Participaciones del usuario Topolucas - Fondos

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Topolucas 13/02/25 10:49

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola,No lo sigo Ajmorete, pero la gestora GQG es muy top, por lo que tendrás información en su propia WEB, te dejo enlace aquíOtra fuente de informaci´n es que descargues directamente los propios informes que proporcionan todas las gestoras a las comercializadoras o puedes buscarlos directamente en la CNMV.

Topolucas 12/02/25 14:26

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola,Ya sabes que no invierto en ETFs, pero lo que estás buscando ya lo has visto en los videos de @patrimonio-prudente , la cartera que propone es exactamente lo que buscas.Una cartera descorrelacionada a la que él le aplica un seguimiento de tendendicas a X meses de ROC.los fondos que él usa, (Si no recuerdo mal)25 % RV Global25% RF Global EUR Cubierto25% Oro12,5% Commodities12,5% ReitsY con eso, si le añades un % de Long Volatility ya tendrías una cartera Allwheather que sobre el papel debería funcionar bien en cualquier entorno o no sufrir grandes caídas en ningún momento.En cuanto a Bitcoin (entendiendo Bitcoin como mercado cripto), yo no sé si va a ser bueno o malo, lo que es seguro es que la tecnología que hay detrás de las criptomonedas (blockchain) es una de las más disruptivas de los últimos tiempos, y que la WEB3, cuando se implante, que se implantará será una gran revolución, que hay muchos intereses tradicionales que lucharán hasta el último día para que no se implante, si ellos no se van a llevar parte del pastel, lo que veo yo de las criptos, hace unos años nos vendían que era la estafa piramidal más grande de la história y que si entrabas ahí estabas avocado a que te robasen o perder todo tu dinero, ahora resulta que EEUU aprueba la venta de varios ETFs de Bitcoin y ETH y además, (aparte de EL Salvador) USA anuncia la creación de una reserva estratégica de BTC para su reserva de valor, Alemania está estudiando lo mismo, republica Checa, lo tiene muy avanzado, Noruega amplia su posición en el fondo soberano en Microstrategy, no sé qué ha cambiado pero el cambio va a hacer que entre una cantidad ingente de dinero en BTC y ETH y eso a corto plazo en un activo donde la emisión de monedas es limitada pues puede provocar que el precio explote al alza, lo malo que si acumulan mucho entre ETFs, Gobiernos y empresas podrán manipular el precio a su antojo como pasa con las commodities y conseguirá lo que quieren, controlar un activo que no podían controlar.

Topolucas 12/02/25 10:48

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola Pelos!!Buena reflexión, yo la resumiría en piensa cuál es tu estrategia de inversión, para que está diseñada y cual es el plazo de inversión de esa estrategia, y decide en base a las reglas que uno mismo se ha marcado (en los puntos anteriores) si es o no momento de vender de aquí para comprar allá, no hacer nada y seguir aportando sin mirar porque tú plazo es infinito, rotar parte de la cartera a otro tipo de gestores,o revisar el plan por si algo ha cambiado en tu situación personal/profesional por poner algunos ejemplos.Lo dicho, para mí lo importante es cómo vas a ejecutar el plan de inversión que te lleve al objetivo que te has planteado y si es un plan y tiene una buena ejecución el ruido no debería afectarle.

Topolucas 11/02/25 21:35

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Hola,Porqué quieres venderlo?Es curiosidad

Topolucas 11/02/25 19:07

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Hola,Yo sigo estos para esa función.LU0329203144 JPM Global Dividend C (acc) EURLU1084165213 Fidelity Global Equity Inc Y-Acc-USDIE00BVYPNZ31 Guinness Global Equity Income Y EUR AccLU1670710232 M&G (Lux) Glb Dividend C EUR AccPero en cartera tengo Guiness y encantado con él.

