Participaciones del usuario Quiebra S.l. - Bolsa

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Quiebra S.l. 09/01/24 16:47

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Si crees a la empresa, al menos puedes estar razonablemente tranquilo en que dicen la verdad. Ha referenciado todos los aspectos con las notas publicadas al respecto en las cuentas de cada año, pero yo no he consultado cada nota en cada tocho de 200 páginas del cierre auditado.Dicen que no afecta al resultado ni al pérdidas y ganancias consolidado, lo mismo.No he encontrado mención a cómo registran ese "poder de control" sobre las empresas que vendieron. Podría ser creativo de cojones, meter un intangible valorado en X.... eso desvirtúa el balance, y por tanto el apalancamiento exigido por los prestamistas. Esto a mí sí me preocupa.Finalmente, el mercado dice tras la publicación que se lo cree, ha pasado la preferente de 6.20 a 7.83, ahora cede un poco desde máximos del día. Con todo le meten un -24%. El mercado no es tonto a largo plazo, pero a corto es maniaco depresivo.A mí la empresa no me gusta, lo lamento al ser tan franco. Por eso vendí. Me gusta lo que vende, pero la estructura financiera es un castillo de naipes. Ya lo comenté antes, si tu coste de deuda pasa de 6 a 10% con un apalancamiento de 6 veces EBITDA como está pasando con sus emisiones de deuda ..... quemas caja sólo pagando intereses. Profecía autocumplida, vamos a ver cómo se solventa pero en principio soy moderadamente pesimista, el daño parece hecho ya.

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Quiebra S.l. 09/01/24 16:40

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

La nota ya deja claro que no afecta a la cuenta de pérdidas y ganancias. Otra cosa es que sea falso.Lo de GAAP vs NonGAAP lo inventaron los anglosajones, la CNMV exige balance real, y siempre se adjunta junto al informe "creativo" de las empresas. Es nuestra obligación hacerse la autopsia, como inversores, al margen de que la prensa mercenaria use las cifras del informe creativo.Es un comentario constructivo, que conste, en el fondo entiendo perfectamente lo que dices, yo me lo he tragado muchas veces en otras empresas, basta con ver las publicaciones de PER estimado de Yahoo o Googlefinance, da repelús. Pero no trago que los covenants financieros lo acepten, ellos usan cifras reales, y así se desprende del comentario y de la lógica, hablamos de miles de millones en préstamos de gente profesional y otras ballenas, no de Paco el del pueblo, sería hacerse trampas al solitario. Vamos a ver cómo acaba, no tiene buena pinta en principio si a mí no me explican cómo queda en balance el asunto de la "opción de compra".Un saludo.

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Quiebra S.l. 09/01/24 16:21

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Toca leerlo en vertical y no en diagonal, pero al menos ya es algo concreto.... veremus, al menos han sido rápidos. La acción ha rebotado bastante desde la publicación, estaba otra vez en caída libre y se ha puesto en máximos del día.EDITOQueda por ver qué valuación hacen al indicar "transacción de patrimonio", no se contabiliza a efectos de PyG.... Aclararán más adelante otros aspectos, esperemos.Mucha historia, y muy traslúcida, en fin. Al menos han concretado, pero si al final pagas un 10% de interés en vez de un 6% porque unos tíos dicen que eres opaco, es una especie de profecía autocumplida..... en fin.

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Quiebra S.l. 09/01/24 16:08

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Saludos camarada Harruinado,De estas en USA hay todos los días unas cuantas, de verdad, tb es cierto que hay miles y miles de cotizadas. Sin querer abrir debate, yo creo que Madoff acabó en cárcel porque le tocó los huevos a los ricos y les estafó su dinero, en cambio los banqueros escaparon todos porque robaron al contribuyente, y siguen robandole a manos llenas con los QE. Lo del ejemplo que pones de cementos portland de la CNMV puedo estar de acuerdo, pero vuelvo a lo que dije, de esas hay muchas en USA, tratos de favor, comisiones, acuerdos extrajudiciales para finalizar demandas colectivas o investigaciones SEC en las que el inversor no ve un dolar.... si son los amos del trileo! Si hasta confiscaron el oro a los ciudadanos! No jodamos.Lo de españa para cortos NO ES CIERTOSin divisCon divisComparando con USA el coste de oportunidad es terrible, de ahí a decir que los cortos son un chollo, pues no estoy de acuerdo. Y como digo, las empresas son atacadas en todos lados, si hasta atacan a la banca central y a su moneda!Yo ya dejo de ensuciar el hilo, que es de GRF. Pero aquí tenemos lo mismo que en todos lados, no es sólo de países desarrollados, en China trituran tecnológicas punteras por comentarios no afines al régimen, en Rusia mejor ni hablar, pocos países se salvan, democráticos o autoritarios.Mi comentario iba a raíz del "tenéis lo que habéis buscado". No digo que en este caso no fuera una inversión de riesgo, pero acudir al todo es un fraude .... pues no lo creo.

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Quiebra S.l. 09/01/24 15:44

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Bueno, pero eso pasa en todos lados! Mira el caso Madoff, Enron, toda la banca mundial sin excepción (directivos) en 2008 a 2012, de farmas tienes la israelí Teva, o la alemana Bayer (química), lo sucedido con Sam Bankman mejor no hablamos, que hasta financió al partido de izquierdas de USA con cientos de millones .... si es que da para muchísimo.De verdad, que la seguridad jurídica está cuestionada en nuestro país no lo discuto, ni que el gobierno sea una pantomima, sólo digo que ese comentario sobraba, al menos en caliente.

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Quiebra S.l. 09/01/24 15:33

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Pero si es irlandesa creo, la españolidad la perdió voluntariamente. ¿A qué viene eso de penalizar a la marca España? Yo soy el primero que escarmentó con el TRILEX, pero una cosa no quita la otra. Y aquí hay buenas empresas, y bien gestionadas, vendiendo productos y servicios de calidad. No jodamos.

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Quiebra S.l. 09/01/24 15:27

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Este comentario está fuera de lugar. Yo me salí de la empresa con minusvalíashace muchos meses cuando vi que algo no cuadraba con las compras que hacían, pero bueno, se trata de ser constructivos y no tocar las narices al personal. No se va a un cementerio a tocar los cojones a la familia del muerto.

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Quiebra S.l. 09/01/24 15:24

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Yo creo que es una cuestión de tiempo, han sacado lo genérico y por esa parte yo estría tranquilo y los excuso, entiendo que darán explicaciones precisas en breve. El departamento financiero debe estar echando humo ahora mismo. Si se alargan los días y no hay una respuesta contundente de la empresa, entonces me temo que efectivamente la cosa pinta rara.

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Quiebra S.l. 09/01/24 15:07

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Gracias, acabo de consultarlo en CNMV y el descargable en excell no cuadraba o no sabía leerlo, luego he consultado manualmente el registro y sí aparece. Gracias señor, mucho ánimo, ojala se revienten los dientes y se produzca un buen rebote, nadie gana destrozando esta empresa tan importante en mi opinión.

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Quiebra S.l. 09/01/24 15:01

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Pregunta, ¿las posiciones cortas "tochas" se comunican cada 15 días? Es por hacer seguimiento de la posición de estos pájaros (murciélagos), creo que se puede saber más por lo que estén haciendo estos que por lo que la empresa comunique o deje de comunicar, por desgracia.Un saludo.EDITOEl excel de CNMV o sirve de poco por el retraso que lleva, o no sé leerlo.La consulta directa sí parece OK.

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