Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este viernes situado en los 12.368,9 puntos, perdiendo la cota de los 11.400 enteros que había conquistado esta semana. En enero, el selectivo de las bolsas y mercados españoles se ha impulsado un 6,67%.

Asimismo, el índice ha avanzado un 3,22% esta semana, aunque en la sesión de este viernes finalmente ha perdido un 0,41%. Pese al descenso, el Ibex 35 se encuentra en niveles que no se veían desde 2008.

"El Ibex 35, cierra enero con subidas históricas, alcanzando sus máximos desde 2008, apoyado en las presentaciones de resultados de la banca", ha indicado el analista de XTB, Manuel Pinto. Esta semana se han conocido las cuentas de BBVA y CaixaBank.

Aunque durante gran parte de la sesión de este viernes el selectivo se ha mantenido en positivo, sobre la hora del almuerzo ha iniciado una tendencia bajista que le ha llevado a perder la cota de los 11.400 puntos.

La semana ha estacado marcada por la volatilidad provocada por la irrupción de DeepSeek y las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Más allá de estas referencias, también destaca la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles del 25% a México y Canadá desde este sábado, 1 de febrero. Asimismo, durante esta semana se han conocido multitud de resultados de empresas tecnológicas en Estados Unidos.

Dentro del Ibex 35, la firma de cosmética catalana Puig registró en 2024 un récord de ventas netas de 4.790 millones de euros, con un incremento del 10,9% a perímetro y tipo de cambio constantes (LFL).

En este contexto, Merlin ha sido el valor que más ha subido este viernes (+2,66%), por delante de Puig Brands (+1,65%), Naturgy (+1,11%), Amadeus (+1,08%), IAG (+1%) e Indra (+0,71%).

Del lado contrario se han situado Fluidra (-2,96%), Sacyr (-2,11%), Cellnex (-1,70%), BBVA (-1,47%), Banco Santander (-1,25%), Grifols (-1,24%) y Banco Sabadell (-1,13%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres ha subido este viernes un 0,31%; París, un 0,11%; Fráncfort, un 0,02%; y Milán, un 0,12%.

El petróleo se mantenía estable al cierre de la sesión europea. El barril de Brent avanzaba un 0,01%, hasta los 76,88 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 72,86 dólares, un 0,18% más.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha descendido hasta el 3,068%, desde el 3,120% registrado el jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se ha situado en los 60,8 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,20% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,0411 dólares por cada euro.

La próxima semana se conocerán varias referencias dentro de la agenda macroeconómica. El lunes se publica el PMI manufacturero de la zona euro y el paro de España, así como el IPC de la eurozona. El miércoles será el turno del PMI compuesto, mientras que el jueves se darán datos de la zona euro del PMI de la construcción y las ventas minoristas, además de conocerse la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra. Finalmente, el viernes se conocerá el paro de Estados Unidos.

Respecto a los resultados, la semana que viene se conocerán las cuentas de Unicaja, Banco Santander, Banco Sabadell, ArcelorMittal y Logista

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13197438/01/25/el-dream-team-de-la-bolsa-espanola-en-2025-las-cinco-con-subidas-y-potenciales-de-doble-digito.html

Empresas con un buen enero en España y buenas perspectivas.

A ver qué pasa con los aranceles??

Saludos 

La Bolsa española negoció 24.385 millones de euros en renta variable el pasado mes de enero, lo que supone un 4,4% más que el volumen registrado el mismo mes del año anterior y un 2,5% por encima del importe alcanzado en diciembre, según el balance mensual de los mercados operados por Bolsas y Mercados Españoles (BME) publicado este lunes.

Asimismo, el número de negociaciones en enero fue de 2,68 millones, un 11,8% menos respecto al periodo equivalente de 2024, pero un 26,9% más frente al mes inmediatamente precedente.

En cuanto a la renta fija, la contratación en el mercado secundario se situó en 9.467 millones de euros en enero, lo que supone un ascenso del 5,1% respecto a enero de 2024, y un alza del 100% -es decir, se ha duplicado- en comparación con diciembre.

En este sentido, la contratación total acumulada en el primer mes del año se coloca en los 33.960 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 4,5% y una subida del 18,7% respecto a diciembre de 2024.

De igual forma, el volumen admitido a negociación en el mercado primario de renta fija fue de 43.842 millones de euros, lo que supone un avance del 3,4% respecto al mismo mes de 2024, y un crecimiento del 24% frente a diciembre.

