclays (7%), BNP Paribas (7%), Deutsche Bank (7%), UBS Investment Bank (7%), Alantra (2,5%) y BBVA (2,5%) 

#11

Invesco aterriza en el capital de HBX Group con un 1,31% tras debutar en Bolsa

 
Invesco ha declarado una participación del 1,31% en HBX Group tras su debut en Bolsa el pasado 13 de febrero, mediante la adquisición de 3,25 millones de acciones valoradas en alrededor de 36,8 millones de euros a precios de mercado, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, la firma pasa a ostentar el 1,31% de derechos de voto atribuidos a las acciones de la compañía cotizada.

HBX Group debutó en Bolsa el pasado jueves, 13 de febrero, con una caída del 4,35% y una capitalización bursátil de 2.719,6 millones de euros, tras estrenarse en tablas y manteniendo su precio inicial de 11,60 euros por acción.

En concreto, las acciones cotizan en todas las Bolsas de Valores Españolas --Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia-- bajo la etiqueta de cotización 'HBX' a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). Se trata de la primera salida a Bolsa del año en España y la segunda incorporación a los mercados operados por BME.

Sobre la salida a bolsa, su consejero delegado, Nicolas Huss, destacó que "marca un nuevo camino en su historia", resaltando que la confianza de sus inversores les permitirá "seguir conectando a miles de proveedores y distribuidores de productos turísticos a través de nuestra avanzada tecnología".

La compañía, presente en 170 países y que emplea a más de 3.600 personas en todo el mundo, es un marketplace B2B en tecnología de viajes que posee y opera Hotelbeds, Bedsonline y Roiback 

#12

El fondo de pensiones de Canadá declara una participación del 27,86% en HBX Group tras la salida a Bolsa

 
El fondo de pensiones de Canadá, Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), ha declarado una participación del 27,86% en HBX Group tras su debut en Bolsa el pasado 13 de febrero, lo que representa unos 65,8 millones de acciones valoradas en algo más de 785 millones de euros a precio de mercado actual, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía sigue así el plan previsto en el folleto de salida a Bolsa de la compañía, que regulaba la salida al mercado de un porcentaje de títulos de los accionistas mayoritarios de la compañía antes de que comenzara cotizar. Así, Cinven y CPPIB, que ostentaban un 37,6% del total cada una, rebajarían su participación hasta el 27%, mientras que Kiwi Feeder (controlada por EQT) bajaría del 16,7% a algo más del 11%.

Al margen del movimiento de CPPIB, tal y como estaba previsto, Invesco ha comunicado una participación del 1,31% tras adquirir 3,25 millones de acciones este lunes, valoradas en unos 36,8 millones de euros, al tiempo que Millenium Group Management también ayer compró 2,95 millones de acciones por un importe de unos 33,6 millones de euros, haciéndose con el 1,191% de HBX Group.

HBX Group debutó en Bolsa el pasado jueves, 13 de febrero, con una caída del 4,35% y una capitalización bursátil de 2.719,6 millones de euros, tras estrenarse en tablas y manteniendo su precio inicial de 11,60 euros por acción. A cierre de este martes, la acción de la compañía marcaba 11,5% euros, sin cambios.

Las acciones cotizan en todas las Bolsas de Valores Españolas --Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia-- bajo la etiqueta de cotización 'HBX' a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). Se trata de la primera salida a Bolsa del año en España y la segunda incorporación a los mercados operados por BME.

La salida ha estado compuesta por dos partes. En primer lugar, una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros --entre 58 y 69 millones de acciones-- y una secundaria de hasta 25 millones existentes de parte de algunos accionistas.

Esta oferta secundaria afectará a unos dos millones de acciones, propiedad de los inversores antes mencionados y es el motivo por el que CPPIB ha declarado este martes su participación.

La compañía, presente en 170 países y que emplea a más de 3.600 personas en todo el mundo, es un marketplace B2B en tecnología de viajes que posee y opera Hotelbeds, Bedsonline y Roiback 

#13

HBX Group incorpora 181 hoteles de Minor Hotels en Australasia, África, Oriente Próximo y Asia

 
HBX Group y Minor Hotels, la matriz de Minor Hotels Europe & Americas (MHEA), anterior NH Hotel Group, han anunciado la expansión global de su acuerdo de colaboración de distribución preferente para incluir 181 establecimientos ubicados en Asia, Australasia, África y Oriente Próximo, según un comunicado.

Con esta ampliación, la red global de HBX Group ahora tendrá acceso a más de 560 propiedades de la cadena hotelera en 58 países. Entre ellas se encuentran marcas de renombre como como Anantara, Avani, Elewana Collection, Tivoli, NH Hotels, NH Collection, nhow y Oaks Hotels.

De cara al futuro, Minor Hotels ha anunciado su intención de añadir casi 300 propiedades más a su cartera en los próximos tres años, ampliando su alcance e impacto.

Además, HBX también será designado como socio B2B de distribución preferente, lo que permitirá una distribución más ágil, la optimización de costes operativos y un mayor control sobre tarifas e inventario.

El anuncio entre ambas partes se realizó en MarketHub Asia 2025, una serie de eventos insignia de HBX Group en el sector turístico. Esta vez, el encuentro se celebró en Macao (China).

A la hora de valorar este nuevo acuerdo, el director comercial de HBX Group, Carlos Muñoz, ha destacado que la compañía se convierte en una extensión del brazo comercial de Minor, llevando sus marcas a mercados y clientes que "de otro modo estarían fuera de su alcance".

"Nuestra asociación con HBX Group ha sido fundamental para mantener nuestra agilidad y eficiencia, permitiéndonos aprovechar las mejores prácticas y conocimientos de su red", ha resaltado el director de Operaciones de Minor Hotels, Ian DiTullio