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Misterpaz 11/02/25 07:58
Ha respondido al tema HBX Group, seguimiento y noticias
 HBX Group ha fijado su precio definitivo en 11,5 euros por acción en su salida a bolsa, que está prevista para este jueves 13 de febrero, según ha informado la compañía este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).La compañía ha establecido este valor tras advertir de una alta demanda entre los inversores y es el resultado de hacer la media en la horquilla dada inicialmente para la oferta pública, que limitaba el precio entre los 10,5 y 12,5 euros por acción.Con estos precios, la capitalización de la compañía estaría comprendida entre los 2.660 millones y los 3.030 millones de euros, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aprobó su folleto el pasado 30 de enero. Los títulos se negociarán en todas las Bolsas de Valores Españolas --Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia--.La matriz del mayor banco de camas del mundo, Hotelbeds, ya explicó que la oferta pública inicial constará de dos partes. En primer lugar, una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros --entre 58 y 69 millones de acciones-- y una secundaria de hasta 25 millones existentes de parte de algunos accionistas.Esta oferta secundaria afectará a unos dos millones de acciones, propiedad de inversores cualificados, como el fondo de pensiones canadiense CPPIB y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como por EQT, según anunció la compañía hace unas semanas 
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Misterpaz 10/02/25 09:16
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
El fondo estatal polaco PFR, propietario del fabricante ferroviario Pesa, ha confirmado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su interés por presentar una oferta por Talgo en los próximos días, si así lo autorizan sus órganos de gobierno.La compañía polaca ha indicado que aún no ha presentado ninguna oferta y ha precisado que, al estar sujeta a la autorización de sus órganos de gobierno, "no existe certeza" de que vaya a formular una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre la empresa española.PFR confirmó este sábado en un comunicado su interés por Talgo con la premisa de presentar en los "próximos días" una propuesta que supondría el lanzamiento de una OPA por el 100% de las acciones de la compañía española.El Fondo de Desarrollo de Polonia (PFR por sus siglas en polaco) explicó en un comunicado que este potencial movimiento se circunscribe en el marco del proceso de venta organizado por Pegaso Transportation International, sociedad que mantiene un 40,2% y que está compuesta de un pacto de accionistas de Trilantic con la familia Abelló y algunos miembros de los Oriol (fundadores de Talgo).Los polacos han sostenido que, como potenciales accionistas con un perfil estable y a largo plazo, planearían crear valor para Talgo a muy largo plazo, apoyando el crecimiento y aumentando la escala del negocio, a la vez que mantendrían la capacidad industrial de la empresa y la producción en España.En esa línea, han incidido que "PFR entiende la importancia, para Talgo y para España, de preservar su españolidad y estaría abierta a considerar mantener su sede y su capacidad industrial en España, así como su condición de empresa cotizada en las bolsas españolas".En este contexto, cabe recordar que el Gobierno español vetó la OPA del grupo húngaro Magyar Vagon -que llegó a ofrecer 5 euros por acción- con el argumento de mantener el componente nacional de Talgo.El fondo polaco -que ha informado de sus intenciones a Talgo- también ha esgrimido como razones que favorecerían esta operación el de las sinergias que establecerían Talgo y Pesa: "La combinación complementaria de los portafolios de ambas compañías daría lugar a un líder europeo con una amplia gama de productos y experiencia en la mayoría de los mercados de la Unión Europea", han aseverado.Insistiendo en ese argumento, han explicado que Talgo podría dirigirse a un mercado más amplio y expandirse hacia la región de Europa Central y Oriental, donde se esperan importantes inversiones en la alta velocidad, especialmente en Polonia.Por otra parte, desde PFR han insistido -tal y como señalaron a finales de enero- que permanecen abiertos a cooperar con un potencial coinversor español minoritario y que reconocen "la relevancia de las raíces vascas" de la compañía, en tanto que buscarán una colaboración fructífera con la comunidad del País Vasco tras la hipotética transacción
