Participaciones del usuario sarce - Fondos

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sarce 24/04/25 16:52

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

El mio es copiado de Halicate, que está muy bien y además muy probablemente actúe bien con las prioridades; pero como hay dos operaciones, por si acaso, yo le obligaría a la prioridad.En un rango de datos que busques el DD puede presentar este problema:Por ejemplo, ¿DD entre 01/01/2024 y 30/06/2024?El mínimo de todos los valores sea 85 el día 03 de FebreroEl Máximo de todos los valores sea 110 el día 24 de AbrilMínimo entre 24 de abril y 30 de Junio: 92 (por ejemplo el 25 de Mayo)El Programa te buscaría un DD hacia atrás, cuando seguramente te interesa el DD del 24 de abril al 30 de Junio, es decir, te interesaría VL92 y no VL85 de mínimo para hacer los cálculos.

sarce 24/04/25 08:07

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Yo, por si acaso para curarme en salud le metería un paréntesis de regalo: =((MAX(C3:C500)-MIN(C3:C500)) / MAX(C3:C500)) * 100 (no sé qué operación prioriza / o * )(de todas formas puede que el máximo y el mínimo estén en orden temporal cambiado, entiendo DD máxima caída ¿¿??)

sarce 21/04/25 23:48

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Perfecto, con esto se puede arreglar más fácil, simplemente añadiéndole la fórmula de MAX y MIN para el rango de datos que necesites.Por cierto, ¿vives muy lejos de Pontevedra?, porque te mereces 200 o 300 cañas... (y quince días de vacaciones en las islas Seychelles)

sarce 17/04/25 13:53

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Tiene que ser manual, porque quiero unos estudios específicos: Me parecía interesante ver las tres últimas caídas para comparar y situar el fondo, pero también me gusta saber como se "revuelve" después de la caída..., por ejemplo.Ahora ha aparecido desde Enero otra caída...pues me monto el excell, para estudiar y tomar decisiones. Para ello, he elaborado un excell paralelo en Google Finance (a partir del trabajo de Alex2Salamanca) que se acomode con el mío y en tres minutos actualizo los más de 150 fondos que sigo (con un simple copia-pega).No sé a que te refieres con lo cualitativo, creo que he explicado los movimientos en fondos en Enero y los que acabo de hacer ahora en Abril; es verdad que es sólo en crecimiento con base en las 7 magníficas. Pero otro día podemos hablar de lo que pienso en Emergentes, en value etc.

sarce 17/04/25 10:20

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

En el post anterior te he puesto la comparación del BL y el Guinness de dividendos, no es complicado hacerlo, pero requiere un tiempo.Para cualquier fondo BL, por ejemplo, tomo el fondo en el buscador de https://es.investing.com/indices/major-indiceso en el de https://markets.ft.com/data/funds/ukvoy a la gráfica y, por ejemplo, en 2018 miro el VL de final de mes que hizo máximo y busco el VL del mínimo posterior (yo prefiero máximo de final de mes que máximo absoluto) y en unas casillas de excell sencillas buscas el % que te da el movimiento (-1,46% BL en 2018); después haces lo mismo con el VL mínimo anterior y buscas el VL máximo absoluto al cabo del siguiente año y miras el % de rentabilidad (+22,33% de BL posterior a la caída de 2018).Necesitas un poco de manejo de excell, al principio vas un poco lento, pero después de 20 o 30 fondos buscas técnicas que te lo hagan más sencillo.De forma simple es lo que hago y que cualquiera puede hacer; el problema es que con el tiempo lo he enrevesado, coordinando distintas hojas de excell y otros aspectos de estudio, que no sirve para transmitir. Es decir, es como si tuviera unas hojas de papel escritas a mano que tienen anotaciones particulares.