De su lado, en el mercado de derivados, la negociación de los contratos de futuros sobre el Ibex 35 subió un 2,4% interanual, mientras que la de los futuros Mini Ibex 35 decayó en un 6,9%.

La contratación de opciones sobre el Ibex 35 decayó un 13,7% en tasa interanual y sobre acciones se registró un aumento de un 189,2%

Parece que igual se escapa hacia arriba Amadeus.

El valor de las operaciones de fusiones y adquisiciones en España ascendió a 43.000 millones de dólares (41.639 millones de euros), un 59% más que en el año anterior, mientras que el volumen de operaciones superiores a 30 millones de dólares (29 millones de euros) aumentó un 60%, hasta alcanzar las 104 operaciones, según el informe Global M&A Report 2025 que ha publicado hoy la consultora Bain & Company.

La consultora cree que las tendencias de recortes en los tipos de interés marcadas por la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) podrían traducirse en mejores condiciones de financiación también en España.

"Estamos observando un incremento en la actividad de 'private equity' impulsado por los altos índices de reservas en efectivo y un claro reequilibrio de carteras y reestructuración de cadenas de valor y estrategias por parte de las compañías para adaptarse a las nuevas tendencias comerciales y geopolíticas. Energía, tecnología, salud y farmacia, y transporte y movilidad pueden ser sectores con movimientos en fusiones y adquisiciones interesantes en 2025 en nuestro país", ha señalado la socia de Bain & Company en España, Cira Cuberes.

Por otro lado, el sector de servicios financieros se ha situado como el de mayor crecimiento, con un 400% de incremento, en operaciones de fusiones y adquisiciones en España frente al año anterior. Le sigue el sector de fabricación y servicios avanzados, con un aumento del 100%.

Por otra parte, el valor de las operaciones estratégicas salientes se mantuvo en España estable en 2024 en 15.000 millones de dólares (14.520 millones de euros), mientras que el volumen aumentó un 24%, alcanzando las 31 operaciones.

La consultora destaca que el sector de energía y recursos naturales ha sido el "mejor posicionado" por valor de las operaciones estratégicas salientes --es decir, empresas extranjeras que compran activos españoles--, ya que aumentó un 140% en 2024 frente al año anterior.

MERCADO GLOBAL

El mercado global de fusiones y adquisiciones se recuperará en 2025, después de "tres decepcionantes años de actividad". Bain & Company explica que los dos mayores inhibidores de las operaciones, como son los tipos de interés y los retos regulatorios, disminuirán en 2025, "preparando al mercado M&A para un ascenso generalizado".

El informe explica que la actividad anual del mercado transaccional sigue siendo "moderada", pero que la demanda intrínseca de operaciones es "elevada". Por otra parte, la oferta se ha ido acumulando: "tanto las empresas que están reorientando sus estrategias como las sociedades de capital riesgo y de capital inversión, presionadas para proporcionar liquidez, parecen tener al menos algunos activos que desean vender una vez que el mercado se recupere y las valoraciones suban", explica.

LA IA EN EL MERCADO TRANSACCIONAL

La consultora destaca en su informe el uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en el sector de fusiones y adquisiciones. Según una encuesta realizada a 300 profesionales del mercado de M&A, el 21% utiliza actualmente IA generativa en el desempeño de su actividad, frente al 16% de hace un año. Además, uno de cada tres consultados afirma que espera utilizarla antes de finales de año.

El estudio de Bain muestra tasas de adopción aún mayores entre las empresas más adquisitivas y las firmas de private equity. Si bien los casos de uso más comunes actualmente giran en torno a la búsqueda y validación de operaciones, la consultora prevé que en los próximos cinco años será posible emplear la IA generativa en cada uno de los pasos que componen un proceso de M&A.

Además de confiar en las herramientas generativas basadas en IA para acelerar el abastecimiento, la selección y la diligencia en los procesos M&A, los primeros en adoptarlas han empezado a experimentar con la tecnología para la planificación de la integración y la desinversión, así como para la gestión de programas.

En los próximos 12 meses, Bain & Company espera que los primeros en adoptarlas utilicen herramientas de IA generativa para redactar planes de trabajo de integración y acuerdos de servicios de transición (TSA) invirtiendo menos del 20% del tiempo que antes dedicaban a estas actividades.

La siguiente fase consistirá, según sostiene la consultora, en utilizar herramientas de IA generativa para acceder a datos específicos de la empresa que ayuden a calcular sinergias realistas de costes e ingresos y a elaborar planes de creación de valor basados en los resultados anteriores de sus adquisiciones