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Rokurota 15/02/26 10:44

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Que bien explica todo Pedro Becerro y cuanta razón tiene.Para un principiante un fondo indexado por capitalización mundial de RV y bonos, aportaciones sistemáticas y ya habrá tiempo para la gestión activa si lo decides más adelante y en qué porcentaje.Como decía Bogle, stay the course. Lo más importante es pasar cuanto más tiempo posible en el mercado. Así nos conoceremos más a nosotros mismos y pasaremos todas las situaciones posibles.

Rokurota 15/02/26 09:58

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Te doy mi opinión. Como decían los de AZ el value es tener cara de gilipollas la mayor parte del tiempo. Esto hace que se comenten las penurias del día a día y se celebren el triple los días buenos. Se mejora la convicción en grupo.Por otra parte los inversores de AZ y Cobas han demostrado sobradamente aguantando tempestades que está hechos de otra pasta y que SI van verdaderamente a LP y que se merecen cada céntimo.

Rokurota 15/02/26 09:49

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Por ahora no encuentro comercializador que me convenza 100%. Posiblemente posponga la segunda cartera.Lo que sí he encontrado un fondo growth que me gusta mucho. El Heptagon WCM, la única información que he encontrado viene de la página web de la gestora. Tienen empresas que yo no tengo y asesores externos académicos que les ayudan a dilucidar social y culturalmente las futuras tendencias dominantes. Desgraciadamente viene de 3 años buenos y no entraré fuerte. Ha sido un gran descubrimiento que diversifica mi RV. Por ejemplo su exposición a la IA no viene de las típicas, aunque tiene TSMC tiene Siemens Energy y Western Digital. Ese enfoque me encanta. No apto para estómagos sensibles.

Rokurota 15/02/26 09:37

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola Grome.No recordaba que partieras de cierto patrimonio previo. Muy, muy interesante lo que te ha comentado Pedro Becerra.Las rentabilidades no las obtienen las carteras, los fondos, los sectores o los activos, las obtienen los inversores. Creo que debes ajustar tu perfil de riesgo, que los monetarios hayan dado un 4-5 % no significa que no puedas añadir bonos o retorno absoluto.Igual que la teoría dice que lo mejor es 100% RV a LP también dice que lo mejor es lump sum. Hay términos medios como la cartera Bogle 60-40 o lo que decía Ervigio que si decidías entrar poco a poco con dividir y aportar en 8 meses es suficiente. Pon 12 meses, pero si piensas verdaderamente a LP el momento de entrada se diluye si estás diversificado y con perfil de riesgo ajustado.Lo más importante es pasar tiempo en el mercado sintiéndote cómodo para que no tengas que vender nunca. Encontrarás tu camino. Un abrazo.

Rokurota 06/02/26 13:51

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He tardado un poco en encontrar el equipo actual del Comgest Growth Europe después de que se fueran Alistair Wittett y Arnaud Cosserat a una nueva boutique. Vaya roto, y eso que se supone que Comgest era de los empleados. Del equipo original solo queda Franz Weiz, Eva Fornadi que trabajaba en otros fondos de Comgest y se suman Denis Callioni y Mark Schumann. Franz es un gestor histórico de RV europea pero me da a mí que ahora se dedica más a la gestión y supervisión del Comgest que a análisis de empresas. Y encima no dejan de abrir nuevos fondos parecidos. Mal camino.

Rokurota 05/02/26 14:37

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

No son inversores, son traders. Lo mismo que entran en la subida salen en la bajada. Nos dan liquidez.

Rokurota 05/02/26 14:32

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Yo lo llevo. Creo que a una cartera a LP le hace bien un fondo que yo denomino Classic value. Tiene bastante Europa frente a USA y tiene querencia por las acciones financieras. Ese es el pto más débil, eso ha supuesto vientos de cola ultimamente, pero con las bajadas de tipos el sector sufrirá. El value y los bancos ayudan más si hay inflación. Es un fondo muy diversificado, no será el que más gane pero tampoco el que más pierda. Por contra le falta un poco de alpha. Otros equivalentes Classic value pueden ser el Heptagon Yacktman, el Trowe glb value y el Brandes glb value.

Rokurota 05/02/26 08:56

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Exactamente no me acuerdo de qué cartera. Moclano tuvo la cortesía de despedirse y mostrar sus carteras. Un grande.Buscando he encontrado este comentario de Moclano en Rankia:GuardCap me parece un fondo top. Es mi principal posición y un fondo para estar muy tranquilo. …. Es un fondo con muy baja rotación, con compañías de calidad por las que se paga una prima; prima que en el LP es despreciable, pero en el CP puede jugar alguna mala pasada.

Rokurota 05/02/26 08:52

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Estoy recordando comentarios de aquel tiempo.Posiblemente a los foreros les llamó más la atención el Baillie Gifford LT global muy nombrado por Ervigio que el TROWE global focused, son los dos growth, el primero mucha tecnología y discrecional y China y el segundo mucha tecnologia. Creo recordar que Moclano llevaba China o Asia aparte.

Rokurota 04/02/26 19:44

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Las dos primeras semanas ha tenido cierto éxito la pastilla. Parte de la subida de Enero es por eso. En principio la pastilla Wegovy es mejor que la pastilla de Lilly en cuanto a reducción de peso. El problema es que tenga efectos secundarios y la gente deje el tratamiento. Mi visión positiva es que tiene una gran aceptación médica mundial y que la combinación de la semaglutida con otros principios activos (nuevas patentes) mejore las inyecciones,