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Siames 07/06/23 16:48
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Las fangs pagan a empresas telecos para "vertir" como dices sus datos en la red, lo que pasa es que telefonica no es la que lo hace. Tu pagas a Tef por tener acceso a esos datos. Por mucho que repitais el libreto del lumbrearas de Alierta no será más cierto otra cosa es que los politicos compren este discurso. Es mas si lo hacen auguro que antes o despues las fangs innavoran mas alla y se haran tambien con el mercado de las telecos. https://fortune.com/2016/02/22/facebook-telco-infra-project/Seamos serios, Timofonica lleva decadas intentanto sin exito crear productos como los de las fangs partiendo de un monopolio nacional y apoyandose en un apalancamiento desmesurado. Como son un fracaso y sus directivos,  que ellos si son una extractores de rentas, ven que se les puede acabar el chollo tiene que lograr que el Estado les extraiga las rentas de los que innovan y crean nuevos productos y servicios.
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Siames 07/06/23 16:38
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
lss fangs son monstruos extractivos, y las telefonicas unos adalides de la innvación y el servicio publico. No me extraña que aqui haya mucho accionista de esa gran accion TEF.
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Siames 07/06/23 15:26
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Los ejemplos siempre tienen fallos, lo mismo se puede decir cellnex ya que los operadores que se conectan a sus torres para emitir son los canales, por tanto necesitan ese acceso sino se quedan fuera. Los operadores de internet que quieran impedir acceso a sus clientes pueden hacerlo pero es que las fangs no "emiten" nada en sus redes. Las fangs tienen sus propios servidores y compañias atraves de las cuales cargan sus contenido en la red por las que si pagan o tienen un coste que cubrir. No parece lo mismo. Mi ejemplo va de que las empresas solo pueden cobrar por los servicios que prestan efectivamente independientemente de los efectos indirectos que su servicio tenga sobre otros negocios. Porque en economia practicamente cualquier producto genera efectos externos sobre otros productos positivos y negativos. Meter al estado a intentar cobrar y compensar estos efectos es profundamente distorsionador, genera ineficiencias, burocracia, y desincentiva la innvacion. Luego nos preguntamos porque las fangs surgen en eeuu y no en la ue.
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Siames 07/06/23 13:50
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
A mi esta teoría de que las FANGS deben pagar a las telecos porque se "aprovechan" los que mas de sus redes, diciéndolo suave me parece una soplapollez de gran calibre. Por las mismas las telecos deberían pagar a las FANGS porque sin ellas y todos los demás generadores de contenidos quien iba a poner internet en su casa? Acaso deberían pagar los canales de televisión a los que fabrican teles y.... venga, como lo que mas ven es tal canal pues ese que pague mas! valiente tontería. El problema de las telecos es que sus sector es intensivo en infraestructuras, por ello poco rentable y, además, generalmente mal gestionado por sus directivos amantes del apalancamiento como estrategia empresarial de crecimiento. Como si no hubiese intentado Telefónica competir con su infame Terra y mil cosas mas que han lanzado contra las FANGS para pegarse un piño de cuidado. Ahora como han fracasado una y otra vez ya ni lo intentan, lo de innovar tecnológicamente digo,  ahora vienen directamente con lloros para que papa Estado les de un trozo de los beneficios de los que si innovan. 
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Siames 07/06/23 13:28
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
No creo que el petróleo desaparezca en 30 años pero si va a cambiar mucho y para eso vamos mejor Exxon que Petrobras. El grafico que has puesto es una buena muestra de como la compañía no ha creado valor en varias décadas a pesar de haber sido una era dorada del precio del crudo, compárala con alguna petrolera americana bien gestionada. 
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Siames 06/06/23 14:04
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
En serio para el largo plazo? Las 4 me parcen dudosas para el LP como dices. Intel porque esta amenaza de forma existencial en su negocio, Rio tinto y SAAb por ser sectores  (materias primas y acero)que a LP su rentabilidad me parece que será mas bien discreta por razones econmicas estructurales. De petrobras te podria dceir lo mismo (una vez fui accionista por cierto) pero es que ademas en Brasil usan esta compañia como una potencial vaca lechera que tiene que dar beneficios a los ciudadanos no a los accionistas.(Luego se quejan de que no haya inversiones suficientes en deep water drilling)
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Siames 06/06/23 13:25
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Cuanta actividad. Bueno sumo las últimas acciones que he incluido en laparte alta de mi watchlist, aunque reconozco que algunas no son del todo apuestas conservadoras-Paramount: Turnaround. Metida en las streaming wars pero creo que saldrá viva e incluso con oportunidad de hacerlo bien y ahora mismo vale una fracción de lo que deberia.-Diageo: Stalwart. Empreson con moat considerable a un precio asequible. La mas ajustada a la filosofia del hilo con la siguiente:-Mckesson: Empresa que en algun momento quiero comprar para tener en cartera toda la vida. Lider en suministros medicos en EEUU. La vejez y la salud son negocios seguros. Da miedo ver su grafico d largo plazo pero es que va como un tiro. -Hibbett. Una vieja conocida del hilo que tuve años atras en cartera. Se ha pegado un piño excesivo por temor al impacto de la caida en las ventas/recesión. Al precio que esta es dificil que salga mal.-Marine Max. Un caso parecido al de Hibbet, tras crecer como locos en los dos últimos años el sector de la nautica deportiva y de lujo se esta frenando si, pero el precio que tiene la accion tiene poco sentido. Además esta gente invierte y se expande con banstante cabeza.  Me gustan todas ellas pero mi problema es que no quiero quedarme sin liquidez de la que tampoco voy sobrado por si llega un pánico. 
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