#10025
Re: BBVA (BBVA): Seguimiento del valor
La Sociedad comunica que ha acordado la realización de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias de BBVA de nueva emisión por un importe nominal conjunto de 1.000.000.000 de dólares estadounidenses.
BBVA comunica que ha acordado la realización de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles (Contingent Convertible) en acciones ordinarias de BBVA de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas (los “Valores”), por un importe nominal conjunto de 1.000.000.000 de dólares estadounidenses (la “Emisión”).
Una vez desembolsados, está previsto que los Valores computen como capital de nivel 1 adicional de BBVA y de su Grupo de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
La remuneración de los Valores, cuyo pago es discrecional y está sujeta a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 7,75% anual desde el 14 de enero de 2025, incluido, y hasta el 14 de enero de 2032, excluido. A partir de entonces, se revisará de acuerdo con los términos y condiciones de la Emisión mediante la aplicación de un margen de 324,9 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años (5-year UST).
La Emisión no está dirigida en ningún caso a inversores minoristas, todo ello sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en los términos y condiciones de la Emisión.
Se solicitará la admisión a negociación de los Valores en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
Asimismo, se comunica que, a los efectos previstos en los artículos 414, 417, 510 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital, se han emitido los correspondientes informes de los administradores y de experto independiente/auditor de cuentas distinto del auditor de BBVA relativos a la Emisión, los cuales se pondrán a disposición de los accionistas en la fecha de cierre de la Emisión (prevista para el 14 de enero de 2025) mediante su publicación en la página web corporativa de BBVA (www.bbva.com) y serán comunicados a la primera Junta General que se celebre tras la Emisión.
https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t={bc18901a-8c9a-46a6-9f94-2f86d5816de8}
BBVA comunica que ha acordado la realización de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles (Contingent Convertible) en acciones ordinarias de BBVA de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas (los “Valores”), por un importe nominal conjunto de 1.000.000.000 de dólares estadounidenses (la “Emisión”).
Una vez desembolsados, está previsto que los Valores computen como capital de nivel 1 adicional de BBVA y de su Grupo de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
La remuneración de los Valores, cuyo pago es discrecional y está sujeta a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 7,75% anual desde el 14 de enero de 2025, incluido, y hasta el 14 de enero de 2032, excluido. A partir de entonces, se revisará de acuerdo con los términos y condiciones de la Emisión mediante la aplicación de un margen de 324,9 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años (5-year UST).
La Emisión no está dirigida en ningún caso a inversores minoristas, todo ello sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en los términos y condiciones de la Emisión.
Se solicitará la admisión a negociación de los Valores en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
Asimismo, se comunica que, a los efectos previstos en los artículos 414, 417, 510 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital, se han emitido los correspondientes informes de los administradores y de experto independiente/auditor de cuentas distinto del auditor de BBVA relativos a la Emisión, los cuales se pondrán a disposición de los accionistas en la fecha de cierre de la Emisión (prevista para el 14 de enero de 2025) mediante su publicación en la página web corporativa de BBVA (www.bbva.com) y serán comunicados a la primera Junta General que se celebre tras la Emisión.
https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t={bc18901a-8c9a-46a6-9f94-2f86d5816de8}