Hoy os traigo un manual que está lleno de consejos prácticos y simples enseñanzas, que a través de su experiencia como trader le ha convertido en todo un profesional. Se trata de GANE DINERO EN BOLSA de Alberto Chan y que lo subtítula "Los secretos que los brokers saben y usted (todavía) no".
El libro editado por «Ediciones Gestión 2000» en el 2013, consta de 304 páginas y está pensado como manual para principiantes, pero puede ser capaz de formar unos buenos cimientos para convertirte en un buen trader y sacarle mayor rentabilidad a tu dinero. Tras su lectura, cualquier persona sin miedo y con disciplina podrá gestionar su dinero en el mercado bursátil, e invertir y ganar dinero en Bolsa. Aprenderá todo lo que se debe saber para convertirse en un inversor, familiarizándose con el mundo de la bolsa y adquiriendo los conocimientos necesarios para llegar a tener éxito como trader.
Sobre Alberto Chan, saber que desde muy joven tuvo un interés apasionado por los mercados financieros. Licenciado en AD y con postgrado en Productos Financieros Derivados, máster de Mercados Bursátiles y Derivados Financieros, posee la licencia Meff Tipo III. Ejerce como trader y lo compagina formando a futuros traders a través de clases online. También es asesor financiero privado.
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«Gane dinero en bolsa» está dividido en dos partes a las que intentaremos diseccionar como solemos hacer habitualmente para saber a lo que atenerse. Pero antes hay que mencionar, que cada capítulo va acompañado de la mano del tratado de estrategias más famoso del mundo: «El arte de la guerra» de Sun Tzu. En cambio, en la segunda parte cambia a un repertorio más contemporáneo, con contribuciones de grandes inversores como Seykota, Buffet, Weinstein, Kostolany y de la propia cosecha de Alberto Chan. En fin, pasemos al análisis del mismo:
- La primera parte es una introducción al mundo financiero, es decir, lo normal que se puede encuentrar en un libro de iniciación, 'pero' que está muy bien explicada y de una manera sencilla y práctica, en la que a veces me ha traído recuerdos del propio Stan Weinstein. Esta parte consta de 12 capítulos, aunque a partir del capítulo 4 empieza lo interesante: identificar las tendencias. Chan utiliza "siempre" a modo de indicador el volumen para confirmar las señales de giro como roturas de soportes o resistencias. En el capítulo 5 encontraremos el «chartismo», donde se centra en figuras del análisis técnico (AT) sobre cambios de tendencia o de continuación. Existen numerosos gráficos y que brevemente explica al estilo de Murphy. Me encanta cuando realiza líneas de tendencias en el RSI para encontrar señales de compra-venta, y sobre todo, es un buscador 'nato' en divergencias. Aconseja no fiarse de un sólo indicador, por lo que siempre tiene de compañero al MACD o estocástico. Explica la popularidad de la media móvil de 200, así como la implantación como "posible" sistema de cruces de medias para el corto o medio plazo, aconsejando tener a mano una MM30 ya que los tiburones la tienen muy en cuenta. El capítulo 7 me ha resultado muy sorprendente, ya que dispone de 20 ejercicios con sus correspondientes soluciones para practicar el análisis técnico expuesto. A partir del capítulo 8, nos aporta estrategias que utiliza con frecuencia el autor, utilizando el Elder Ray bear & Bull power, al que le añade una MM30 en semanal. Otra estrategia está compuesta de una MM30 en diario y acompaña de un RSI más el volumen. El capítulo 9 cambia de tercio y trata el análisis fundamental, que aunque Chan es un fiel seguidor del AT, explica claramente cómo invertir por fundamental conociendo algunos ratios para saber cuando entrar y salir de un valor. Finaliza esta parte con ejemplos didácticos sobre la gestión de capital: ratio Bº/riesgo, el stop loss y el dinámico. El último capítulo, el 12, recoge una muestra de las más famosas frases de bolsa y de los más grandes inversores.
- La segunda parte la utiliza para orientar al inversor a un nivel superior, ya que nos muestra las estrategias que usa en su día a día para vivir en los mercados. Dicha parte consta de 28 capítulos y en ella nos introduce el mundo de los derivados, futuros y cfds (a Chan le encantan estos últimos). Nos cuenta su primera mala experiencia con las opciones financieras y eso que tenía una formación académica excelente. Suele realizar trading a menudo con ellas y por ello, nos aporta buenos consejos para obtener una adecuada gestión monetaria. Plasma algunas estrategias para operar con opciones vanilla "sin tendencia" donde utiliza el ADX o DMI para esa opción, o también, cómo hacer trading con opciones al tener volatilidad cuando tenemos datos macroeconómicos. Utiliza el ISM (indicador de sentimiento de mercado), para ver el grado de optimismo o pesimismo de los inversores. Muestra el índice VIX con dos sistemas de especulación y explica la diferencia entre las opciones vanilla o exóticas, añadiendo cómo hacer trading con opciones digitales y exóticas (Chan prefiere operar con exóticas porque puede limitar sus pérdidas desde el inicio). Observo que le gusta mucho operar con el ADX en 30 períodos y suele hacer day-trading con opciones up-down, para aprovechar los huecos del ibex de 35 - 50 puntos. Ya en el capítulo 24, utiliza un sistema propio de day-trading para especular con CFDs en Forex y en 15 minutos, utilizando tres indicadores: el CCI (Commodity Channel Index) que será el que nos mande la señal de salida compra-venta, un MACD como filtro y una MM30 como segundo filtro. Posteriormente, nos ofrece otro sistema de especulación con cfds, compuesto por MM30 y MM200, con un MACD y un RSI (por cierto, bastante retrasado y en un gráfico 1h), para detectar tendencias de varios días. Todo está muy bien explicado y con una gestión monetaria muy rigurosa en la que clasifica los días laterales y tendenciales para su estrategia, añadiendo en ocasiones stop dinámicos. Finaliza la segunda parte con Fibonacci y el número mágico, donde explica los retrocesos de Fibonacci.
Recapitulando, nos encontramos con un libro que nos puede sorprender su lectura, ya que no se espera para nada que tenga estas características un libro "denominado" para principiantes. Chan nos puede ayudar entre otras cosas, a comprender muchos mecanismos que rigen los mercados y saber cómo poder utilizar ciertas herramientas a nuestro favor. También puedes aprender a gestionar tu dinero y así operar adecuadamente en Bolsa, comprendiendo lo que es el psicotrading, qué es un plan de trading y qué es la independencia financiera. Todas las estrategias expuestas son sencillas y efectivas hasta en gráficas de 1 hora, porque contra más corto sea el periodo existirá mucho más ruido y dará más señales falsas. Lo mejor ha sido leer un Chan insistente con la gestión monetaria y el riesgo, porque fue el problema o vacío que encontró en numerosos libros en sus inicios y eso, es un buen punto a su favor para leer su obra. Muchos consejos son para operar en forex, y además, explica también como las maquinitas efectúan su compras, por lo que es vital utilizar adecuadamente un ADX para entrar y salir de los rangos u operar con tendencias. Por lo tanto, hay que conocer las reglas del juego, algunas estrategias y el psicotrading antes de operar en un mercado.
En fin, si deseas ver las enseñanzas de dicho maestro, lo tienes disponible en la casa del libro.
Salu2 y hasta la próxima,
