Vaya con...PRISA (PRS)

La Sociedad comunica cambios en la composición del Consejo de Administración

 El Consejo de Administración de PRISA, en su reunión celebrada en el día de hoy, a propuesta y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha tomado razón y ha aceptado la dimisión de D. Carlos Núñez Murias como consejero ejecutivo de PRISA y miembro de su Comisión Delegada, así como de su cargo de Presidente Ejecutivo de PRISA Media, con efectos desde el día de hoy. 

El Consejo agradece al Sr. Núñez su dedicación, destacada aportación y profesionalidad durante el desempeño del cargo. 

Por otra parte, el Consejo de Administración, a propuesta y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha acordado, en el marco de una reestructuración del Consejo y de una simplificación del modelo de gestión de PRISA y de su Grupo, proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas la reducción del número de Consejeros de PRISA, de 15 a 11, al amparo de lo previsto en el artículo 16.1 de los Estatutos Sociales. 

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B1c9f9520-5627-463b-b741-18945c465b10%7D

 

Link Securities | El Consejo de Administración de Grupo Prisa (PRS), en su reunión celebrada ayer miércoles, a propuesta y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha tomado razón y ha aceptado la dimisión de D. Carlos Núñez Murias como consejero ejecutivo de Prisa y miembro de su Comisión Delegada, así como de su cargo de presidente ejecutivo de Prisa Media, con efectos de ayer.

Por otra parte, el Consejo de Administración, a propuesta y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha acordado, en el marco de una reestructuración del Consejo y de una simplificación del modelo de gestión de Prisa y de su Grupo, proponer a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas la reducción del número de Consejeros de Prisa, de 15 a 11, al amparo de lo previsto en el artículo 16.1 de los Estatutos Sociales.

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, a solicitud del Consejo, realizará un análisis sobre la integración del Consejo de Administración partiendo de la reducción del número de sus miembros a 11, contemplando la idoneidad individual y de conjunto de los mismos para el mejor cumplimiento de sus funciones, y presentará una propuesta al respecto al Consejo de Administración para su traslado a la Junta General Ordinaria de Accionistas a la que se someterá la reducción del número de consejeros a 11. 

La Sociedad informa de las operaciones sobre acciones propias realizadas del día 26 de febrero al 4 de marzo al amparo del Programa de Recompra

 En relación con la comunicación de Información Privilegiada publicada el 18 de noviembre de 2024 (núm. registro 2474), relativa al programa de recompra de acciones propias aprobado por la Sociedad (el “Programa de Recompra”) al amparo de la autorización conferida a su favor por acuerdo de la Junta General ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 26 de junio de 2024, bajo el punto décimo del orden del día, y de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y con los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, PRISA comunica que, durante el periodo transcurrido entre el 26 de febrero de 2025 y el 4 de marzo de 2025 (ambos incluidos), la Sociedad ha llevado a cabo las operaciones que se detallan a continuación sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra. 

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B949fae6c-f9fe-40df-915f-3bfb1e4229e2%7D

 

Prisa ha cerrado ya la ampliación de capital por importe de 40 millones de euros anunciada en la tarde de este martes, con la colocación entre inversores privados de más de 108,1 millones de acciones a un precio de 0,37 euros por título, lo que supone un descuento del 6,3% sobre el valor al que cerraron ayer sus acciones en la Bolsa (0,39 euros).

La compañía comunicó en la tarde de este martes, después del cierre de la sesión bursátil, el lanzamiento de una ampliación de capital por un importe mínimo de 40 millones de euros con cargo a aportaciones dinerarias, mediante la emisión de hasta 108.108.108 nuevas acciones, representativas de un 9,95% del capital (9,05% tras el aumento de capital), con el objetivo de cancelar y reducir deuda.

Según ha explicado Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el aumento de capital se ha llevado a cabo con exclusión del derecho de suscripción preferente y mediante un procedimiento de colocación privada acelerada entre inversores cualificados realizado por JB Capital Markets.

El precio de la emisión ha sido de 0,37 euros por título, de los que 0,10 euros corresponden a valor nominal y 0,27 euros a prima de emisión. Este precio representa un descuento del 6,33% sobre el precio de cierre de ayer y una prima del 4,69% y del 6,92% sobre la media aritmética de los precios de cierre diarios de las acciones de Prisa en los últimos tres y seis meses, respectivamente.

Este precio de 0,37 euros por acción se corresponde con el precio de conversión fijado por el consejo de las obligaciones convertibles de Prisa emitidas en febrero de 2023 y abril de 2024 en el marco de las ofertas públicas de suscripción realizadas y que fueron dirigidas a los accionistas de la sociedad.

Prisa prevé realizar en los próximos días los trámites necesarios para la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas en el marco de esta ampliación de capital en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE).

Los fondos del aumento de capital serán utilizados para la cancelación vía recursos propios del tramo de la deuda júnior de Prisa, cuyo saldo a 28 de febrero de 2025 (incluido los intereses PIK) ascendía a 39,9 millones de euros y que se encuentra referenciado a Euribor+8%.

Dicha cancelación se trata de una condición suspensiva para la formalización de la nueva refinanciación de la deuda financiera sindicada actual del grupo Prisa exigida por los acreedores financieros de la sociedad.

Según señaló este martes la compañía, está previsto que la referida nueva refinanciación se formalice, con las autorizaciones correspondientes de los acreedores financieros de la sociedad, tras la ejecución del aumento de capital y una vez cumplida la cancelación de la deuda requerida.

Igualmente, Prisa indicó que el aumento de capital será un nuevo instrumento para reducir la deuda financiera sindicada actual del grupo 

. La compañía anuncia el resultado la colocación acelerada y cierre del aumento de capital.

 Como continuación a la comunicación de “información privilegiada” (IP) publicada por la Sociedad el 25 de marzo de 2025 (número de registro oficial 2668), relativa a un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente (el “Aumento de Capital”), la Sociedad comunica que, una vez finalizado el proceso de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering) realizado por JB Capital Markets, S.V., S.A.U., como coordinador global y entidad colocadora, han quedado fijados los siguientes términos y condiciones definitivos del Aumento de Capital:

 Importe efectivo del Aumento de Capital: 39.999.999,96 euros. 

Importe nominal del Aumento de Capital: 10.810.810,80 euros.

 Número de acciones nuevas a emitir: 108.108.108 acciones ordinarias (las “Nuevas Acciones”). 

Precio de emisión: 0,37 euros por acción, de los que 0,10 euros corresponden a valor nominal y 0,27 euros a prima de emisión. Dicho precio representa un descuento del 6,33% sobre el precio de cotización de la acción de la Sociedad a cierre de la sesión bursátil del 25 de marzo de 2025 (0,395 euros) y una prima del 4,69% y del 6,92% sobre la media aritmética de los precios de cierre diarios de las acciones de PRISA en los últimos 3 y 6 meses, respectivamente, anteriores al 25 de marzo de 2025 (inclusive).

 Porcentaje del capital social de PRISA que representa el Aumento de Capital: 9,95% antes del Aumento de Capital y 9,05% tras el Aumento de Capital. 

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7ba3a6c250-455d-4d61-b75f-09ad0f5cd38a%7d

Ajuste del precio de conversión de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles emitidas en febrero de 2023 (ISIN ES0371743016).

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B98130d36-49d2-487c-8bf2-7e46bfb9927a%7D

Ajuste del precio de conversión de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles emitida en abril de 2024 (ISIN ES0371743024).

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7B92dffee7-2d2f-4b7f-b4de-400e460e2c0f%7D