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carlosocean 04/12/23 21:54
Ha respondido al tema ¿Comprar oro físico para escapar de la próxima recesión? Guía práctica para no perderse
Buenas noches.¿Demasiada euforia por el oro? La mayoría ha estado persiguiendo las opciones de compra de oro, lo que ha llevado el skew a niveles extremos. El skew de put/call a 1 mes del GLD está indicando una posible señal contraria. La última vez que el skew cotizó aquí marcó el violento máximo de marzo de 2022.En noviembre, los inversores volvieron a invertir en un popular fondo cotizado de oro, ya que los precios del metal amarillo alcanzaron máximos históricos ante las crecientes esperanzas de que la Reserva Federal flexibilice su política monetaria en 2024. El ETF SPDR Gold Shares, de 57.800 millones de dólares, registró entradas netas de más de 1.000 millones de dólares en noviembre, al subir los precios del oro por las expectativas de que la Reserva Federal podría empezar a recortar los tipos de interés ya en marzo. Este fue el mes más fuerte de entradas para el fondo de oro SPDR desde marzo de 2022, rompiendo una racha de cinco meses de salidas. El fondo terminó noviembre un 2,5% al alza, pero el lunes bajó un 2,2%. Mientras tanto, el oro al contado alcanzó un nuevo máximo histórico a primera hora del día, antes de caer más de un 2% debido al rebote del dólar estadounidense. “La mayoría de la gente está bastante alcista con el oro”, dijo Aniket Ullal, responsable de datos y análisis de ETF en CFRA. La subida se produce después de que los Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se han reducido desde los máximos de 16 años alcanzados en octubre, ya que las señales de enfriamiento de la inflación avivan las apuestas de que la Reserva Federal relajará la política monetaria. La caída de los rendimientos tiende a reforzar el atractivo del oro, un activo que no genera rendimientos. Al mismo tiempo, El dólar ha caído un 3,5% desde su máximo anual a principios de octubre. El debilitamiento del dólar puede ayudar a impulsar las materias primas, que se cotizan en la divisa estadounidense y resultan más asequibles para los compradores extranjeros cuando el billete verde baja. “Si la fortaleza del dólar se modera, eso ayudaría al oro”, dijo Ullal. El fondo SPDR ha subido casi un 11% en lo que va de año, por detrás de las ganancias cercanas al 20% del índice de referencia estadounidense S&P 500. Entre otros ETF que siguen el oro, el iShares Gold Trust, de 26.000 millones de dólares, tuvo salidas netas de 388,5 millones de dólares en noviembre, mientras que el SPDR Gold MiniShares Trust, de 6.200 millones de dólares, tuvo entradas netas mensuales de 23,6 millones de dólares. Reuters
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carlosocean 01/10/23 14:17
Ha respondido al tema ¿Puede ser un buen momento para entrar en FONDOS MIXTOS con MUCHO BONO Y POCA BOLSA?
 Buenas tardes. Como ya te han comentado más que fondos mixtos sería mejor fondos que invierta en RV y RF por separado, en parte por las comisiones que suelen ser mayores los FI de RV y mixtos. El peso lo puedes poner tú mismo, una proporción de 60% y 40% suele dar rentabilidad y proporcionarte cierto margen en casos de desplomes de la RV. Sobre la RF estamos ya en TIR en el bono US a 10 años en el 4.60% con calificación AAA- en el caso de la deuda pública, aunque existe riesgo debido a la moneda entre otros siempre será mucho más estable en este momento que la RV con un PER de alrededor 22 en el s&P 500. Pero si vamos a la rV sin los 7 magníficos tecnológicos estamos casi a la par durante el año en US, por lo que habría que valorar si es mejor un FI value de US o un ETF de este tipo de entidades que no han hecho nada durante el año y el índice Russell 2000 y el índice S&P 500 de igual ponderación podrían ser casi mejor apuesta. En general para la rV se suelen recomendar FI Globales. Sobre que FI elegir en mi caso me fijaría en las comisiones y si tienen un histórico de al menos 20 años para poder valorar los posibles drawdown en épocas de crisis anteriores y también su rentabilidad promedio a los diferentes plazos. Ideas generales que solo sirven como unos pequeños apuntes ya que lo de 5 estrellas morning star es muy bonito pero hay que ver el riesgo que ha asumido ese FI para obtenerla. Como ejemplo: Se hace un concurso en rankia y se permite apalancarnos: Creamos dos carteras con el máximo de apalancamiento permitido una en un sentido pogamos largo y otra en el sentido contrario corto. En uno de los dos casos salvo que no existiese movimiento estaremos en el grupo que más rentabilidad ha obtenido y en la otra seguramente estaremos quebrados o con pérdidas importantes. Este ejemplo es exagerado, pero el sistema financiero tiende a cerrar los FI que hayan evolucionado mal durante un determinado periodo y deja los que lo han hecho bien. Un saludo y buen domingo! 
