Participaciones del usuario docetrece - Fondos

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docetrece 10/11/24 19:03

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Buena aportación, gracias.Por lo que he podido ver en la página de JP Morgan, el plus de rentabilidad lo obtiene mediante una estrategia de largos y cortos ("Uses an active extension approach, buying securities considered attractive and selling short securities considered less attractive to improve potential returns without increasing overall net exposure to the market", dice en el factsheet). A 30 de septiembre tenía 123,6% en largos y 23,6% en cortos: Así que dependemos de que sigan acertando con su selección de largos y cortos. Eso sí, los gestores no son unos novatos en esto:

docetrece 03/11/24 18:48

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Buenas tardes. Os comparto un mes más la evolución de mi cartera: +0,6% en octubre; +12,5% en el año; +10,9% en el acumulado 2022-2024. El dólar se giró al alza (+2,9% en el mes), con lo que los traspasos que hice en la cartera móvil de la versión sin cubrir del S&P 500 a la versión cubierta se volvieron en mi contra. En la cartera estable, todos mis fondos de gestión activa de renta variable perdieron en el mes; solamente los indexados terminaron en positivo. En conjunto (incluyendo como siempre los monetarios en los que descargué, que representan un 31,8% de esta cartera) registró una pequeña pérdida de -0,2% (+7,2% en el año). En la cartera móvil perdieron todos (-1,3% en el mes; +9,5% en el año). El EuroStoxx 50 sigue con sus vueltas y revueltas, sin haber superado nunca durante estos meses la cotización de cierre del 28 de marzo. Opto por cerrar la posición que mantenía (~6% de la cartera total) con traspaso a monetario € (me voy poniendo en modo “prefiero no ganar que perder”). Como viene siendo la tónica estos meses, el oro ha sido el que ha empujado al alza la cartera: +7% en el mes; +34,8% en el año. Mientras siga dentro de las bandas que le tengo establecidas, no lo toco. Y poco o nada más puedo añadir que no rea repetitivo de lo que he venido compartiendo en meses anteriores sobre mi percepción de los mercados. Caveat emptor. Saludos

docetrece 31/10/24 23:09

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola Abate.En este preciso momento, no. Tal como está el mercado que, como quizá ya sepas, me produce muy poca confianza, es cuando me parece más conveniente llevar en cartera un fondo que se haya separado de la "manada". Se supone que es en estas circunstancias (venideras) cuando debería ser capaz de aportar un valor diferencial. Veremos si no me estoy equivocando. Saludos

docetrece 31/10/24 10:04

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Revisa bien las declaraciones de 2022 y 2023, porque el programa de Hacienda realiza automáticamente las compensaciones que procedan, sin que tengamos que introducirlas manualmente.

docetrece 30/10/24 18:56

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

El presidente y fundador Peter Seilern está de salida. Se retira a fin de año y deja al frente como presidente ejecutivo a su sobrino Tassilo Seilern y como director de inversiones a Corentin Massin.https://portfolio-adviser.com/seilern-im-founder-and-cio-peter-seilern-to-retire/Pero coincido con @rokurota en que es un fondo con unas reglas de inversión muy pautadas ("las diez reglas de oro") y Tassilo Seilern lleva tiempo comprometido con ellas. En todo caso, si se desvía (que no creo), sería a partir del año que viene, no para la cartera que han venido manteniendo este año.Yo lo llevo en cartera y justo ahora es cuando no me desprendería de él, a pesar de que a más largo plazo sí que me estoy planteando pasarme por completo a indexados.

docetrece 28/10/24 21:40

Ha respondido al tema Tiempos excesivos en traspasos fondos IronIA - fondos de inversión

A mí nunca me han tardado tanto. En todo caso, si antes de lanzar la orden le das a Simular, te figuran abajo los tiempos estimados de ejecución de cada paso del traspaso. A mí generalmente se me ha cumplido siempre esa estimación.

docetrece 28/10/24 19:08

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola Viton. Dices “para intentar beneficiarme de la volatilidad del mercado”. Desde la ignorancia pregunto, porque yo no manejo ese tipo de fondos que mencionas, ¿por qué consideras que son apropiados para beneficiarte de la volatilidad? Diría que el más obvio para invertir (especular) en volatilidad es el Amundi Volatility World (LU0557872479). Y digo especular porque los picos de volatilidad de los que dices que pretendes beneficiarte son siempre un fenomeno de muy corto plazo. El pico más importante de volatilidad de los últimos años se produjo entre mediados de febrero y mediados de marzo de 2020, como puedes ver en el siguiente gráfico: En el mismo período, el comportamiento de los fondos que mencionas (excluyo el AQR porque se lanzó justo después, 29/05/2020) fue el siguiente: No sé, debo haberme perdido algo. Nota: de ningún modo estoy aconsejando operaciones especulativas de este tipo.

docetrece 24/10/24 23:42

Ha respondido al tema Plan de pensiones. Dolor de tripa

entiendo entonces que a través de Caser no me lo van a mover en ningún momento, es decir, que tengo el de 100 % en acciones que es el que he cogido ahoraEfectivamente. Es decisión tuya si lo mueves o no, cuándo, cuánto y a dónde (por eso tengo contratado también ahí el Caser Premier Renta Fija Corto Plazo, para que cuando quiera sean traspasos internos, más rápidos). ¿Algo más indexado por ahí? MyInvestor tiene, como dices. También tiene ING (S&P 500, EuroStoxx 50 e Ibex 35), pero son muy caros (1,25% de comisión de gestión + costes de operativa, auditoría, etc.). En cuanto a Finizens, no lo conozco realmente, pero me parece que son mixtos.

docetrece 23/10/24 14:23

Ha respondido al tema Plan de pensiones. Dolor de tripa

Quizá sea porque ya los tienes abiertos (ya eres partícipe en esos planes). Y entonces o bien tendrías que pedir un cambio de comercializador (no sé cómo va eso en el caso de planes de pensiones) o bien abrir uno distinto en Caser y luego pedir un traspaso externo. Pero son suposiciones mías. Lo mejor es que consultes directamente con Caser. Habrás visto que en el enlace que puse (https://www.caser.es/planes-de-pensiones/autor) hay una opción "Te llamamos gratis".Otra cosa: a diferencia de los de Indexa y Horos, el Magallanes que comercializa Caser no es exactamente el Magallanes Acciones Europeas, sino un "Caser Magallanes" (a pesar de que la gestora del Magallanes Acciones Europeas es Caser). No sé por qué, pero fíjate que el número de identificación del Magallanes Acciones Europeas es el N5048 y el de Caser Magallanes es el N3666. Yo tenía el Magallanes European directamente en Magallanes (de hecho aún me he dejado un minúsculo restillo por lo que pueda venir) y aunque lo movía en la web de Caser siempre era "traspaso externo".Como puedes ver en el gráfico, la rentabilidad del Caser Magallanes es inferiorSaludos

docetrece 23/10/24 11:22

Ha respondido al tema Hilos de interés sobre Fondos de inversión

Corroboro lo que te dice @mehok . Yo anduve buscando factoriales pero no hubo modo, así que me tuve que apañar con fondos de gestión activa (aunque es bien posible que termine por eliminar esta pata de mi estrategia).