Blog Enrique Gallego

Unas nuevas reglas en Kike Junior para responder a un nuevo paradigma económico y de inversión

Situación del plan y perspectiva al cierre de diciembre de 2021. Al hilo de ello una reflexión sobre la problemática y limitaciones de los pronósticos y la forma correcta de trazar una estrategia de inversión teniendo en cuenta dichos problemas y limitaciones.

Balance mensual octubre 2021 y una clasificación de las estrategias de inversión según el comportamiento del inversor respecto del resto de participantes.

Evolución DCA123 hasta septiembre de 2021. Analizamos las implicaciones de una subida tan anómala como la experimentada desde el lanzamiento del plan y como la está gestionando el algoritmo de inversión.

Tres apartados en el artículo Descripción de los aspectos esenciales de DCA123. Balance del plan abril 2020-junio 2021 Midiendo la rentabilidad del plan: En qué consiste la TIR y como se calcula.

En lo concreto, analizamos la evolución del plan en el período enero-abril 2021 y en lo abstracto la importancia de determinar un horizonte temporal y un objetivo de rentabilidad en nuestras inversiones.

Un repaso a la filosofía inversora y a las reglas de DCA123 y un balance de su puesta en práctica desde su inicio en abril hasta septiembre de 2020.

En esta entrada analizamos las observaciones y operaciones realizadas en el plan durante los meses de mayo y junio.

Actuación del plan de inversión sistemático Kike Junior durante la crisis de marzo. Dudas y aclaraciones planteadas por los lectores.

Entrada anterior Duodécima observación mensual correspondiente a marzo 2020 Cuando se realizó la observación, el día 13-03-20, el valor liquidativo del fondo arrastraba una caída considerable desde la observación anterior, en concreto desde los 205,13 a los 160,54, es decir un -21,73%.

Entrada anterior Undécima observación mensual correspondiente a febrero 2020 La rentabilidad acumulada ha superado el objetivo de rentabilidad en renta variable establecido para el mes.

Octava observación mensual correspondiente a noviembre 2019 La rentabilidad acumulada ha superado el objetivo de rentabilidad en renta variable establecido para el mes.

Lo más importante de un sistema de inversión es el cumplimiento de las reglas establecidas. Más allá del acierto o fracaso de una actuación concreta, el respeto a las reglas constituye un ejercicio de disciplina mental básica.

Entrada anterior Cuarta observación mensual Ninguna de las reglas de gestión del plan da señal de compra o de venta: El % de riesgo (61,60%) está dentro de la banda de fluctuación 45%-75%, por lo que no hay que comprar o vender ninguna unidad de inversión por este motivo.