Bravepawn
10/07/25 16:53
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Además de ya poder ver el resto de Carteras. ahora todas las carteras de MS se pueden exportar, pero no se ilusionen, por ahora sólo esas pestañas que son sólo una foto de hoy y les agrega poco valor. Para ello verán arriba a la derecha en sus carteras de visualización "Export".Para los no previsores que no se hubieran descargado ya las transacciones como hice yo, o luego con el método que les facilitó @halicate
: les he abierto una consulta al servicio técnico de MS (con quiénes estoy en contacto para la transición), para ver si les dejarán finalmente bajar sobre todas las transacciones históricas que metieron allí durante años, y a ser posible los históricos de valores diarios de vuestras carteras. Yo ya tengo ambas cosas y con eso ya seréis libres de empezar a calcular las rentabilidades TWR, TIR y todo lo que quieran de sus carteras en GoogleSheets o Excel, registrando ahora con scripts los valores diarios de sus carteras (que calcularán a partir de la extracción de los VL de vuestros FI, PP, etc.. y multiplicando por sus participaciones en cada uno por ej. en otra hoja, y luego sumandolos, etc..). Eso es igual lo que les servirá para otras opciones quizás más cómodas, pero no les puedo asegurar que igual de sostenibles porque no dependerá de ustedes, como importarlas luego a Portfolio Performance, o a la nueva herramienta que está desarrollando Rankia, u otras plataformas, etc... Esa sostenibilidad dependerá de la continuidad que tengan esas plataformas de terceros, para que no les pase otra vez lo mismo que les pasó con Portfolio Manager de Morningstar, por lo que harían bien en asegurarse que tienen en cualquiera de ellas igual la opción de exportar esos datos luego para poder volver a mudarse en caso de ser necesario a otra, etc...Cualquier cosa que me respondan les voy comentado.S2