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Rokurota 16/01/26 10:35

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Pues si, a mi me da igual el estilo value o growth, tengo fondos de ambos. Pago muchas comisiones y si no trabajan como quiero dejo de pagarlas. Ojalá pasara lo mismo con una lavadora o un okupa.Buffett habla mucho del círculo de competencia, a mí se me dan mejor las empresas quality growth, me permiten hacer buy and golf y no tributar constantemente pensando en los ciclos. Me da a mí que Google forma parte de la cartera de Ted y Todd.Munger también habla mucho de conformarse, los fondos que más han ganado el año pasado han sido los de mineras de oro. Si constantemente nos comparamos con los ganadores, a lo mejor acabamos con fomo, persiguiendo rentabilidades o creyéndonos Druckenmiller. Prefiero tener los pies en el suelo, y admirar desde lejos la gente que va tan fuerte con el uranio o la plata.

Rokurota 15/01/26 21:24

Ha respondido al tema Seguimiento Hamco Global Value

Siento responder tan tarde pero el otro día me encontré esta tabla comparativa: Global Value/QualityPER= 5.8/8.9Capitalización en millones: 739/2.100ROE= 10/14

Rokurota 15/01/26 21:09

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Un saludo, Emiliovictoria. Sigo leyendo en diagonal, pero escribir me da pereza. Llevo poco tiempo en esto de las acciones y estaba enfocado en estudiar el tema. Tiendo más a las acciones growth del Fundsmith que a las value o cíclicas del AZ que me parecen dificilísimas y envidio vuestros conocimientos de petróleo, drilling, shipping, químicas, mineras y que se yo.

Rokurota 15/01/26 20:41

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Difícil pregunta. El Evli me daba 3 cosas buenas a la vez: emergentes, small caps y deep value. Yo lo he ido utilizando en determinados momentos, es muy caro, pero tenía la virtud que a pesar de que en general esos 3 factores o zonas son más volátiles que las Big caps desarrolladas, el Evli conseguía bajar la volatilidad increíblemente.El más parecido por invertir en países frontera y emergentes es el Fiera Magna NEW Frontier, pero tiene menos small caps, y es menos value.Emergentes de big caps pues los que quieras, el Brandes, el Baillie Gifford y el GQG de Jain.

Rokurota 15/01/26 14:57

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Creo que hay que aproximarse a los fondos como dice Road, aciertas si me das rentabilidad, lo demás es accesorio.En todos los fondos cuecen habas. Cuánto más conoces de los gestores más contradicciones observas y te caen peor ciertas actitudes, sobre todo si la rentabilidad no acompaña. El que haya seguido el Fundsmith conocerá las opiniones de hace unos años de Google o Amazon. Y lo que pasó en su divorcio da para una telenovela. Cómo se tragó la caída de Paypal, Novo o Coloplast.Mejor no pasarse con un excesivo seguimiento.Dicho esto la transparencia es penosa, pero leñe que pocas opciones buenas hay de mmpp y energía.

Rokurota 15/01/26 13:21

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Ashmore Group +17% hoy, supongo que lo seguirán llevando.2.025 ha sido un gran año para el value, incluido el hispano. Pero es que si además ha empezado un super ciclo de materias primas…Enhorabuena a los que su convicción es recompensada.

Rokurota 15/01/26 09:53

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Mi cartera de 2025 ha sido básicamente la siguiente: dos bloques uno del 15 % y otro bloque del 10 %. Los porcentajes los vario en cierta horquilla en determinados momentos de mercado, como fue en 2.025 el lío de los aranceles de Trump.15: (10-20)Flossbach Bond OppGuinness Glb Equity IncomeHeptagon KopernikRobeco BP Glb Premium (cubierto)10: (5-15)JH Horizon Glb Smaller compMFS Prudent CapitalBSF Asia Pacific ARMAN HY OppMi prioridad es tener fondos de verdadera gestión activa que se defiendan por sí solos y que se complementen con los otros estilos.Tener 8 fondos no es eficiente, pero como tengo cierto patrimonio me lo he permitido en este año de transición donde por fin he retirado el dinero suficiente para crear una buena cartera de acciones.El siguiente paso para 2026 será cerrar esta primera cartera con 6 fondos equiponderados y donde no haya aportaciones y se queden estas plusvalías y crearme una segunda cartera de fondos donde vayan las nuevas aportaciones. No lo tengo todavía pensado y no tengo prisa, pero posiblemente la nueva cartera de fondos tendrá una estructura parecida. Y me lleve el Horizon y el Man a la nueva. Ya veremos si lo complemento con fondos como el Hamco, el Numantia, el Horos, el AZvalor, el de Gomez Bada, el Eleva, el JupiterMerian AR, alguno de emergentes o incluso el Vanguard en alguna o varias versiones.Saludos y buenas inversiones.

Rokurota 15/01/26 09:04

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Buenas a todos.En cuanto al Evli Emerging Frontier, aunque soy muy optimista con los países emergentes y la mejor manera de captar posibles rendimientos sea a través de small caps, he decidido volver al punto de partida, ya que no encuentro un fondo que me guste tanto. Creo que el nuevo equipo gestor lo puede hacer bien pero yo escojo fondos de inversión con un mínimo de trayectoria y conocimiento de la gestión.

Rokurota 08/01/26 13:40

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Como minoritarios deberíamos huir como de la peste de esas inversiones en private equity tan opacas e iliquidas. Yo en mi momento de ETFs tuve el Ishares Private equity asi que invertía en empresas como Blackstone, KKR o 3i Group, me parece una forma más interesante de acceder a sus beneficios. Mas visible, controlado y líquido.

Rokurota 08/01/26 13:31

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Ese fondo era muy especial, en esos países de frontera solo hay uno parecido que es Fiera Magna new Frontier o algo así que no he estudiado mucho. Más que esos países me interesaba la parte de emergentes, small caps y deep value.Llevo año y medio haciéndome una cartera de acciones y dedicándole la mayor parte de mi tiempo, así que tengo a la parte de fondos desatendida y cuando se me ocurre una idea tiro de mi reserva ya estudiada de fondos. Este Evli junto al Bl glb dividend me lo cargué cuando le pasé un filtro a mi cartera de que no podían coincidir custodio y gestora. Fíjate que repasando me di cuente hace un mes o así que había cambiado el custodio y me servía para incrementar small caps y emergentes. Cosas de la vida.