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Roadtofreedom 14/02/25 09:09
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Esa es la clave.Y creo que es la fortaleza de la tesis porque el sector crece dígito simple alto y ya se ha dicho que Grifols va a crecer por encima del mercado.Ese viento de cola es el que creo que llevará arriba a la cotización.Y en el momento en que se vea que la deuda no es problema y que se va bajando con paso firme, entiendo que será una acción por encima de los 20€. La simple eliminación de la deuda debe hacer subir el equity.Y si venden algo no core, pues a volar. De verdad, no sé a qué cojones esperan.
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Roadtofreedom 13/02/25 11:08
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Gracias, muy importante la noticia.Sería relevante saber si ese EBITDA 2028 es adjusted o no.Si es adjusted, no me excita en exceso. En 2025 debería haber un EBITDA adjusted de 2.000m€. Por lo que faltaría añadir un 25% más en 3 años. No es mucho.Ojo al tipo de cambio EUR/USD los próximos 3 años.
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Roadtofreedom 30/01/25 18:07
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Bien expresado, se va a poner en un EBITDA de 2b$ y con el negocio creciendo a doble dígito.Es un valor de inversores institucionales, en cuanto vuelvan pues subirá sin parar.Nos podemos llevar un tiempo con cara de gilipollas mientras eso ocurre.
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Roadtofreedom 23/01/25 12:53
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Yo las B no las quiero ni borracho. Oscilan sin ningún criterio que yo conozca.Estoy invertido y la previsión de incremento de EBITDA en 2025 es muy potente. Veremos si también lo es el FCF.En cuanto a la realidad, no hay más que esta.Técnicamente es bajista se la mire por donde se la mire.
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