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Misterpaz 10/02/25 08:36
Ha respondido al tema Cotización de Ercros (ECR): Seguimiento del valor
 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado iniciar la segunda fase del análisis de la concentración económica resultante de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones que lanzó el grupo industrial italiano Esseco, controlado por San Martino, el pasado mes de junio sobre la compañía química española Ercros.Según la información remitida este lunes por la firma italiana a través de Ercros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Esseco ha recibido la resolución de la CNMC en la que acuerda iniciar la segunda fase del análisis de la concentración económica resultante de la oferta.La obtención de la autorización o, en su caso, la no oposición de la CNMC --no sujeta a compromisos o condiciones materiales-- a la concentración económica resultante de la oferta es una de las condiciones a las que está sujeta la eficacia de la misma.OPA DE BONDALTIDe su lado, Competencia alertó a mediados del pasado mes de enero de riesgos en la OPA que lanzó la firma portuguesa Bondalti Ibérica el pasado mes de marzo sobre Ercros, en un contexto marcado también por el inicio de la segunda fase del análisis de la concentración de las dos empresas, acordada el pasado 18 de diciembre.El organismo subrayó que el sector económico afectado por la operación es la fabricación de productos básicos de química orgánica e inorgánica, en especial los mercados del cloro y sus derivados, en los que se solapa la actividad de las partes.En concreto, la operación puede suponer riesgos para la competencia en los mercados de sosa cáustica e hipoclorito sódico y, por ello, la CNMC ha acordado analizar la operación en segunda fase, sin prejuzgar las conclusiones definitivas que el organismo pueda alcanzar sobre la concentración 
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Misterpaz 10/02/25 08:21
Ha respondido al tema Seguimiento de Neinor Homes (HOME)
 Neinor y la gestora de activos alternativos de Banco Santander, Santander Alternative Investments, han creado una 'joint venture' con el objetivo de lanzar una promoción residencial en Madrid compuesta por 160 viviendas, con una inversión total de 60 millones de euros.Según ha informado la inmobiliaria este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta alianza está en línea con lo previsto en el plan estratégico de Neinor para el periodo comprendido entre el año 2023 y 2027.En concreto, ambas firmas han alcanzado un acuerdo para desarrollar, a través de una 'joint venture', una promoción inmobiliaria en Madrid destinada al sector del 'flex-living' (vivienda flexible), que contará con una inversión total de, aproximadamente, 60 millones de euros para la construcción de 160 viviendas.La 'joint venture' está participada por Santander y Neinor en un 90% y un 10%, respectivamente, al tiempo que la inmobiliaria actuará como 'delivery partner manager', supervisando el diseño del proyecto, la concesión de las licencias y su construcción.Neinor y Santander seguirán explorando nuevas oportunidades de inversión y promoción en el mercado del 'flex-living' español en los próximos meses 
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Misterpaz 10/02/25 07:41
Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento
