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Yo mismo 22/06/12 19:30
Ha respondido al tema Los visionarios siguen retratándose, ni SAN se va 2,80 ni TEF a 7.Value investing empieza a resucitar!
Yo de graficos ni papas. lo que me importaba es el valor del indice... respecto al per, no deja de ser curioso que tanto despotricar del at y me encuentro con uno de los valores técnicos preferidos. Por cierto, que depende y mucho de los valores del indice de referencia, pero bueno. la realidad es que ya te he colocado las razones...
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Yo mismo 22/06/12 18:58
Ha respondido al tema Los visionarios siguen retratándose, ni SAN se va 2,80 ni TEF a 7.Value investing empieza a resucitar!
te cuento un poco. tenemos un problema de deuda y sin posibilidad de imprimir moneda. es materialmente imposible bajar el deficit, porque todos los ajustes nos están provocando la necesidad de mayores recortes. En este esquema es cuestión de tiempo el que estos ajustes lleguen a servicios como limpiezas, carreteras, construcción, y en general todas estas cosas que además no está pagando el estado, (hasta que consiguió un crédito para pagar). Esta pequeña tonteria se lleva medio ibex por delante, ya que si ACS, FERROVIAL... no cobran.. pues van a sufrir tarde o temprano. y por el lado de la liquidez y no de la solvencia. (la solvencia y las cuentas se pueden maquillar, pero los billetitos...). En el momento en que la gente sea consciente de que estas empresas pueden tener estos problemas, afectará también a sus accionistas y acreedores... con lo cual ya tienes a otros de estos que siempre ganan dinero con problemas de todo tipo y color... bancos. a su vez la paralización de la actividad, genera la escalada de los tipos... lo cual aunque sea cierto que la actividad de lass empresas no depende de España, (¡y asumiendo que una caída de un 5% de la facturación de una cotizada no sea un problema grave), por lo que absolutamente todas van a sufrir por su pasivo. el resultado es sencillo: implosión, por mucho cuento que se vaya haciendo y por mucho que se esté buscando quien se endeude más. claro que vamos a ver a Blue Chips perder dinero,. (de hecho si no fuese por todo lo que se ha hecho ya lo estaríamos viendo), e incluso quebrar y como no se rectifique lo que se está haciendo ahora mismo , las quiebras pueden ser en cadena. ¿Que de donde viene esto?. Pues mira, hablabas de la macro, que no interesa o que si interesa. Da igual, te voy a dar la primera lección de macro. De hecho es la definición de economía, (puedes buscarla en cualquier lado). Se trata de un sistema en el que se organizan recursos excasos para producir bienes para su consumo. En el más que evidente problema de renta y poder adquisitivo en la demanda, la economia está completamente destrozada y los efectos son muy faciles de predecir y llegarán a una economía financiera, que recordemos no hace otra cosa que financiar la economía. llegará por ley de gravedad, de la misma forma que las cosas caen al suelo, aunque a veces cuando se sujetan puede parecer que no... pd- todo ello siempre y cuando no se venga abajo el euro antes, (y ojo porque antes es importante).. o que resulta que las commodities no se desmoronen y se lleven por delante a la banca de inversión USA otra vez... .(¿le preguntamos a JP?... en fin.
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Yo mismo 22/06/12 09:38
Ha respondido al tema Los visionarios siguen retratándose, ni SAN se va 2,80 ni TEF a 7.Value investing empieza a resucitar!
lo del usteo, me queda grande. Respecto a la "obsesión", lo cierto es que no acabo de entender como es que al final tras mucho discutir tenía razón, pero no.... Esto significa, que gran parte de las conclusiones partían de los diagnósticos, y el diagnóstico es que directamente se estaban/están haciendo todas las burradas para salvar a bancos. En el camino se llevan por delante cajas, bancos y demás... Respecto a lo de las bolas de cristal, estamos en lo de siempre. Claro que no tengo bolas de cristal, pero lo que tengo claro es que si piso el pedal del medio de un coche, este frenará. ¿en que distancia?.. pues más complicado... Por lo mismo sé que abaratar el despido fomenta el despido,... cargarse la clase media, implica cargarse el sistema económico y cargarse el sistema económico lleva a cargarse la banca... Y tantas y tantas perogrulladas que nadie parece entender. Respecto a lo de audiencia, vuelvo a explicar lo obvio; Decir cuatro cosas, (por muy obvias que sean), ni da audiencia, ni da resultados. Lo digo porque COLABORABA con periódicos, en los que obtenía ingresos, (que no me vienen mal) y más audiencia que en el blog. Pero hay cosas que no se pueden decir, y entonces tienes que elegir: ¡o los ingresos y la audiencia o decir las cosas!. Por lo tanto no deja de ser irónico escuchar insinuaciones de que se inventan cosas por sacar un beneficio... Y respecto a la otra insinuación normalmente usada muy sutilmente, (lo de la teoría conspiranoica), tengo que volver a aclarar que evidentemente hay personas y colectivos con un gran poder, que usan este poder de acuerdo a sus intereses... PERO NO HAY CONSPIRACIÓN, NI PLAN.. lo que hay es peor: una gran chapuza descontrolada. Y respecto a los conflictos de intereses, estamos en lo de siempre: si me pongo corto en bancos, digo lo que digo por que me he puesto corto en los bancos; si no me pongo corto en los bancos, digo lo que digo pero no me lo creo porque no me he puesto corto en los bancos.... Pero quizás exista la posibilidad de que no tenga la influencia suficiente para ir contra los bancos, bancos centrales, medios en general y gobiernos,( que hacen esfuerzos más que evidentes contra los cortos en los bancos), y por tanto que el plan no sea... comprar cortos y cargarme con declaraciones la economía mundial para de esta forma bajar las cotizaciones de los bancos. Estaría bien, pero le veo lagunillas. Si me puse corto con los bancos, es porque directamente ellos sólos están podridos y quebrados...¡y dije porque!.
