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Roadtofreedom 22/01/25 13:30
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
El Capital Markets Day será a finales de Febrero o inicios de Marzo.El CEO ha dicho la semana pasada en una conferencia que el mercado está creciendo a tasas del 7%-9% y ellos por encima del mercado.
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Roadtofreedom 21/01/25 18:08
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Si no recuerdo mal, el CFO ha dicho que en 2025 el EBITDA y el Adjusted EBITDA se van a parecer bastante.Espero un crecimiento de al menos un 10% en Adjusted EBITDA que son unos 170m€ adicionales. Y si los ajustes eran aproximadamente unos 180m€, podemos suponer que al menos el 50% van a desaparecer ..... ergo el EBITDa puede crecer en 2025 perfectamente unos 260m€.Eso es mucho dinero aunque crezcan los intereses.
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Roadtofreedom 21/01/25 13:44
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Dicen: "Alantra advierte de la baja generación de caja de Grifols. La firma espera un crecimiento de las ganancias durante 2025-26, si bien advierte de que será arrastrado por una mayor carga de los intereses y problemas heredados, como los costes de reestructuración pendientes y compromisos de gasto de capital. La entidad estima un flujo libre de caja de solo 240 millones de euros en 2025 y de 431 millones en 2026, frente a un ebitda acumulado de 4.000 millones, y que apenas supondrá entre el 6% y el 7% de la deuda neta, y teniendo que hacer frente los citados vencimientos de 3.200 millones en 2027.".En cambio, el CFO dijo en la última earnings call que los términos ajustados se reducirían sustancialmente en 2025 ya que la mayor parte de ellos se imputaron en 2024.¿a quién hay que creer, al CFO a los tipos de Alantra?
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Roadtofreedom 18/01/25 15:25
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Enhorabuena a todos los accionistas. Lo digo con sinceridad.Parece que extirpan al principal mal de la compañía, la cantidad de daño que ha hecho es tremenda.Va a costar 23 millones mandarlo a su casa, a parte de los aprox 5 millonea anuales que ha estado cobrando por destruir el negocio de la compañía.https://elpais.com/economia/2025-01-18/pallete-recibira-una-indemnizacion-de-mas-de-23-millones-por-su-salida-de-telefonica.htmlSin duda, a la empresa le espera un mejor futuro a pesar de las obvias injerencias políticas que habrá.
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Roadtofreedom 16/01/25 20:37
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Creo que volará en el momento que el management publique su nueva previsión de FCF 2025-2027. Ahí se verá hasta donde cae la deuda y se quitarán los miedos de la refi de 2027 (que se abordará a finales de 2025 o inicios de 2026).Y coincido contigo que las próximas semanas están bastante muertas hasta los resultados de Q4. De hecho, el peligro es la probable corrección de los mercados
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Roadtofreedom 16/01/25 20:34
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Está en el mismo precio que justo antes de comunicarse la refinanciación. Esto ya es significativo.Está a expensas de los vaivenes del mercado y no hay nada relacionado con sus fundamentales.
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Roadtofreedom 15/01/25 11:01
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Les tienen pillados por los huevos, si no fuera porque sería malo para nuestras inversiones en Grifols ... estaría bien verles en la quiebra más absoluta.Que se dediquen a pintar lacitos amarillos y dejen a la compañía en paz.Confío en que lo mejor está por venir.
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