 La compañía de inteligencia artificial Substrate AI confía en cerrar a lo largo de 2025 la salida a bolsa de algunas de sus filiales, tal como contempla su plan estratégico, al tiempo que una de sus "obsesiones" para este ejercicio será crecer en Estados Unidos, según ha resaltado el presidente de Substrate AI, Lorenzo Serratosa, en una entrevista con Europa Press.La hoja de ruta que presentó Substrate AI en 2024 recogía la intención de convertir en empresas cotizadas sus filiales Subgen AI, Fleebe.ai y 4D Médica --la mitad de sus seis subsidiarias-- en los siguientes cuatro años, es decir, hasta 2028.El principal objetivo es que puedan "liderar su propio crecimiento", ha subrayado Serratosa, que también confía en que a lo largo de este año pueda concretarse alguna de estas salidas a bolsa. "No necesariamente en España", ha matizado.De cara a este año, el objetivo de Substrate AI también es seguir creciendo a "tasas altas", por lo que prevé que en 2025 se podrá concretar alguna operación de mayor tamaño que las realizadas el curso pasado, marcado por inversiones menores en pequeñas compañías."Nos gustaría seguir creciendo a tasas altas y eso requiere que crezcas mucho inorgánicamente, pero también orgánicamente. A veces hay que tomarse descansos para integrar. En 2024 no hicimos ninguna adquisición porque hemos estado trabajando en lo adquirido. Hemos hecho inversiones pequeñas en tres o cuatro pequeñas compañías, con porcentajes del 5% más o menos", ha ahondado.No obstante, ha reconocido que la empresa está trabajando para realizar alguna "gran adquisición" en 2025: "Siempre estamos mirando el mercado para ver qué podemos adquirir para que nos ayude a crecer".En esa línea, Serratosa ha resaltado que la "obsesión" de Substrate AI en estos momentos es crecer en Estados Unidos dado que es el mercado en el que está más avanzanda la adopción de la inteligencia artificial (IA), el 'core' del negocio de Substrate AI."No es un mercado fácil en el que entrar porque tienes que pelear con todos los grandes, pero es un mercado donde nos interesa entrar y estamos trabajando mucho en cómo atacarlo (...). Esto es lo que ahora nos tiene obsesionados", ha explicado Serratosa.ESPAÑA, REFERENCIA EUROPEA EN IAA juicio del presidente de Substrate AI, China, Estados Unidos y Reino Unido son los tres mercados en los que el ecosistema de la IA está más desarrollado, mientras que la UE se encuentra un escalón por debajo, si bien considera que la regulación europea es "líder" en estos momentos, por lo que apostilla que, al final, "se va a copiar en todo el mundo".Serratosa también cree que España puede convertirse en el líder europeo en inteligencia artificial, aunque para ello apuesta por reforzar la colaboración público-privada."No creo que (en España) lo estemos haciendo peor que otros dentro de la Unión Europea. Estamos en un buen momento. Podemos ser líderes dentro de la Unión Europea y creo que deberíamos apostar por ello. Hay cosas que se nos quedan ya lejos, como Estados Unidos, donde hay mucha inversión. Pero dentro de la Unión Europea podemos liderar el sector si impulsamos fuertemente la inversión público-privada", ha recalcado.En ese sentido, este pasado enero Substrate AI presentó su centro de datos para IA en Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha), una iniciativa que cuenta con una inversión total de 100 millones de euros de los que casi 20 proceden de una subvención de la Junta de Castilla-La Mancha.Con este centro de datos --de unos 5 megavatios de potencia-- la empresa pretende dar soluciones a alrededor de 1.000 empresas y crear 300 empleos (200 directos y 100 indirectos) en los próximos cinco años, si bien el proyecto tiene un plazo máximo de 30 meses para entrar en funcionamiento 
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Misterpaz 08/02/25 06:59
Ha respondido al tema Talgo (TLGO): Seguimiento y noticias
 El fabricante indio de vagones de mercancías y de pasajeros Jupiter Wagons prepara una oferta por Talgo, después de que el consorcio vasco encabezado por Sidenor confirmase el jueves que mejora su oferta inicial.Por el momento, no ha trascendido cuánto está dispuesto a pagar la empresa india ni cuánto capital de Talgo quieren adquirir.Jupiter Wagons es un fabricante privado de vagones de mercancías y de pasajeros, material para alta velocidad y piezas fundidas para ferrocarriles, entre otros productos, con clientes en la India y América del Norte.El 14 de febrero finaliza el plazo fijado por TrilanticEl próximo 14 de febrero finaliza el plazo fijado por Trilantic, el accionista interesado en salir de Talgo y que controla el 29,77 % del capital, para recibir ofertas por su paquete accionarial.