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carlosocean 10/09/23 21:16
Ha respondido al tema ¿Es el momento para invertir en renta fija?, ¿fondo o bonos?
 Buenas tardes. El euro/dollar podría decir que se encuentra en corrección con objetivo 1.054 $/€, desde 1.118 $/€ (cotización actual 1.07 $/€ Lo comento porque sin duda la divisa hay que tenerla en cuenta al invertir en moneda dollar además de las comisiones de cambio, entre otras comisiones. Por el lado de riesgo crediticio o rating de US es "AA- ",con avisos de las calificadoras que podría perder esa "AAA ", pero se puede considerar como de muy bajo riesgo. Otro tema sería el Estado Español como emisor que tiene rating "A-", que si bien es grado de inversión tiene algo de riesgo y así lo reflejan con esa calificación. Si comparamos la TIR de emisiones a 10 años, US tiene su bono con una TIR del 4.26% y España su respectivo con una TIR del 3.65%. A la vista de los datos a largo plazo parece más interesante la deuda americana tanto por el rating como la rentabilidad. Valorar el riesgo divisa y en el caso de FI de Renta Fija valoría el histórico del mismo y la calidad de las emisiones en cartera del mismo y el aspecto más importante que sea de bajas comisiones, en esto último salen ganando los ETF. Como siempre difícil acertar con el mejor momento pero casi todos los analistas que sigo ya tienen posiciones en Renta Fija y esperan seguir acumulando en próximos meses. Un saludo! 
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carlosocean 02/07/23 10:44
Ha respondido al tema Fondo mercado monetario versus depósito a plazo
 Buenos días. También puedes comprar letras del tesoro, casi a cualquier plazo en estos momentos las subastas de letras tienen una TIR superior a ese 3.5%, aunque esto no siempre es así ya que suelen depender de las decisiones de política monetaria que toma el BCE en sus reuniones cada seis semanas, pero se esperan dos subidas más por lo que posiblemente en algún momento del año se puede alcanzar el 4% para letras a 12 meses. Por el lado de la liquidez siempre se pueden monetizar vendiéndolas en el mercado secundario y con la garantía del Tesoro público. Las comisiones de FI monetarios suelen mermar la rentabilidad, además en ocasiones las entidades donde compran sus pagarés, bonos a corto plazo tienen rating BB o inferior para compensar esas comisiones y aunque es difícil es posible que tengan un evento de crédito en su cartera. Un saludo y buen domingo! 
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carlosocean 08/06/23 17:15
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
 Buenas tardes. Siete años sin rentabilidad, me recuerda alguna de esas acciones del continuo que da igual que histórico cojas que siempre se mueven en los mismos niveles. Si hubiese obtenido un 10% de rentabilidad anualizada tendrías casi el doble del capital inicial Si hubiese sido del 5% anualizado tendrías algo más del 40% adicional. Seguir confiando en algo que no cumple ningún objetivo solo es propio de sectas o religiones, se llama fe. Un saludo! 
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