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Rivaldinho 02/04/25 20:06
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Ya te lo dice la noticia, los Chinos que controlan la práctica totalidad del capital. Aquí la pregunta es más bien quien lo va a comprar y con qué finalidad.
Rivaldinho 02/04/25 20:04
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Con OPA (fake) o sin ella, con Gotham o sin Gotham, el ruido de la cotización no debe hacernos perder de vista que este negocio (por sus márgenes, perspectivas de crecimiento, situación oligopolística) ha cotizado históricamente a no menos de 12x EBITDA, lo cual supone unos 15-16 Eur para las "B" y algo más de 20 para las "A" contando que en 2025 nos acercaremos a 2Bn de EBITDA y que la deuda presumiblemente se estabilizará en los 8Bn (si no nos salen con más sorpresas de re-compras / expansión inorgánica).
Rivaldinho 02/04/25 19:59
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Malamente la veo, porque probablemente pedirán un descuento vs la cotización actual para adquirir dicho paquete. No es buena señal que el accionista mayoritario quiera vender (no creo que lo haga para incrementar el free float). Tampoco que los Baviera no se hayan ofrecido a comprarlo. O que con la caja de la compañía puedan construir algo de auto-cartera (ya que nos ratean el dividendo). Veremos precios de transacción y en base a ello, concluiremos, pero a priori NO me agrada.
Rivaldinho 01/04/25 15:55
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
El problema es que incumplen de nuevo su palabra y el mercado se asusta: no más drenaje de flujo de caja destinado a crecimiento inorgánico. Llevamos más de 2Bn enterrados en Biotest y contribución 0 al EBITDA - muy buenas tienen que ser las perspectivas de crecimiento para que se recupere (y rápido) la inversión. Veremos como salen los resultados del 1T, de momento en mínimos anuales y con un -10% de rendimiento en un solo trimestre, vs el +15% del Ibex.
Rivaldinho 01/04/25 11:14
Ha respondido al tema Análisis de Miquel y Costas (MCM)
El problema es la baja liquidez que tiene el título, dado que las re-compras están limitadas a un máximo (si no estoy equivocado) del volumen diario (ordinario, sin contar bloques) del 25%. Esperemos que pronto (ya va tocando) anuncien una nueva (y generosa) ampliación liberada para no sólo retribuir al fiel accionista sino también mejorar el nivel de liquidez de la cotización.
Rivaldinho 31/03/25 18:50
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Gitanos, han dejado el dividendo sin cambios (1.57 €) vs. el año anterior!!
Rivaldinho 21/03/25 18:59
Ha respondido al tema Análisis de Miquel y Costas (MCM)
Hoy se han comprado para auto-cartera 50k acciones en bloque. Bravo por el Consejo y su habilidad para utilizar la caja excedentaria de forma eficiente y en favor del accionista (no como en Iberpapel, que la tienen "muerta del asco"). A ver si pronto tenemos anuncio sobre ampliación de capital liberada que ya llevamos demasiados años sin ella!
Rivaldinho 20/03/25 12:30
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
En Miquel y Costas que también tiene baja liquidez (si bien quizá no tan baja como IBG) tienen programa de recompra y funciona muy bien como sustento de la cotización en momentos de mercado bajista. Es absurdo tener más de la mitad de la capitalización de la compañía parada durante tanto tiempo, si no quieren / pueden re-comprar acciones, que repartan un dividendo extraordinario como en Elecnor y así se pondrá la cotización al nivel que corresponde.
Rivaldinho 20/03/25 10:41
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
En la próxima junta se aprobará nueva devolución de prima de emisión por 50 céntimos. De incrementar el dividendo, por el momento, nada (nos quedamos con los 50 céntimos ya cobrados en Diciembre del pasado 2024).
Rivaldinho 17/03/25 18:17
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Siguen faltando a la verdad cuando incluyen enlace a la noticia que en su día dieron afirmando (como noticia bomba, con el fin de seguir desestabilizando a la compañía, presumiblemente por las ideas políticas de la familia accionista en lo que a la relación Cataluña - España se refiere) que habían obligado a Glanzmann a dimitir, cuando (a) no fue el caso, dado que simplemente expiró su mandato y (b) ya se había convenido (meses atrás) que era una posición interina y que no iba a tener continuidad (ergo, ninguna sorpresa, nada de noticia bomba).