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Misterpaz 07/02/25 14:59
Ha respondido al tema Cellnex Telecom (CLNX)
 La autoridad de Competencia de Irlanda ha dado el visto bueno a la venta del 100% del negocio de Cellnex en el país a Phoenix Tower International (PTI) por 971 millones de euros, según ha informado la entidad, que ha impuesto una serie de condiciones al comprador.El visto bueno de la autoridad irlandesa de Competencia es una de las aprobaciones regulatorias que debía superar la operación y ahora se encara la fase final del proceso previo al cierre formal de la transacción, la cual se completará en las próximas semanas, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.La adquisición se notificó en marzo del año pasado y, tras una investigación preliminar, la autoridad de Competencia irlandesa determinó la necesidad de entrar en profundidad en el caso para determinar si supondría una "reducción sustancial de la competencia" en el país."En el curso de su investigación, la CCPC (la autoridad de Competencia irlandesa) identificó posibles problemas de competencia relacionados con el suministro de servicios de alojamiento en emplazamientos de infraestructura de red pasiva. La infraestructura pasiva, que incluye torres o mástiles, es crucial para los operadores de redes móviles y otros proveedores de servicios de telecomunicaciones", ha detallado el regulador.En ese sentido, la principal preocupación de la CCPC tenía que ver con si la concentración del mercado supusiese "precios más altos" para los consumidores y "una calidad de servicio más baja" para sus clientes y, en consecuencia, para los usuarios finales de las redes móviles.De este modo, se han impuesto una serie de condiciones a Phoenix Tower que incluyen la desinversión en emplazamientos en áreas donde el efecto de la transacción sería reducir el número de competidores que ofrecen servicios de alojamiento en infraestructura pasiva (de 3 a 2 o de 2 a 1), entre otros.El objetivo de estas condiciones es permitir que un competidor ingrese o se expanda en el mercado irlandés y reemplazar la competencia perdida debido a la operación."Tras un examen detallado y teniendo en cuenta los compromisos asumidos por Phoenix, la CCPC ha determinado que la adquisición propuesta no reducirá sustancialmente la competencia y, en consecuencia, puede llevarse a cabo", ha agregado el regulador irlandés.Cellnex cuenta con actividad en Irlanda desde 2019, cuando adquirió el operador de torres y emplazamientos Cignal, una presencia que amplió en 2020 tras un acuerdo con CK Hutchison para comprar su cartera de infraestructuras en seis países europeos, entre los que figuraba Irlanda.El consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano, subrayó el pasado marzo que la venta de su negocio en Irlanda, a una valoración adecuada, es "un paso más en el marco del 'nuevo capítulo' de la compañía", en línea con su estrategia centrada en la consolidación, en simplicar su estructura y focalizar sus esfuerzos en las oportunidades de crecimiento en los principales mercados en los que opera 
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Misterpaz 07/02/25 14:58
Ha respondido al tema Acciones de Bankinter (BKT) ¿Qué os parecen?
 La agencia de calificación de riesgo crediticio Morningstar DBRS ha subido un nivel el rating emisor a largo plazo de Bankinter, al situarlo en 'A', frente a la nota anterior, 'A' ('low'), según ha informado la entidad en un comunicado.Morningstar DBRS basa esta subida en la trayectoria de rentabilidad "fuerte y resistente" que el banco ha mostrado en los últimos ejercicios.La agencia de calificación espera, asimismo, que la entidad siga registrando una rentabilidad "sólida" en un entorno de tipos de interés más altos que los vigentes antes de 2022, y apoyado en crecimiento del crédito, diversificación del negocio, altos niveles de eficiencia y un coste del riesgo medido.Las mejoras también consideran el "sólido" perfil de riesgo del banco respaldado por la política de gestión de riesgos, la cartera diversificada de préstamos y las métricas de calidad de activos, respaldados por sus ratios de cobertura, y todo ello, a pesar del aumento de los préstamos dudosos (NPL) por el aumento de la cartera crediticia y de las condiciones financieras más restrictivas.La agencia también ha tenido en cuenta la posición de capital del banco, con "amplios colchones" de capital sobre los requisitos regulatorios mínimos totales, y su perfil de financiación y liquidez en los últimos años, "respaldado por una base de depósitos de clientes de tamaño creciente y un 'mix' adecuado de financiación mayorista" 
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Misterpaz 07/02/25 14:54
Ha respondido al tema Duro Felguera