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Yo mismo 22/06/12 00:00
Ha respondido al tema Los visionarios siguen retratándose, ni SAN se va 2,80 ni TEF a 7.Value investing empieza a resucitar!
hombre... lo mismo para formadores de opinión a sueldo de los que les interesa que suban... optimistas... con una cierta diferencia. Decir que los bancos están quebrados, era motivo de escarnio hasta ahora... y decir que ibamos a llegar aquí era suficiente para que te llamasen de todo. Y ya que estamos. ¿De verdad has visto los informes que "demuestran" que las necesidades de la banca no son tantas????
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Yo mismo 21/06/12 17:16
Ha respondido al tema Los visionarios siguen retratándose, ni SAN se va 2,80 ni TEF a 7.Value investing empieza a resucitar!
pero si te fijas esto no cuenta en el pib chino... por lo menos no directamente, ya que se puede entender que las remesas si que cuentan, al provocar entradas de flujos allí. sin embargo tenemos que tener en cuenta que todos los bazares en españa no generan ni una sola parte de lo que puede generar Foxconn, Piensa en que cuando se pide que los chinos revaluen su moneda, se piensa mas en las inversiones USA en China, (que valdrán lo que valga su moneda para un inversor en USA), que en protegerse en España o países similares...
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Yo mismo 21/06/12 17:12
Ha respondido al tema Los visionarios siguen retratándose, ni SAN se va 2,80 ni TEF a 7.Value investing empieza a resucitar!
yo también soy un defensor del value... ojo. pero sin embargo aquí parece que hacemos un value un poco sui generis... si las valoraciones de las empresas convienen, las usamos; en caso contrario no. tanto se usa para el conjunto como para el particular y sobre todo que se viene usando de una forma curiosa. Pongamos un simil. Esto es como si yo intento vender mi coche, afirmando que tiene un gran valor. Entonces me cuentan que los frenos no funcionan, la junta de la culata pierde aceite, la pintura está en las últimas y los neumáticos están fastidiados. ¿como nos quedamos si yo replico que los elevalunas no van demasiado mal?. Esto es lo que está ocurriendo aquí.... simplemente se desprecian cosas y se sacan conclusiones... Y esto me da igual que luego se haga mediante value, o mediante analisis técnico. Esto sin más no es otra cosa que vender motos.
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Yo mismo 21/06/12 17:06
Ha respondido al tema Los visionarios siguen retratándose, ni SAN se va 2,80 ni TEF a 7.Value investing empieza a resucitar!
a ver. ¿entonces no estamos hablando de integridad?. Es que me lio mucho la verdad... Pero en fin. respecto a lo otro, y ante el riesgo de que "la macro" ahora no importe... ¿no tendrá nada que ver en que estas dos empresas en particular hayan sido dos de los ejemplos perfectos de beneficiarios de todos los cambios normativos y billones inyectados???? Por no hablar de otro pequeño detalle... Urdangarín, (por cierto de telefónica y otro ejemplo de integridad donde los haya), gestionaba de vicio también... ¿o no?...
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Yo mismo 21/06/12 15:52
Ha respondido al tema Los visionarios siguen retratándose, ni SAN se va 2,80 ni TEF a 7.Value investing empieza a resucitar!
pero es que es un poco de cuento esto de los bazares en los chinos. La inmensa mayoría de las exportaciones chinas, no son otra cosa que las deslocalizaciones de las empresas occidentales, que producen en china los bienes de consumo que luego pretenden vender en las sociedades occidentales. Ese es el verdadero problema. Desde luego el negocio de los bazares chinos va viento en popa, (y mejor que irá), pero es que resulta que el problema es que no se venden el resto de productos que fabrican para nosotros... y ya mejor ni hablamos de su burbuja inmobiliaria...
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