Topolucas 02/02/25 19:34

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola,Os dejo la evolución de la cartera en el mes de enero, 2025 parece que ha empezado bien para la Gestión Activa de mí cartera.Como ya comenté voy a dejar de compartir los nombres de los fondos y voy a empezar a poner las categorías morningstar, si alguien tiene mucho interés en los nombres los comparto sin problema (aunque prefiero no hacerlo)He decidido simplificar la parte activa, ya que va a suponer un 30% de la cartera total y como estoy pensando en incorporar un nuevo activo al conjunto los pesos de los fondos quedarían en muy poco.Además para la parte activa, voy a empezar a trabajar por pares de fondos con una correlación baja entre ellos y que tengan un rendimiento a 10 años superior al 10%, donde dependiendo de un valor de rentabilidad anual podrán estar repartido ese par en 25/75, 25/25/50 (monetario), 50/50, y 1 fondo (dividendos) que va a estar siempre estable (no tiene porqué ser siempre el mismo de dividendos se evaluará trimestralmente), la idea es simplificar la GA y seguir menos fondos en cada revisión, ni que decir tiene que aparte de la rentabilidad del fondo la parte cualitativa tiene que ser comprensible y entendible para mí como cualquiera de los fondos que entran en cartera.Por otro lado, sigo añadiendo la aportación mensual a la GI para acercarme poco a poco al objetivo de 70 GI/30 GA, en esta parte sigo teniendo la parte de RF en monetarío, en lugar de RF Global EUR Cubierto, ya que ha corto plazo todavía tiene un mejor rendimiento el monetário, veremos en la próxima revisión si vuelvo a la posición.Las métricas de la cartera.Comentar que en la anterior entrega había un error en el cálculo de DD, no aplique la fórmula correctamente, creo que ya lo he solucionado pero seguiré revisando a ver si funciona bien la nueva fórmula.

Topolucas 25/01/25 18:55

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Eso está claro, pero si te gusta el tema de los archivitos, tablas, dashboard, y tener un control sobre tus finanzas todo esto ayuda mucho. ¿Para Invertir?, bueno te ayuda en poder comparar cuantitativamente varios ratios de varios fondos que sigues de un vistazo y adaptar eso que miras a tu gusto sin necesidad de pasar por varias páginas, después si es verdad que elegir lo fondos que conforman la cartera y se adecuen a tus necesidades si es un arte.

Topolucas 25/01/25 18:49

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La verdad que sí Halicate, le preguntas a COPILOT y se hace la magia y si no es como querías le repreguntas y vas afinando. Lo más complicado al principio es decirle las cosas de tal forma que te entienda pero una vez te entiende ahorra mucho trabajo.

Topolucas 25/01/25 18:46

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Hola de nuevo, Por cierto a qué te refieres con el índice ACWI 90/10? No sé si existe este ETF, yo me lo hago casero con los fondos y rebalanceo el 1 de enero de cada año.Ahora mismo sería así, la cantidad es porque lo empecé con base 10000, a final de año es curioso ver como ha crecido algún activo frente a otro, y uso este por comparar la cartera contra algo parecido a lo que tengo.Como recojo el dato de VL diario, en el registro la comparativa entre las distintas carteras es muy simple.

Topolucas 25/01/25 10:36

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Hola Iñaki Cm,Que estaba justo leyendo mensajes y en el PC.Efectivamente, empecé usando función ImportXML, y acabé como tú en finantial times pero me frustraba mucho tener continuamente errores o precios de mí cartera que no salían cuando yo lo quería ver, con mufunds eso se soluciono, y es muy extraño que no pueda ver los VL diarios de mis activos en el momento que quiero verlo, ten en cuenta que en la hoja sheet que yo uso para el seguimiento de mi cartera, me importa el VL diario del total de la parte Activa, Indexada y total, así como el precio que tendría indexarse a ACWI 90/10, ya que esos datos son los que recojo en un registro diario para poder comparar la cartera de forma automatizada y como tengo también la aportación que yo he hecho puedo sacar el TWR de forma relativamente sencilla y automatizada, sacar el dato del VL diario también lo podría hacer con la de AlexSalamanca.En cuanto a la BBDDs de Alex Salamanca, no puedo asegurar que no es como tu dices pero veo que hay muchísimos fondos como para tener una BBDDs propia, veo más factible que se nutra de alguna web donde se encuentren los VL históricos (creo que FT tiene un apartado) y de ahí empiece a sacar datos, por ejemplo, cuando calcula CAGR , sí modificas la fórmula y la cambias por esto =IFERROR(FONDOS_RATIO(A8;"cagr";TODAY()-($B$4*365);;"_1");""), te puede dar de una forma bastante similar a la de morningstar la rentabilidad a X años, siendo la casilla (en mí archivo) $B$4 en nº de años y A8 el ISIN, (IFERROR la pongo porque no me gusta que salgan los errores) y esto lo puedes aplicar a Volatilidad, DD,.... y la respuesta es relativamente rápida por lo que se me hace extraño que tenga una BBDDs propias, me da más sensación de que busca una BBDDs donde existe esa información.Pero lo dicho al principio, disfrutemos de que alguien se diese el currazo de generar de forma simple todo este ecosistema de funciones para extraer información de los fondos de una forma más amigable para el común de los mortales.