 El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha vuelto a ser preguntado este viernes por las iniciativas que está llevando a cabo el Ejecutivo asturiano para evaluar la situación y buscar herramientas que ayuden a la empresa Duro Felguera a evitar la insolvencia y ha insistido en que es necesario ser prudente."Quiero ser muy prudente, porque lógicamente estamos en conversaciones con empresas y en conversaciones a nivel más alto y quiero ser prudente porque lo que importa en estos casos es que la negociación llegue a buen puerto como hicimos en su momento y que lógicamente la compañía pueda subsistir", dijo Barbón, que no ha querido dar más detalles de las conversaciones.Sobre otra empresa, ArcelorMittal, Adrián Barbón ha indicado que cuando hablamos de los problemas de esta compañía no se trata de un problema de Asturias, sino que es también "un problema de la Unión Europea".Así ha indicado que la próxima semana en Estrasburgo mantendrá reuniones públicas, pero también bastantes privadas en las que trasladará que ante el cambio geopolítico que tiene lugar en Estados Unidos, la actitud que está teniendo Trump, con los aranceles y la política agresiva de reindustrialización de Estados Unidos; ante el hecho de que China está apostando muy fuerte también por sus oportunidades y que la India evidentemente es en estos momentos el país más habitado del planeta, todo ello obliga a que la Unión Europea se tome en serio la política industrial."O reindustrializamos Europa, o la Unión Europea se deja de marear la perdiz y toma medidas como las tomó, por ejemplo, en la lucha contra la pandemia, para que no se hundiera la economía global europea, y inyecta fondos que nos permitan descarbonizar nuestra industria, transformarla, y aprovechar también para que nueva industria se instale en la Unión Europea, o tenemos un problema. Y esto es lo que yo voy a trasladar", dijo Barbón 
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Misterpaz 07/02/25 13:20
Ha respondido al tema HBX Group, seguimiento y noticias
 HBX Group ha marcado un precio indicativo para su oferta pública inicial de 11,5 euros por título, con la intención de comenzar a cotizar en Bolsa la próxima semana, previsiblemente el miércoles 13 de febrero.Con este precio indicativo, representativo del punto medio de la horquilla de precios de la oferta (10,5 y 12,5 euros), la compañía alcanzaría una capitalización de unos 2.913 millones de euros. Según ha notificado HBX Group a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este precio se da por la alta demanda de los inversores.No obstante, el precio definitivo de la oferta inicial será determinado una vez haya concluido el periodo de prospección de la demanda ('bookbuilding period'), que se espera que sea el lunes 10 de febrero y se comunicará a través de información privilegiada.La CNMV aprobó el folleto de salida a Bolsa de HBX Group el pasado de enero. La matriz del mayor banco de camas del mundo, Hotelbeds, ha explicado que la oferta pública inicial constará de dos partes. En primer lugar, una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros --entre 58 y 69 millones de acciones-- y una secundaria de hasta 25 millones existentes de parte de algunos accionistas.Esta oferta secundaria afectará a unos 2 millones de acciones, propiedad de inversores cualificados, como el fondo de pensiones canadiense CPPIB y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como por EQT, según anunció la compañía hace unas semanas.La opción de sobreadjudicación se limita en el 15% del total de las acciones incluidas en la oferta inicial y el tamaño máximo de la oferta será de 862,5 millones de euros.Asimismo, la firma de abogados Freshfields decidirá en nombre de la compañía sobre la validez de las acciones de la oferta y sobre determinadas cuestiones relativas a la misma.REFINANCIAR DEUDALos fondos obtenidos mediante la ampliación de capital se destinarán a reducir deuda y a fortalecer la estructura financiera de la compañía.En concreto, con los ingresos obtenidos por la ampliación de capital, el grupo prevé reducir su apalancamiento de 3,2 veces al final del ejercicio fiscal de 2024 a aproximadamente 2,5 veces la deuda neta ajustada sobre el Ebitda ajustado.También prevé liquidar los planes de incentivos existentes de HBX Group y facilitar un mecanismo de venta estructurado a través del emisor para los directivos actuales, ciertos consejeros y empleados y otros accionistas no institucionales; cubrir los costes asociados a la oferta y los gastos de refinanciación, y pagar los intereses devengados sobre los instrumentos de deuda sujetos a la refinanciación.De hecho, simultáneamente a la oferta, HBX refinanciará la totalidad de su deuda existente, de 1.071 millones, y la reemplazará por una nueva estructura compuesta por un préstamo tramo A de 450 millones de euros, un préstamo tramo B de 750 millones de euros y una línea de crédito renovable multidivisa disponible de 400 millones de euros, a tipos de interés sustancialmente más bajos que los de las líneas existentes.Tras la admisión, y con sujeción a la disponibilidad de beneficios y reservas distribuibles, el grupo tiene como objetivo una tasa de pago de dividendos o 'pay-out' del 20% sobre los beneficios netos consolidados para los ejercicios fiscales de 2026 a 2029 
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