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Roadtofreedom 02/12/24 10:14
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Totalmente.De hecho tal y como va el negocio igual podrían pagar lo de 2925 con el FCF generado.Hay mucho nerviosismo en todo lo que rodea a la deuda de Grifols.Lo que hace falta es que la famiglia esté lo más lejos posible de la operativa de la compañía 
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Roadtofreedom 01/12/24 21:59
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Se espera un crecimiento de doble dígito tanto en ingresos como en EBITDA durante los próximos 5 años. Eso es muchísimo dinero.Yo la veo bastante más arriba de donde está ahora.Mira el precio de Brookfield y eso que van por la vida con TIR bastante exigentes.Si a los de Brookfield les salían los números a 10,5€, al resto de los mortales les saldrá con 8,5€.Respecto a la deuda, en 2026 no veo problema .... el muro es en 2027 y eso se abordará en 12-16 meses.
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Roadtofreedom 01/12/24 20:38
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
No creo que les haga falta una AK para lo que les queda de refinanciar del 2025. Los resultados del Q3 han sido muy buenos y los del Q4 serán también muy buenos.Aquí el tema es que posiblemente les refinancien y eso suponga más FCF para los vampiros de los prestamistas.Fácil que en 2025 la mitad del EBIT se la lleven los bancos en pago de intereses. Y luego descuenta los intereses. Van a ganar una puta mierda con la que tendrán que reducir el principal de la deuda
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Roadtofreedom 30/11/24 12:26
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Creo que Brookfield se ha largado del proceso, y ojo que ha debido meter una buena talegada en analizar la compañía en profundidad porque ve menos potencial del que esperaba y no le sale la TIR.Una TIR del 15% a 3 años a partir de una OPA en 10,5€/sh sería poner la cotización en 16€/sh.Una TIR del 20% a 3 años a partir de una OPA en 10,5€/sh sería poner la cotización en 18,1€/sh.Una TIR del 15% a 5 años a partir de una OPA en 10,5€/sh sería poner la cotización en 21,1€/sh.Una TIR del 20% a 5 años a partir de una OPA en 10,5€/sh sería poner la cotización en 26,1€/sh.Entiendo que una vez que han analizado bien el mercado y la compañía, verán riesgo en esas valoraciones. Tampoco hay que olvidar que Grifols va a trabajar para pagar a los bancos y que a 5 años vista posiblemente sea más patente la amenaza de productos de laboratorios que amenacen el mercado de Grifols.
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