sarce 17/04/25 09:48

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

BL: | 2018 ↓ | 2018 ↑ | 2020 ↓ | 2020 ↑ | 2022 ↓ | 2022 ↑ | -1,46 % | 22,33 % | -19,52 % | 30,94 % | -11,82 % | 12,41 %GUINNESS: | 2018 ↓ | 2018 ↑ | 2020 ↓ | 2020 ↑ | 2022 ↓ | 2022 ↑ | -10,58 % | 33,80 % | -29,60 % | 54,81 % | -9,33 % | 14,29 %Esta sería la comparación de los dos en los "acontecimientos anteriores", la subida posterior a la caída corresponde a los doce meses siguientes de hacer el mínimo. Sobre "movimientos reales y recientes" uno se sitúa mejor.

sarce 14/04/25 18:31

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Por si os sirve; yo estos fondos los utilizo como una parte de liquidez, "de espera", para traspasar si vienen oportunidades en otros fondos, suelo diversificar entre varios de ellos por si, en el momento necesario, se convierte en una caja negra alguno de ellos.En este caso fijaros cómo han aguantado las caídas estos días:Eleva, - 4% en el año 2024 +8,79%BSF, -2% en el año 2024 +23,48%Liontrust, -8% en el año 2024 +19,24%JPMorgan Funds -Europe Equity Absolute Alpha Fund C eur 0% en el año 2024 +15,26%Con estas caídas se puede estar tranquilo para buscar un buen traspaso, (sobre todo esperando con las rentabilidades anteriores). Pero formar parte de la cartera para el largo plazo, ya son palabras mayores.

sarce 14/04/25 18:06

Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

El libro se lo había recomendado a @Sombralibre porque no me aclaré en los bandazos de su aportación y podría echarle una mano. Es una estrategia pensada para fondos pasivos, tomando como ejemplo el IBEX35, sus aportaciones (¡ya hace años!) me sirvieron para potenciar mi estrategia en todo tipo de activos, pero también te puede ayudar cualquiera de los libros clásicos de Buffett, Peter Lynch etc.Los autores son militares, que estuvieron destacados en Afganistán, se me hizo muy ameno y ayuda a abrir los ojos en esto de estrategias de inversión, no sólo para fondos indexados. El año pasado todavía leí "The Intelligent Investor" de Benjamín Graham, que para los economistas puede ser divertido, pero para mí no tanto; de todas formas me di cuenta que casi todo lo que se escribió bueno después, tenía sus raíces en ese libro de hace más de 50 años, y tomándolo con calma obtienes muchas ideas; pero yo no lo recomendaría porque "pesa" (supongo que para los profesionales de la economía debiera ser imprescindible).

sarce 13/04/25 16:12

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ya me comentarás! por si me equivoco recomendándolo!!un saludo

sarce 13/04/25 10:48

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https://quietinvestment.com/la-guerra-financiera-asimetrica/voy a aportar un par de frases del libro, espero no tener ningún "problema intelectual":"....La GFA o guerra financiera asimétrica es el conflicto entre el ciudadano que busca incrementar su independencia financiera como instrumento material de su libertad individual y una serie de poderosos enemigos que se oponen y obstaculizan este propósito emancipador.Ha llegado el momento de que deje de pensar y actuar como si financieramente esto fuese un duelo entre caballeretes decimonónicos en el cual lo importante es el honor y la caballerosidad. Esto no va de dos gentiles espadachines que se enfrentan en condiciones de igualdad sino de un pardillo que blande un mondadientes y unos matones que usan lanzallamas con napalm. Adivine quien es usted..."ó"...Como ahorrador/inversor no necesita ni un conocimiento especialmente elevado en economía y finanzas ni ningún complejo sistema o procedimiento de inversión tanto técnico como fundamental apoyado en sofisticados medios tecnológicos. Su “armamento” es de uso sencillo, que no fácil, y se apoya mucho más en el desarrollo de un temperamento y actitud adaptados a este conflicto que en la posesión de un conocimiento o información superior a la media."Si no "obtienes" nada. Por lo menos te vas a divertir...